What's new in PM

PM Record

PM Record (14.03.01) – Ondersteuning TLS 1.1 en TLS 1.2 - PM-Record en bijbehorende onderdelen ondersteunen nu communicatie met de database over het TLS 1.1 en TLS 1.2 protocol voor meer informatie zie hier.

PM Record (14.03.01) - Verbeterde foutafhandeling - Staat uw database in een Azure Managed Sql database dan kunt u verbeterde foutafhandeling inschakelen (zie hier)

PM Record (14.02.03) - Nieuwe controles toegevoegd - In het Beheer is bij de relaties de controle op onvolledige gegevens uitgebreid op de aanwezigheid van het Uittreksel van de KVK, en bij de personen met de controle op de aanwezigheid van een Identiteitsbewijs.

PM Record (14.02.03) - KVK Service vernieuwd - Extra zoekvelden toegevoegd. De getoonde resultaten verschijnen per pagina en tonen nu ook verenigingen, stichtingen en rechtspersonen zonder vestigingslocatie.

PM Record (14.02.02) - Geboorteplaats toegevoegd aan contactpersoon en overzichten.

PM Record (14.02.02) – Bugfix - PM Record liep vast op de pagina Leningen en Verzekeringen bij het dubbel aanklikken van commentaren.

PM Record (14.02.01) - Bugfix relatie zoeken - Dubbelklik op zoeken van de relatie ging niet goed. Dit is opgelost.

PM Record (14.02.01) - Update Microsoft Report Viewer versie - Vervangen door Microsoft Report Viewer 2015 Runtime.

PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update van bestandsbibliotheken naar .NET Framework 4.8.

PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update naar Entity Framework 6.4.

PM Record (14.01.02) - Inloggen met PM Online account - Vanaf deze versie kan er ook ingelogd worden met een PM Online account. Inloggen middels een PM Online account is veiliger doordat deze werkt met meervoudige verificatie (MFA). Behalve het invoeren van een loginnaam en wachtwoord is tevens een dynamisch gegenereerde verificatiecode nodig. Lees meer over het inloggen middels een PM Online account in een blauw kader bovenaan deze Whats New-pagina.

PM Record (14.01.02) - Indicator bij aan PM CRM gekoppelde gegevens - Bij de aan PM CRM online gekoppelde relaties, personen en adressen wordt middels een indicator getoond dát er een actieve koppeling is. De indicator is een vierkant oranje icoontje met een witte ‘C’, de C van CRM. In de kaart van een contactpersoon vindt u links bovenin achter de naam van de persoon het blauw-oranje PM icoontje ter indicatie dat de betreffende persoon middels zijn of haar gegevens of adres aan PM CRM gekoppeld is.

De gegevens van een aan PM CRM gekoppelde relatie of contactpersoon kunnen vanuit PM Record in één keer volledig gesynchroniseerd worden, daarnaast zal vanaf het moment van koppelen iedere wijziging in PM Record direct ook in PM CRM worden doorgevoerd. Mits het betreffende veld (al) aanwezig is in PM CRM.

Tip: Klikken op een ‘C icoontje’ opent het gekoppelde PM CRM account (=relatie) of de contactpersoon in PM CRM.

PM Record (14.01.02) - Zoeken in toelichtingen en grondslagen - In 'Toelichtingen en grondslagen' is het vanaf deze versie mogelijk om in het tabblad ‘Toelichtingen per rapporttype’ te zoeken op de omschrijving van grondslag. Handmatig zoeken naar een omschrijving is vanaf nu niet meer nodig. Deze mogelijkheid van zoeken is ook toegevoegd in het onderdeel 'Standaard grondslagen en omschrijvingen'.

PM Record (14.01.02) - Oudedagsverplichting (ODV) - De oudedagsverplichting (ODV) is als selecteerbare categorie toegevoegd in het tabblad ‘Leningen’ (langlopende schulden) t.b.v. de balans en toelichting op de balans in PM Report en in SBR Rapportages. In de (SBR) publicatiestukken wordt de ‘Oudedagsvoorziening’ als een aparte post onder de Langlopende schulden gepresenteerd.

PM Record (14.01.02) - LinkedIn i.p.v. Twitter - Omdat Pro Management Software tegenwoordig LinkedIn als het primaire social media kanaal gebruikt is het icoontje en de link naar Twitter rechts bovenin het scherm vervangen door die van LinkedIn. Middels deze link komt u op onze LinkedIn bedrijfspagina terecht waar we regelmatig interessante en belangrijke informatie plaatsen. Wij adviseren u daarom ook deze pagina te volgen!

PM Record (14.01.01) - Weergave - In het gehele programma zijn nieuwe iconen opgenomen. Dit past bij de nieuwe huisstijl. Tevens zijn alle modules gelijkgetrokken naar versie 14.01.01

PM Record (14.01.01) - Koppeling PM CRM - De mogelijkheid om relaties te synchroniseren met PM CRM. Dit vindt u bij Stamgegevens | Entiteiten.

PM Record (14.01.01) - Bugfixes - Algemene bugfixes zijn doorgevoerd.

PM Record (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

PM Record (12.01.06) - Velden t.b.v. SBR Rapportage toegevoegd - In de Algemene Grondslagen en Toelichtingen zijn nieuwe velden opgenomen t.b.v. de module SBR Rapportage. Het vinkje ‘Toon alleen WEL beschikbaar in PM Report' zorgt ervoor dat men makkelijk het onderscheid kan maken tussen PM Report en SBR Rapportage.

PM Record (12.01.04) - Bugfix - De aan een nieuw toegevoegde medewerker gekoppelde (functionele) entiteit is gelijk aan de primaire entiteit.

PM Record (12.01.04) - Toelichtingen en Grondslagen uitgebreid - Uitbreiding van de grondslagen en toelichtingen t.b.v. de SBR Rapportage module.

PM Record (12.01.03) - Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer - Het veld BTW-nummer is vanaf deze versie opgesplitst in een tweetal nieuwe velden; het Omzetbelastingnummer en het BTW-identificatienummer. Deze aanpassing geldt voor alle klanten ongeacht de rechtsvorm. Om u werk te besparen zullen, behalve bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’, na de update de twee nieuwe velden Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer gevuld zijn met het huidige in PM Record vastgelegde BTW-nummer. Bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’ zal na de update alléén het veld Omzetbelastingnummer gevuld zijn met het ‘ oude’ BTW-nummer. Het veld BTW-identificatienummer zal bij de klanten met de rechtsvorm Eenmanszaak of ‘ ZZP’ na de update vanzelfsprekend in eerste instantie leeg zijn. Deze wijziging is op alle benodigde plekken in de software doorgevoerd.

PM Record (12.01.03) - Sorteervolgorde bestanden - De bestanden in PM Record worden voortaan standaard chronologisch gesorteerd. Tot nu toe gebeurde dit op basis van het registratienummer. Het voordeel van deze wijziging is dat bestanden voortaan ook chronologisch gepresenteerd worden wanneer deze áchteraf geregistreerd zijn op basis van hun ‘ aanmaakdatum’ of ‘laatste wijzigingsdatum’.

PM Record (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - In deze versie van PM Record hebben we een aantal bugs verholpen, wordt bij het klikken op de knop ‘Digi’ (DigiRecord) uw standaard internetbrowser gebruikt, en wordt de taal bij alle ReportViewer-rapporten overgenomen van de land- en taalinstellingen van de gebruiker.

PM Record (11.01.04) - Technische aanpassingen - Enkele overbodig geworden tabellen zullen middels deze update worden verwijderd.

PM Record (11.01.04) - SBR rapportage tabblad toegevoegd - Bij de blauwe rapportage gerelateerde knoppen is de knop ‘PM Report gegevens’ hernoemd in ‘SBR en PM Report gegevens’. Tevens is het tabblad ‘Relevante SBR gegevens’ toegevoegd. In dit tabblad kunnen de voor het nieuwe onderdeel PM SBR Rapportage relevante gegevens worden vastgelegd. De tabbladen ‘Vaste gegevens’, ‘Rapportonderdelen’ en ‘Lay-out’ hebben alle geen invloed PM SBR Rapportage.

PM Record (11.01.03) - Technische aanpassingen - Het in PM Report importeren van de toelichtingen en grondslagen is versneld bij het actualiseren van tekstvelden.

PM Record (11.01.01) - Vastleggen zakelijk e-mailadres - Bij het aanmaken van een nieuwe PM Record gebruiker kan voortaan ook (direct) het zakelijke e-mailadres van de gebruiker worden vastgelegd. Voor reeds bestaande gebruikers kan het e-mailadres hier ook worden vastgelegd of gewijzigd. Indien uw kantoor over de PM Record module HRM beschikt kan dit e-mailadres ook in deze module gewijzigd worden.
Opmerking: Middels het vastleggen van het zakelijke e-mailadres van de gebruikers zal bij het registreren van een e-mail middels PM Office Integration direct de juiste medewerker worden geselecteerd. Deze hoeft dan dus niet meer handmatig geselecteerd te worden!

PM Record (11.01.01) - Extra relatiegegevens exports toegevoegd - In het onderdeel ‘Relaties en etiketten’ zijn 2 uitgebreide relatieoverzichten toegevoegd (72 velden) en worden alle Excel overzichten voortaan in slechts enkele seconden gegenereerd.

PM Record (versie 10.04.02) - Overnemen gegevens uit Handelsregister KvK - Bij het toevoegen van een nieuwe zakelijke klant verschijnt voortaan als eerste het scherm ‘Gegevens overnemen uit Handelsregister KvK’. Hier kan het KvK nummer van de betreffende klant worden ingevuld en na het klikken op de knop ‘Zoeken’ zal ter controle de gevonden klant getoond worden. Wanneer er vervolgens op ‘OK’ geklikt wordt zullen de volgende gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel overgenomen worden in de PM Record Klantkaart; de bedrijfsnaam, de adressen, het internetadres (website), de rechtsvorm, de SBI-code(s), de bedrijfsactiviteit, de handelsnamen, het KvK-nummer, de oprichtingsdatum, de inschrijfdatum, het RSIN-nummer, het vestigingsnummer en het aantal werkzame personen.

Opmerking: Dit betreft een door Pro Management Software gratis aangeboden service bij het aanmaken van nieuwe zakelijke klanten. Op deze service hanteren wij een ‘fair use policy’ aangezien deze service door de Kamer van Koophandel wel bij Pro Management Software in rekening wordt gebracht.
Bij het aanmaken van een particuliere klant verschijnt het scherm ‘Gegevens overnemen uit Handelsregister KvK’ vanzelfsprekend niet, er staan hier immers geen gegevens van particulieren

PM Record (versie 10.04.01) - Personalize your Record - Vanaf deze versie is het mogelijk om PM Record van een eigen organisatie specifiek startscherm alsmede uw eigen logo te voorzien. Middels deze optie is het bijvoorbeeld mogelijk om de opties en modules waar u geen licentie voor heeft weg te laten. Het is mogelijk om te schakelen tussen uw eigen en het standaard startscherm van PM Record.
Belangrijk: Voor deze optie dient eenmalig een bestand te worden gedownload. Via de link hieronder kunt u lezen hoe u dit moet doen.
Lees hier meer over deze nieuwe mogelijkheid.

PM Record (versie 10.04.01) - Vanaf / Tot en met filters - Alle Bericht, Post en Bestanden schermen in zowel het startscherm als de relatiekaarten zijn voorzien van de datumfilters ‘Vanaf’ en ‘Tot en met’. Deze filters zijn standaard leeg. Wanneer een Vanaf filter wordt gevuld met een bepaalde datum én het bijbehorende Tot en met filter is op dat moment nog leeg dan zal deze laatste automatisch gevuld worden met dezelfde datum. Op deze manier kan er met één handeling op een specifieke datum gefilterd worden.

Omwille van de uniformiteit moesten enkele schermen iets aangepast worden zodat de Vanaf en Tot en met filters, en diverse andere filters, zich overal op eenzelfde positie bevinden.

PM Record (versie 10.04.01) - SBR Specificaties - In het blauwe rapportage gedeelte van de klantkaart (CRM) is het nieuwe onderdeel ‘SBR Specificaties’ opgenomen. Hier kunnen specificaties worden vastgelegd die relevant zijn voor allerhande SBR rapportages.
In de loop van dit jaar zullen wij de nieuwe module SBR Rapportages lanceren. In eerste instantie zal deze module relevant zijn voor klanten die een licentie hebben voor SBR Kredietrapportage en/of SBR Woningcorporaties. Tot die tijd worden de onder SBR Specificaties vastgelegde gegevens niet gebruikt in andere rapportages. Uiteraard bent u vrij om al wel gegevens vast te leggen in dit onderdeel.
SBR Specificaties worden vastgelegd op relatieniveau of contactpersoonniveau. Op relatieniveau worden specificaties vastgelegd die op de relatie betrekking hebben. Dit kan bijvoorbeeld een specificatie zijn van alle fusies en overnames. Indien de SBR Specificatie een nadere specificatie is van een toelichting of grondslag kan deze ook worden benaderd via het onderdeel ‘Toelichtingen en Grondslagen’. De specificaties op contactpersoonniveau hebben specifiek betrekking op een persoon en lopen via de diverse rapportagefuncties die een contactpersoon bekleedt. Zo kunnen er bijvoorbeeld voor bestuurders en commissarissen specificaties worden vastgelegd omtrent de bezoldiging. Bij de betreffende rapportagefunctie kunnen nu ook de relevante SBR Specificaties worden vastgelegd.

PM Record (versie 10.04.01) - SBI codes - Jaarlijks wijzigen enkele codes van de Standaard Bedrijfsindeling, kortweg SBI codes. De SBI-tabellen zijn in deze versie bijgewerkt op basis van de meest actuele SBI-codes.

PM Record (versie 10.04.01) - E-mailadres validatie - De validatie op de e-mailadressen is aangepast waardoor e-mailadressen met een koppelteken voor het apenstaartje, zoals wesley-5-@gmail.com, ook vastgelegd kunnen worden.

PM Record (versie 10.04.01) - Beveiliging verbeterd - Versleuteling van wachtwoorden en verbindingsgegevens vernieuwd en aangescherpt.

PM Record (versie 10.03.05) - Handige nieuwe mogelijkheden - De donkerblauwe bovenbalk van de PM Record schermen is aan de rechterzijde uitgebreid met een drietal pictogrammen (knoppen) voor respectievelijk de volgende opties: Direct naar het internet (middels de standaard browser), direct naar de ‘What’s New’ zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van de laatste aanpassingen in onze software, en direct naar onze Twitterpagina zodat u ook zonder Twitter account onze berichten kunt lezen.

PM Support Online - Middels de Info button, het witte rondje met de letter i, helemaal rechts op de balk vindt u het versienummer van de betreffende module. Hier kunt u tevens middels de optie ‘PM Support Online’ via TeamViewer verbinding maken met onze supportafdeling zodat zij, ná uw toestemming, met u mee kunnen kijken op uw scherm om uw vragen of problemen sneller op te kunnen lossen.

PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker, welke onderdeel uitmaakt van de module PM Record File.

PM Record (versie 10.03.05) - Geslacht contactpersonen - Voortaan wordt het geslacht van de contactpersonen in de Relatiekaarten en op de overzichten getoond.

PM Record (versie 10.03.03) - Facturen met of zonder totaaltellingen tonen - Er zijn enkele wijzigingen in de autorisatie doorgevoerd waardoor er binnen een kantoor beter bepaald kan worden welke informatie van de uitgaande facturen een gebruiker al dan niet mag zien in PM Record (Dashboard en Klantkaart). Voor het tonen van de facturen is vanzelfsprekend een (geldige) licentie voor PM Record Time & Invoice een vereiste.

OPTIE 1: Overzicht van de facturen zónder totalen en zónder de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, en tevens zónder de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur]
OPTIE 2: Overzicht van de facturen zónder totalen en zónder de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, maar mét de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur] + [Facturatie]
OPTIE 3: Overzicht van de facturen inclusief totalen en inclusief de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, en tevens mét de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur] + [Facturatie] + [Facturatie_Overzichten] en/of [Facturatie_Facturatie]

Wanneer u vragen heeft over het (juist) inrichten van de PM Record autorisatie binnen uw kantoor dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze Customer Support afdeling.

PM Record (versie 10.03.03) - Opdrachtbevestiging en Uittreksel KvK - In de Basisgegevens kan voor iedere klant de (nieuwste) opdrachtbevestiging en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel worden vastgelegd. In deze versie zijn de problemen met het vastleggen van deze documenten verholpen wanneer deze reeds aanwezig zijn op de opslaglocatie in het digitale dossier. Tevens is het probleem verholpen dat bij het vervangen van een van deze documenten het oude document niet meer verwijderd kon worden.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Klantgegevens > veld: Opdrachtbevestiging > optie: Document toevoegen]
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Kamer van Koophandel > veld: Uittreksel KvK > optie: Document toevoegen]

PM Record (versie 10.03.03) - Optie voor het vastleggen van de bedrijfsklasse toegevoegd - In de Basisgegevens van de Klantkaart is in het tabblad ‘Kamer van Koophandel’ de mogelijkheid toegevoegd om de bedrijfsklasse van de betreffende klant vast te leggen. Er kan een keuze gemaakt worden uit de bedrijfsklassen: Micro, klein, middelgroot, groot en niet van toepassing. Tip: Middels PM Record Beheer, Relaties, Onvolledige gegevens kunt u zien bij welke klanten er nog geen ‘Bedrijfsklasse’ is vastgelegd.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Kamer van Koophandel > veld: Bedrijfsklasse]

PM Record (versie 10.03.03) - Gewijzigde omschrijvingen verantwoordelijkheden - Wanneer u beschikt over een licentie voor de PM Record module HRM dan kunnen de omschrijvingen van de verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie in de HRM module kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur. Zie ook de informatie bij PM Record HRM, versie 10.03.08 van 18 mei 2017.

PM Record (versie 10.03.03) - Diverse aanpassingen - In de nieuwe versie van PM Record zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Het onderdeel Toelichtingen en grondslagen in de klantkaart heeft enkele cosmetische wijzigingen ondergaan. Tevens zijn de in PM Report gewijzigde omschrijvingen in de winst-en-verliesrekening ook hier doorgevoerd.
• Vanuit de menubalk van PM Record kunnen voortaan verschillende applicaties worden opgestart, waaronder ook Outlook en Windows Verkenner.

PM Record (10.03.01) - Aanpassingen in klantkaarten in kader van nieuwe versie PM Report - De wijzigingen in PM Report als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in de richtlijnen impliceren ook wijzigingen in PM Record, met name in de klantkaarten en onderdelen daarvan omdat verschillende onderdelen verplaatst zijn hebben wij gemeend voor deze onderdelen ook een logische (andere) locatie in de klantkaarten op te nemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen
• Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen

Tevens zijn er nieuwe velden aangemaakt in het tabblad Toelichtingen en grondslagen, dit zijn:

• Balans > Passiva > Eigen vermogen:
• Informatie over de continuïteit met effect op het eigen vermogen
• Belangrijke mutaties na balansdatum met effect op het eigen vermogen
• Algemene en overige toelichtingen> Financiële instrumenten:
• Informatie over Financiële vaste activa met de boekwaarde die hoger is dan de actuele waarde

Lees meer

PM Record (10.02.07) - Export Berichten uitgebreid met de inhoud van de berichten - De export van de Berichten naar Excel (csv-bestand) is uitgebreid met de inhoud van de velden 'Inhoud' en 'Afhandeling'. Het exporteren van Berichten naar Excel kan via het 'export symbool' dat zich rechts onderin een overzicht met Berichten bevindt, zowel in Dashboard als in de relatiekaarten.
[pad: PM Record > tabblad: Berichten (in en uit) > Export symbool (rechts onderin)]

PM Record (10.02.05) - Klantnummer uitgebreid naar 25 posities - Het is voortaan mogelijk om in de Klantkaart klantnummers tot 25 cijfers (alfanumerieke karakters) vast te leggen. Dit veld was tot deze versie 8 posities groot.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Klantgegevens > veld: Klantnummer]

PM Record (10.02.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en/of aan te passen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 'Bezoekverslag' en 'Gespreksnotitie' worden toegevoegd, en kunnen de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten eventueel worden verwijderd.
De optie Aantekeningen bevindt zich in de Klantkaart in het 'oranje gordijn' en daarnaast ook in de module Audit Plan (digitale werkprogramma's).
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens > tabblad: Communicatie > veld: Soorten (Aantekeningen)]

PM Record (10.02.04) - Zoeken op alle relatiesoorten in het postboek - Het is voortaan mogelijk om de registraties van (digitale) poststukken* van en naar alle soorten relaties te zoeken. De zoekmogelijkheid beperkte zich tot deze versie tot de relatiesoort 'klant'.
* = Een Poststuk is de registratie van een schriftelijke communicatie van óf naar een relatie. Dit betreffen bijvoorbeeld brieven, formulieren, documenten, bestanden en e-mails.
[pad: PM Record > tabblad: Post in / Post uit > veld: Van]
Lees meer...

PM Record (10.01.05) - In de klantkaart is het mogelijk geworden om in het tabblad facturen een entiteit als filter in te stellen. Deze mogelijkheid is toegevoegd aangezien het optioneel mogelijk geworden is om de entiteit van registraties en facturen op basis van de entiteit van de medewerker, in plaats van die van de klant, te laten bepalen. Standaard worden alle facturen getoond, ongeacht de entiteit.
[pad: PM Record > CRM > Klantkaart > Tabblad: Facturen]

PM Record SpecOps (10.01.04) - Het aantal verschillende te importeren velden t.b.v. de klant specifieke facturatiegegevens is uitgebreid met de velden 'betalingstermijn', 'automatische incasso' en wel of geen 'digitale factuur' per e-mail. Naast deze drie toevoegingen kunnen tevens de 'IBAN', de 2 'e-mailadressen' voor de digitale facturen, de 'ter attentie van' en de 'e-mail aanhef' middels een Excel spreadsheet batchgewijs geïmporteerd worden.
[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud > Importeren facturatiegegevens]

PM Record (10.01.03) > Klantkaart > Toelichtingen (voor rapportages) - Het opnemen van (algemene) toelichtingen in de rapportages met PM Report én SBR-Kredietrapportages is verder verfijnd met de mogelijkheid (indien toegestaan in de respectievelijke taxonomieën) tot aanvinken in welke rapportage de betreffende toelichting opgenomen moet worden.

U heeft daarbij de keuze tot toelichting in het aangegeven onderdeel in:

• PM Report
• SBR KvK (deponering publicatiebalans)
• SBR Banken (SBR-Kredietrapportage)

Hiermee is het voor de gebruiker nog inzichtelijker gemaakt wat waar toegelicht zal worden met eveneens een nadere keuzemogelijkheid tot wel/niet toelichten aan de hand van bijvoorbeeld uw eigen voorkeur, voorschriften van een eventuele beroepsorganisatie en/of collectief waartoe uw kantoor behoort, afspraken met de klant en/of uitvragende partij (taxonomie blijft wel leidend!).

PM Record (10.01.03) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van de iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, tevens is van enkele iconen de positie op het scherm iets gewijzigd.

PM Record (10.01.03) - Het zoeken naar relaties is aangepast; Er wordt voortaan pas na het invoeren van minimaal 2 karakters gezocht en tevens blijven de laatst ingegeven zoekcriteria bewaard.

PM Record (10.01.03) - In de relatiekaarten is aan de rechterzijde een extra grote knop ‘Basisgegevens’ toegevoegd om direct naar het beheer van de basisgegevens van de betreffende relatie te kunnen gaan.

PM Record (10.01.03) - Werkcodes ook onder Beheer toegevoegd.
[pad: PM Record > Beheer > Werkcodes]

Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar in combinatie met versie 10 van de Urenregistratie en Facturatie modules.

PM Record (10.01.03) - De tabbladen van de PM Record Stamgegevens zijn van namen voorzien, en tevens is de optie ‘Relatiesoorten’ verhuisd van het derde tabblad (‘Communicatie’) naar het eerste tabblad (‘Relaties’).
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens]

PM Record (10.01.03) - Mogelijkheid voor het deactiveren van overbodige entiteiten toegevoegd.
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens > Entiteiten]

PM Record (10.01.03) - Foutmelding verholpen bij het importeren van de ‘PM-Record-Import.xls’ spreadsheet (ten behoeve van het toevoegen van nieuwe relaties).

PM Record (10.01.03) - Het Relatie importeer spreadsheet ‘PM-Record.xls’ is uitgebreid met ‘Vrije velden’. In de ‘tooltip’ van de nieuw toegevoegde velden (in rij 1) in het spreadsheet vindt u de benodigde instructies.
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Batch invoer > Leeg Excel import spreadsheet]

PM Record (10.01.03) - Het PM Record NAW-importsheet kan voortaan ook gebruikt worden voor het importeren voor andere relatiesoorten dan klanten. Kies hiervoor in PM Record onder Beheer voor de optie Relaties en vervolgens voor een andere relatiesoort dan klanten, bijvoorbeeld leveranciers, klik daarna onderin het scherm op ‘Batch invoer’ en kies vervolgens voor ‘Importeren d.m.v. Excel Spreadsheet’.
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Batch invoer > Importeren d.m.v. Excel spreadsheet]

Opmerking: Zorg er voor dat het tabblad waarin zich de relatiegegevens bevinden “PM Record NAW-import” heet! Wanneer u het spreadsheet uit PM Record zelf gehaald heeft middels de optie ‘Leeg Excel import spreadsheet’ dan hoeft u de benaming vanzelfsprekend niet aan te passen.

PM Record (10.01.03)
PM Record > PM Report gegevens klantkaart VOF > Volgorde presentatie Vennoten in kapitaalrekeningen
De vastlegging van volgorde van presentatie van vennoten in de kapitaalrekeningen in PM Report is “gefinetuned” in de klantkaart van PM Record (tabblad Vennoten in de PM Report gegevens).

Er wordt nu in het betreffende tabblad (Vennoten in de PM Report gegevens) bepaald welke positie de opgenomen vennoot zal hebben in de rapportage met PM Report aan de hand van volgorde van vastleggen van de gegevens (de persoon die als eerste opgenomen wordt als vennoot zal ook als Vennoot 1 gepresenteerd worden in de rapportage).

Let op!Op basis van deze volgorde zullen de respectievelijke kapitaalrekeningen gepresenteerd worden in de rapportage, dit is dus ongeacht de koppeling in Balance Base! De keuze is aan u of u de koppeling in Balance Base (Subcode 2500, 2525, 2550 etc.) synchroniseert met volgorde van presentatie in de rapportage.

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen de facturen behalve middels Adobe Reader, in geval van problemen met dit component, ook middels Internet Explorer* geopend worden. PM Record onthoudt met welke van de twee componenten de facturen voor het laatst geopend werden.

* Het is niet noodzakelijk dat Internet Explorer als webbrowser geïnstalleerd is.

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen ook in PM Record naast de facturen tevens de specificaties geopend en indien gewenst (opnieuw) afgedrukt worden.

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Pictogrammen voor het soort factuur toegevoegd; blauw voor facturen en rood voor credit-facturen.

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - De mogelijkheid toegevoegd om naar een volgende en/of vorige factuur te navigeren zonder eerst terug te hoeven gaan naar het Dashboard of de Klantkaart.

Aanpassing in blad Toelichtingen - Passiva in klantkaart PM Record (versie 10.01.02) - Er is een aanpassing doorgevoerd in de presentatie van de volgorde van de (passiva)velden omdat de presentatie van de gekoppelde grootboekrekeningen onjuist weergegeven werd.

Het betreft hierbij de Toelichting op de Wettelijke reserve en de Agioreserve.

PM Record (versie 10.01.01) - De module is geschikt gemaakt om samen te kunnen werken met de andere versie 10 modules en applicaties zoals PM Report, Balance Base en de Urenregistratie en Facturatie.

PM Record (versie 10.01.01) – De Grondslagen en Toelichtingen ten behoeve van rapportages zijn uitgebreid. Deze schermen bevinden zich in de Rapportagegegevens, het ‘blauwe gordijn’, van de Klantkaart.
Lees meer

PM Record (versie 10.01.01) - Tijdens het installeren van PM Record versie 10.01.01 zal er automatisch een nieuw oranje PM Record icoontje (snelkoppeling) op het bureaublad geplaatst worden. Het oude PM Record icoontje kan verwijderd worden.

Uitbreiding aantal Langlopende schulden naar 25 in klantkaart PM Record - Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g. Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen.

Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen uitgebreid naar 10.

Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Statutaire bepalingen uitgebreid naar 10.

Uitbreiding/aanpassing Grondslagen PM Record versie 10 - Er is een aanpassing doorgevoerd in de grondslagen van PM Record; er wordt nu onderscheid gemaakt tussen “verplichte” en “facultatieve” grondslagen. Doorvoering in PM Record/PM Report van nieuwe grondslagen is gebaseerd op wensen van onze gebruikers én op de Nederlandse Taxonomie.

Tevens zijn de Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen uitgebreid met standaardgrondslagen voor het opstellen van een kasstroomoverzicht onder noemer Algemeen en kasstroom, het aanvinken van het presenteren van een kasstroomoverzicht in de rapportonderdelen leidt automatisch tot het opnemen van Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht.

Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau in PM Record versie 10 - De uitbreiding van het opnemen van Toelichtingen is écht betekenisvol, met name voor wat betreft de koppeling van de toelichtingen aan de brugstaat van Balance Base en de presentatie in het blad Toelichtingen van de koppelingen in Balance Base met het grootboek van de klant.

Wijziging locatie vastleggen Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen - In PM Record versie 10 is de locatie om Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen vast te leggen gewijzigd en opgenomen onder het tabblad Toelichtingen in de klantkaart van PM Record versie 10.

Topdown selectie van toelichtingen via Rapportonderdelen in PM Report gegevens - Het gebruik van de tekstuele toelichtingen wordt geactiveerd door het aanvinken van de betreffende rapportonderdelen in het tabblad PM Report gegevens in het “blauwe gordijn” in de klantkaart! Wanneer u bijvoorbeeld de NIBOV’s wenst te presenteren in de jaarrekening zult u het betreffende onderdeel moeten activeren in de rapportonderdelen (inclusief de nadere keuzes).

Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau.

Keuzemogelijkheid tot presentatie van Toelichting in onderdeel PM Report - Vanaf versie 10 kunt u voor een groot deel van de Toelichtingen een specifieke keuze maken in welk onderdeel van PM Report de Toelichting gepresenteerd dient te worden, deze keuze maakt u in de “dropdown-kolom” Opnemen in? In de respectievelijke bladen waarbij u kunt kiezen uit ‘Geen’, Alleen jaarrekening, Alleen publicatiestukken of Jaarrekening en publicatiestukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus met navolgende keuzemogelijkheden:

• rubrieksniveau
• subriekniveau
• subcodeniveau

Overzicht van geselecteerde Toelichtingen in klantkaart PM Record versie 10 - In het tablad Gekozen toelichtingen in het blad Toelichtingen van de klantkaart in PM Record treft u in 1 oogopslag álle toelichtingen die gepresenteerd zullen worden in de jaarrekening van betreffende klant. In betreffend tabblad kunt u een toelichting eventueel nog tekstueel aanpassen en/of kiezen voor een andere locatie van betreffende toelichting.

Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau.

PM Record (versie 10.01.01) - De mogelijkheid tot het zoeken van relaties op basis van de inhoud van een Vrij veld toegevoegd.

Personeelskaart ('HRM')

PM Record HRM (14.02.02) – Bugfix - Verlofaanvraag toonde verkeerd aantal uren.

PM Record HRM (14.02.01) - Bugfixes - Bugs opgelost gebruikers aanmaken en inactief zetten.

PM Record HRM (14.01.02) - Technische aanpassingen en verbeteringen - Technische aanpassingen, geen functionele wijzigingen.

PM Record HRM (13.01.01) - Entiteit bij aanmaken gebruiker - Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker wordt deze voortaan automatisch gekoppeld aan de primaire entiteit. Vanzelfsprekend kunt u, mits aanwezig, ook voor een andere entiteit kiezen. Wanneer geen van de entiteiten als primair is aangemerkt dient u deze handmatig te selecteren.

PM Record HRM (12.01.04) - Bugfix - De weergave van het aantal uren in het overzicht verlofaanvragen werd op hele uren afgerond. Dit kon leiden tot verwarring. De uren worden daarom vanaf deze versie niet meer afgerond maar met decimalen getoond.

PM Record HRM (12.01.02) - Huidige datum bovenaan - In het overzicht ‘Belangrijke datums’ staat, indien aanwezig, de huidige datum voortaan bovenaan (in plaats van onderaan).

PM Record HRM (11.01.02) - AVG: Wachtwoorden van (andere) gebruikers niet meer zichtbaar - Voortaan wordt het wachtwoord in gebruikersbeheer alleen nog getoond als het Admin-wachtwoord wordt ingevoerd. Een wachtwoord wijzigen/resetten voor een (andere) gebruiker blijft mogelijk. Tenminste wanneer de uitvoerende gebruiker beschikt over de autorisatie ‘Gebruikers’.

PM Record HRM (11.01.02) - Bugfix - Probleem dat kon optreden bij het opstarten van het venster ‘Gebruikersbeheer’ verholpen.

PM Record HRM (10.04.02) - Technische aanpassingen - De HRM module is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van. Tevens is er een kleine optische onvolkomenheid verholpen.

PM Record HRM (10.04.01) - Bugfix - Het was niet mogelijk om de eerste 10 dagen van een jaar zonder nieuwe licentiesleutels voor dat jaar in te loggen. Dit probleem is verholpen.

PM Record HRM (10.03.11) - De mogelijkheid toegevoegd om medewerkers ziek te melden zodat dit voor alle medewerkers zichtbaar is in het overzicht ‘Verlof personeel’ rechts onderin het hoofdscherm van PM Record. Om (andere) medewerkers ziek te kunnen melden heeft de gebruiker Beheerdersrechten nodig voor de HRM module (Autorisatie: ‘HRM_Beheer’). Degene die de ziekmelding invoert hoeft echter niet de Verlofverantwoordelijke van de zieke medewerker te zijn.

PM Record HRM (10.03.10) - Bugfix - Nieuw toegevoegde gebruikers worden weer opgeslagen in de database.
[pad: PM Record > Beheer > Gebruikers > Nieuwe gebruiker]

PM Record HRM (10.03.08) - Uitgebreid met de optie ‘Wagenparkbeheer’ - Vanaf deze versie is het mogelijk om de (lease) auto’s van uw kantoor vast te leggen en aan medewerkers te koppelen. Tevens is het mogelijk om de aanschafwaarde, restwaarden, BPM, bijtellingen, brandstofkosten en andere vaste en variabele gegevens per auto vast te leggen.
[pad: PM Record HRM > Menu > Beheer > Toewijzing wagenpark]

PM Record HRM (10.03.08) - Omschrijving van verantwoordelijkheden wijzigen - In het scherm ‘Beheer verantwoordelijkheden’ kunnen de omschrijvingen van de in PM Record getoonde verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur.
Opmerking: Houd bij het wijzigen van een omschrijving rekening met het feit dat enkele van deze verantwoordelijkheden behalve in de Klantkaart (CRM) tevens in andere modules worden gebruikt, óók wanneer de omschrijving gewijzigd is! Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid ‘Declarant’ welke in de facturatie module wordt gebruikt, de ‘Cliëntbegeleider’ welke in de module SBR Kredietrapportage wordt gebruikt, en de ‘Fiscaal adviseur’ welke in de module SBR Aangifte omzetbelasting wordt gebruikt.
Opmerking: De wijzigingen worden zichtbaar in de Klantkaart nadat PM Record éérst volledig is afgesloten (ook het aanmeldscherm afsluiten) en vervolgens weer is opgestart.

[pad: PM Record HRM > Menu > Beheer > Stamgegevens HRM > Verantwoordelijkheden]

PM Record HRM (10.02.06) - Nationaliteit onafhankelijk van het geboorteland - Het is voortaan mogelijk om, middels het weghalen van een vinkje, een andere nationaliteit te kiezen. Normaliter wordt op basis van het geboorteland automatisch de bij dat land behorende nationaliteit geselecteerd, maar deze wijkt in sommige gevallen af.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Medewerker > Velden 'Geboorteland' en 'Nationaliteit']

PM Record HRM (10.02.06) - Automatisch vullen einddatum functieperiodes - Bij het invullen van het veld 'Datum uit dienst' worden voortaan ook direct alle lege einddatums van de functieperioden met deze zelfde einddatum gevuld.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Dienst > Velden 'Datum uit dienst' en 'Einddatum' (in functiegeschiedenis)]

PM Record HRM (10.02.06) - Diverse technische verbeteringen - Onder andere het invoeren van de werkuren waarbij er sprake is van decimalen (halve en kwart uren) gaat voortaan probleemloos.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Dienst > Velden 'Werkuren in even en oneven weeknummers' (in functiegeschiedenis)]

Personeelskaart (10.03.05) - Controle op einddatum Functieperiode – Voortaan vindt er een automatische controle tussen de 'datum uit dienst' en de laatste einddatum van de functieperiode per medewerker plaats.

Personeelskaart (10.03.05) - Bugfix: Verlofperiode – Per (verlof)periode in het verleden worden de betreffende medewerkers getoond.

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties was het in oudere versies mogelijk om dubbele Personeels ID's in de PM Record database te hebben opgeslagen. De controle hierop is verbeterd, zowel in Beheer Gebruikers als in de HRM Personeelskaart.

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - De tabvolgorde is in verschillende schermen aangepast voor een betere gebruikerservaring.

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - Van de kinderen waarbij de geboortedatum (nog) niet is vastgelegd worden toch de naamgegevens in het hoofdscherm getoond, dit gebeurde voorheen niet.

Personeelskaart (10.03.03) Diverse nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen - De details van de wijzigingen en uitbreidingen in versie 10.03.03 van de HRM module kunt u hier binnenkort lezen. De handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten).

Facturatie

PM Record Facturatie (14.02.02) - Bugfix - Foutrapport facturatie opgelost, de melding was een TwoWay- of OneWayToSource-binding kan niet werken met de alleen-lezen eigenschap.

PM Record Facturatie (14.02.02) – Bugfix - Error bericht bij conceptfacturen opgelost.

PM Record Facturatie (14.02.01) - UBL-Factuur geactualiseerd - De in deze versie geïmplementeerde UBL versie is SI-UBL 2.0, gebaseerd op Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS (aanvullende specificatie) en actuele UBL Ketentest richtlijnen.

PM Record Facturatie (14.02.01) - Extra tooltip factureerscherm - Met de CTRL en/of SHIFT-toets kan een gebruiker in een keer meerdere willekeurige of opeenvolgende facturen selecteren.

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix concept factuur - In het tabblad voorbeeld conceptfactuur werd het adres van de klant niet weergegeven. Dit is opgelost.

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix factuurbestand - Tijdelijk bestand van factuur wordt niet onthouden waardoor deze eerst afgesloten moet worden voor opnieuw kunnen openen.

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix filters - Gedrag van de filters is aangepast.

PM Record Facturatie (14.01.02) – Genereren PDF’s - Het aanmaken van (concept)facturen en/of specificaties in PDF-formaat is versneld en vergt minder geheugencapaciteit.

PM Record Facturatie (14.01.02) – Selecteren (concept)facturen - Met behulp van de toetsenbord toetsen Ctrl en Shift kunnen er snel enkele willekeurige of een aaneengesloten groep van (concept)facturen geselecteerd worden.

PM Record Facturatie (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

PM Record Facturatie (12.01.05) - Bugfix - Bij het digitaal verzenden van facturen stonden de e-mailadressen alle bij elkaar in het veld ‘Aan’ in plaats van gescheiden in de velden ‘Aan’, ‘Cc’ en ‘Bcc’. Dit probleem is verholpen.

PM Record Facturatie (12.01.04) - Bugfix - De oorzaak van de foutmelding in de optie ‘Tariefafspraken’ is verholpen.

PM Record Facturatie (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. Hiermee zijn de problemen bij het oproepen middels de pijltjes toetsen van de volgende conceptfactuur opgelost. Tevens is de oorzaak van de foutmelding bij het maken van een factuurafspraak verholpen.

Facturatie (12.01.02) - Selectie factuursjabloon - In deze versie zijn alle problemen met de keuze van een (foutief) factuursjabloon verholpen. Ook de handmatige keuze voor een ‘Eigen sjabloon’ bij een factuur wordt bij het definitief maken correct verwerkt.

Facturatie (12.01.02) - Startdatum Factuurafspraak aanpassen - Vanaf deze versie is het mogelijk om de startdatum van een actieve Factuurafspraak aan te passen. Dit is handig wanneer men bijvoorbeeld een afspraak maakt voor het jaar 2020 maar (achteraf) ook de in 2019 geregistreerde uren aan deze afspraak wil koppelen zonder dat dit leidt tot facturen in 2019.

Facturatie (12.01.02) - Digitaal factureren ja/nee - In de optie ‘Factuursjablonen’, onder Beheer facturatie, is het in het tabblad ‘Klanten’ voortaan mogelijk om de instelling ‘Digitaal factureren ja/nee’ niet alleen te zien maar ook te wijzigen. Dit kon voorheen alleen in de Klantkaart in PM Record.

PM Record Facturatie (10.04.02) - Technische aanpassingen digitaal verzenden facturen - De methoden van het genereren van de e-mails en het controleren van de verzendstatus zijn gewijzigd. Wanneer u in het (recente) verleden problemen ondervond bij het per e-mail verzenden van de facturen dan verhelpt deze update deze problemen. Mocht u na het installeren van deze update toch nog problemen ondervinden neem dan contact met onze supportafdeling op.

PM Record Facturatie (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

PM Record Facturatie (10.03.02) - Aanpassing - In het scherm Personeelstarieven zijn de velden ‘Functie’ en ‘Afdeling’ verwijderd uit het overzicht.

PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie vastleggen van een standaard factuursjabloon voor Factuurafspraken - Vanaf deze versie is het mogelijk om voor Factuurafspraken een afwijkend factuursjabloon vast te leggen, eventueel zelfs op klantniveau. Deze optie is bijvoorbeeld handig wanneer de indeling, de velden/kolommen die wel of niet op een factuur getoond dienen te worden, voor Factuurafspraken anders dient te zijn dan voor Losse facturen. Standaard worden beide factuursoorten namelijk gebaseerd op sub-groepering 1.
Belangrijk: Het is in deze versie nog NIET mogelijk om een standaard printersjabloon vast te leggen, hoewel deze optie na de update al wel in het scherm aanwezig is! Deze mogelijkheid komt in een volgende update en biedt dan als grootste voordeel dat er op basis van de instelling in de Klantkaart direct een ‘printer’ of ‘digitaal’ factuursjabloon zal worden gekozen. Momenteel dient een afwijkend (‘printer’ of ‘digitaal’) factuursjabloon nog per klant te worden vastgelegd. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen (tabblad Factuursjablonen en/of Klanten)]

PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie ‘Naar dagregistratie’ verwijderd uit de schermen waarbij dit technisch niet mogelijk is - Bij het factureren van uren en artikelen is het sinds de vorige update mogelijk om direct vanuit een registratie in de facturatie module over te schakelen naar de betreffende registratie in de urenregistratie, bijvoorbeeld voor het wijzigen van het boekjaar of de klant. Deze optie blijft vanzelfsprekend bestaan. Om technische redenen is deze optie echter niet mogelijk vanuit het overzichtsscherm ‘Registraties’ en ook niet vanuit een conceptfactuur. In deze beide schermen is daarom de knop ‘Naar dagregistratie’ verwijderd.

PM Record Facturatie (10.01.26) - Direct vanuit de facturatie naar de urenregistratie overschakelen - Voortaan is het mogelijk om direct vanuit het detailscherm van een registratie in de Facturatie module over te schakelen naar dezelfde registratie in het Urenregistratiescherm.

Op deze wijze is het mogelijk om van een registratie de klant, de werkcode (of het artikel), of het boekjaar aan te passen. Tevens kunnen de registratiedatum, het aantal uren, de toelichting en indien van toepassing de entiteit worden gewijzigd.

Belangrijk: Na een aanpassing in de urenregistratie dienen in de facturatie module de registraties van de betreffende klant opnieuw te worden opgehaald.
Lees meer...
[pad: PM Record Facturatie > Factureren > Onderhanden werk > Details > Knop: 'Naar dagregistratie']

Facturatie (10.01.25) - UBL factuur – Vanaf deze versie is het mogelijk om de facturen ook als UBL factuur te verzenden.

De UBL-facturen kunnen optioneel met de digitale, per e-mail verzonden, facturen worden meegestuurd. Het aan- of uitzetten kan per entiteit en geldt voor alle digitale facturen van de betreffende entiteit. De instelling om UBL-facturen al dan niet met de digitale facturen mee te zenden vindt u in de facturatie module onder het tabblad 'Beheer facturatie', 'Facturatie instellingen', 'Entiteit', optie: 'UBL als bijlage opnemen in e-mail'.

Een UBL-factuur is een xml-bestand. Een UBL-factuurbestand kunt u herkennen aan de bestandsnaam welke altijd volgens het formaat 'Factuur factuurnummer.xml' is, bijvoorbeeld 'Factuur 20161234.xml'

NOTE: Raadpleeg de handleiding of de helpdesk van uw boekhoudsoftware, of die van uw klant, om te leren of en hoe u UBL-facturen in deze pakketten kunt inlezen en verwerken.

TIP: Wellicht is het handig om uw klanten vóóraf te informeren wanneer u (ook) UBL-facturen gaat verzenden, aangezien alle klanten die van u de facturen per e-mail ontvangen tevens het UBL-bestand zullen gaan ontvangen bij het activeren van deze optie.

Facturatie (10.01.25) - Wijzigen grondslag conceptfactuur – Wanneer u de grondslag van een conceptfactuur opent, om deze te bekijken of te wijzigen, verschijnt voortaan de vraag of u dit zeker weet aangezien een wijziging van de factuurgrondslag direct leidt tot de herberekening van de oorspronkelijke factuurregels.

Facturatie (10.01.25) - Toelichting toegevoegd aan factuurgrondslag – In de factuurgrondslag van een conceptfactuur worden vanaf deze versie ook de toelichtingen van de onderliggende uren- en artikelregistraties getoond.

Facturatie (10.01.25) - Sorteervolgorde werkcodegroepen – Factuurregels welke gebaseerd zijn op werkcodegroepen worden voortaan in alle gevallen, ongeacht of de groepering op het hoofd- of sub-niveau plaatsvindt, alfabetisch gesorteerd op basis van de (eventueel afwijkende) omschrijving van de werkcodegroep. Het blijft natuurlijk mogelijk om de volgorde van de factuurregels indien gewenst handmatig te wijzigen.

Facturatie (10.01.22) - Factuuranalyse - Rapportage 'Factuuranalyse' toegevoegd. Deze rapportage geeft inzicht in een drietal zaken van (concept)facturen;

• De waarde van de grondslag t.o.v. de waarde van de registraties
• Het totale factuurbedrag t.o.v. de grondslag van de factuur
• Het totale factuurbedrag t.o.v. de waarde van de registraties

Deze rapportage is primair voor de facturen op regiebasis (uren x tarief) maar kan ook worden gebruikt voor Losse en Afspraakfacturen.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]

Facturatie (10.01.22) - Meerdere boekjaren - De mogelijkheid toegevoegd om registraties behalve op één enkel boekjaar tevens op een aaneensluitende reeks van boekjaren te kunnen filteren in de schermen 'Factureren', 'Registraties' en 'Onderhanden werk'.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Registraties]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

Facturatie (10.01.22) - Indicatie voormalige klant - In het scherm 'Factureren' is een optische indicatie toegevoegd of een klant 'vervallen' is.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]

Facturatie (10.01.22) - Bijlagen openen - De mogelijkheid toegevoegd om de aan een (concept)factuur toegevoegde additionele bijlage(n) ook in PM Record Facturatie te kunnen openen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]
[pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie]

Facturatie (10.01.22) - Nieuwe pictogrammen - Gewijzigde en nieuwe pictogrammen en symbolen voor:

• Losse factuur
• Factuurspecificatie
• Additionele bijlage(n)
• Voormalige klanten

Facturatie (10.01.22) - Factuursjablonen editor - Nieuwe mogelijkheden aan de Factuursjablonen editor toegevoegd:

• Mogelijkheid tot kopiëren van de sjabloonkop en -voet van de factuur naar de specificatie en andersom:
• Variabele voorbeeldteksten mogelijk voor het valutateken, de Btw en de korting:
• Nieuwe factuursjabloonvariabelen Losse factuur en Conceptfactuur:

Facturatie (10.01.22) - Bug fix - In het scherm Onderhanden werk de fout in de bedragenkolom 'OHW Facturaties' verholpen:
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

Facturatie (10.01.21) - Additionele bijlagen - De mogelijkheid toegevoegd om aan een e-factuur (digitale factuur per e-mail) een of meerdere additionele bijlagen toe te voegen, bijvoorbeeld een doorbelaste factuur van een derde partij.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > a) Conceptfacturen b) Losse facturen c) Factuurafspraken]

Facturatie (10.01.21) - Voorbeeld factuursjabloon - De mogelijkheid toegevoegd om in de factuursjabloon editor een voorbeeld van het resultaat te zien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

Facturatie (10.01.21) - Watermerk - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van een gekleurde achtergrond of 'watermerk' te voorzien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

Facturatie (10.01.21) - Verticale lijnen en rechthoeken - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van verticale lijnen en rechthoeken te voorzien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

Facturatie (10.01.21) - Datum en week variabelen - Datum en week variabelen toegevoegd t.b.v. de factuur (kopregel) en/of e-mailsjabloon.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > a) Facturatie instellingen b) Factuursjablonen c) E-mailsjablonen]

Facturatie (10.01.21) - Categorie filter - Een filter op categorie, soort variabele, aan het overzicht van de selecteren factuur- en e-mailvariabelen toegevoegd.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > a) Facturatie instellingen b) Factuursjablonen c) E-mailsjablonen]

Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

Facturatie (10.01.21) - Verbeteringen - Diverse kleinere optische en technische verbeteringen toegevoegd alsmede enkele onvolkomenheden verholpen.

Facturatie (10.01.19) - Uitstellen van uren - Uren en artikelregistraties kunnen (optioneel) als 'uitgesteld' worden gemarkeerd. Uitgestelde registraties kunnen niet 'per ongeluk' mee gefactureerd worden. Door tijdens het factureren alle nog niet te factureren (en af te boeken) registraties uit te stellen zal bij de volgende keer factureren de hoeveelheid nieuw bijgekomen onderhanden werk direct inzichtelijk zijn.

Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt.

Opmerking: De optie ‘uitstellen’ is vergelijkbaar met de optie ‘wachten’ in versie 9.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

Facturatie (10.01.19) - Groene vinkjes - Groene vinkjes verschijnen in het hoofdscherm van ‘Factureren’ zodra alle beschikbare uren of artikelen gefactureerd, afgeboekt of uitgesteld worden. In het detailscherm wordt dit op eenzelfde wijze maar dan per registratie aangegeven. De kleur van een vinkje is oranje zodra er sprake is van minder dan het totaal aantal beschikbare registraties.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

Facturatie (10.01.19) - Direct zoeken - Middels de knop <ENTER> op het toetsenbord zal er behalve direct na het opstarten van een scherm* ook na het wijzigen van een datumveld gezocht gaan worden. Het met behulp van de muis klikken op het vergrootglas rechts om te zoeken is dus niet in alle gevallen meer noodzakelijk.

* = Dit geldt voor de schermen ‘Factureren’, ‘Conceptfacturen’, ‘Facturen’ en ‘Factuurhistorie’ alsmede voor de overzichten.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

Facturatie (10.01.19) - Factuurhistorie - Naast ieder scherm in de Facturatie module kan er een extra scherm met een overzicht van de factuurhistorie opgeroepen worden. De facturen zelf kunnen ook via dit sub-scherm geopend worden. Standaard worden in eerste instantie de facturen vanaf de 1e van de voorgaande maand weergegeven.

Opmerking: Het scherm wordt vanuit het detailscherm direct opgestart met de facturen van dezelfde klant.
[pad: PM Record > Facturatie > alle schermen > blauwe balk > Factuurhistorie]

Facturatie (10.01.19) - Nieuwe periodieke factuur - Wanneer een periodieke factuur van een Factuurafspraak gecrediteerd is kan er voor de betreffende periode (eventueel) ook weer een nieuwe (debet) factuur gegenereerd worden.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factuurafspraken > Tabblad: Facturen]

Facturatie (10.01.19) - Instellingen per klant - Overzicht ‘Instellingen per klant’ toegevoegd. Dit scherm geeft per klant een overzicht van de gegevens ten behoeve van de facturatie, zoals bijvoorbeeld de contactpersoon, de e-mailadressen, de e-mailaanhef, de IBAN en het BTW-nummer. Het overzicht is als csv-bestand te exporteren naar Excel en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de optie ‘Importeren facturatiegegevens’ in PM Record onder Beheer, Onderhoud.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Overzichten > Instellingen per klant]

Facturatie (10.01.19) - Tonen van naam en registratiedatum - Op de factuur en/of factuurspecificatie* kunnen voortaan ook van artikelregistraties de registratiedatum en de naam van de betreffende medewerker vermeld worden. Wanneer het veld ‘Datum’ of ‘Persoon’ zich reeds in het factuursjabloon* bevindt zullen deze velden (ook) in het geval van een artikelregistratie automatisch gevuld worden.
* = i.g.v. sub-groepering 3

[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Beheer facturatie > Factuursjablonen]

Facturatie (10.01.19) - Weergave van de periode - In de schermen ‘Conceptfacturen’ en ‘Facturen’ wordt bij de Factuurafspraak facturen voortaan naast de naam van de Factuurafspraak tevens de periode waar deze facturen betrekking op hebben getoond.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Conceptfacturen / Facturen]

Facturatie (10.01.19) - Toevoegen van werkcodegroepen - Het is voortaan mogelijk om werkcodegroepen toe te voegen, van naam te wijzigen of eventueel zelfs te verwijderen.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Beheer stamgegevens > Werkcodegroepen]

Opmerking: De aan een factuurafspraak gekoppelde entiteit is naast de klant, de datum, de werkcode of het artikel en optioneel het boekjaar een nieuw criterium op basis waarvan een registratie al dan niet aan een factuurafspraak gekoppeld zal worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken]

Opmerking:: Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op de in versie 10 aangemaakte regie (uren x tarief) facturen. Voor Classic uren x tarief facturen uit eerdere versies dient de factuurgrondslag als specificatie.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]

Opmerking: Indirecte werkcodes kunnen alleen in het scherm Registraties van de facturatie module geselecteerd worden aangezien ze op andere plaatsen niet van toepassing zijn.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Registraties]

Opmerking: Deze autorisatie heeft alleen betrekking op versie 10 van de Facturatie module.

Facturatie (10.01.14) - Knop voor het afsluiten van de module toegevoegd (links onderin net als in PM Record).

Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kan een Afspraakfactuur geopend worden.

Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kunnen de details van een (concept-)factuur bekeken worden.

Facturatie (10.01.14) - In het scherm ‘Factureren’ een extra filter voor zakelijke of particuliere klanten toegevoegd en tevens de positie van enkele filters gewijzigd.

Facturatie (10.01.14) - De posities van de filters in de schermen ‘Concept facturen’, ‘Facturen’, ‘Registraties’ en ‘Onderhanden werk’ zoveel mogelijk gelijk getrokken met de posities in het scherm ‘Factureren’

Facturatie (10.01.14) - Er wordt vanaf deze versie ook bij (nieuwe) Losse facturen en Factuurafspraken rekening gehouden met een in de Klantkaart in PM Record vastgelegde afwijkende factuurdebiteur (Veld: ‘Factuur naar adres van’)
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Klanten > tabblad ‘Factureringsgegevens’]

Facturatie (10.01.14) - De e-mailadressen voor digitale facturen worden vanaf deze versie pas op het moment van het definitief maken van een factuur uit de Klantkaart opgehaald.

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm instellingen t.b.v. de facturen het veld ‘Koptekst’ toegevoegd, de bijbehorende code voor in de factuursjablonen is [=Factuur_Koptekst].

Facturatie (10.01.14) - De mogelijkheid tot het gebruik van variabelen in de factuurtekstvelden ‘Koptekst’ en ‘Algemene tekst op factuur’ toegevoegd.

Facturatie (10.01.14) - Er zijn een 9-tal factuurvariabelen toegevoegd voor de aanduiding van een periode; vorige, huidige en volgende maand, kwartaal of jaar. Deze variabelen zijn primair bedoeld voor gebruik in het factuurtekstveld ‘Koptekst’ in factuursjablonen. De periode wordt bepaald op basis van de definitieve factuurdatum.

Facturatie (10.01.14) - Het is vanaf deze versie mogelijk om naast zwarte ook gekleurde lijnen aan een factuur-sjabloon toe te voegen.

Facturatie (10.01.14) - Het probleem van het in sommige gevallen niet op de juiste positie invoegen van een variabele in een factuur-sjabloon is verholpen.

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ het filter voor directe, indirecte of alle werkcodes toegevoegd.

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ bij het invoeren van een reeds bestaande werkcode een waarschuwingsmelding toegevoegd.

Opmerking: De optie Tariefafspraken werkt in combinatie met versie 10.01.08 en hoger van de module Urenregistratie.

Facturen exporteren ('Export Invoice')

Export Facturen (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

Export Facturen (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8. Geen functionele wijzigingen.

PM Record Export Invoice (11.01.01) - Export QuickBooks aangepast - Voor het financiële pakket QuickBooks is de export aangepast en uitgebreid.

Export Facturen (versie 10.03.04) - Bugfix - In een enkele situatie kon de btw-code van een factuur(regel) ten behoeve van het financiële pakket ontbreken. Dit probleem is verholpen.

NB De door het boekhoudpakket verlangde btw-codes kunnen worden vastgelegd in de Facturatie module, tabblad ‘Beheer facturatie’, optie ‘Btw-tarieven’.

Export Facturen (versie 10.03.03) - Technische aanpassingen t.b.v. Exact Globe en Accountview - Voor de exports naar Exact Globe en Accountview zijn er enkele details aangepast als gevolg van wijzigingen in deze pakketten. In de regel hoeft u zelf niets aan te passen en zult u ook bij het exporteren en importeren niets merken van deze aanpassingen.

Export Facturen (versie 10.03.02) - Vanaf deze versie is bij het exporteren van facturen verplicht om een entiteit te kiezen. Dit ter voorkoming van dubbele factuurnummers.

Voor de nieuwe versie van Exact Globe zijn er twee extra uitvoervelden toegevoegd.

Urenregistratie ('Time')

Urenregistratie (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

Urenregistratie (13.01.01) - Bugfix - Wanneer een registratie (automatisch) gekoppeld werd aan een factuurafspraak was niet zichtbaar aan welke afspraak dat was. Hierdoor kon er in het geval van meerdere gelijktijdig lopende factuurafspraken ook niet meer gewisseld worden van afspraak. Dit probleem is verholpen.

Urenregistratie (12.01.02) - Bugfix - Probleem met het in bepaalde situaties niet kunnen genereren van enkele overzichten verholpen.

PM Urenregistratie (12.01.01) - Uitbreiding mogelijkheden rapportages - De rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn uitgebreid met totaaltellingen, zowel horizontaal als verticaal.

PM Urenregistratie (12.01.01) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Op basis van de rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn soortgelijke rapportages toegevoegd per kwartaal en per jaar.

PM Record Time (11.01.03) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Rapportages ‘Maandproductie per medewerker’ en ‘Maandproductie per klant’ toegevoegd. Beide rapporten worden in Excel opgemaakt zodat er ook eenvoudig eigen filters, formules en tellingen kunnen worden toegevoegd. U bepaalt zelf per rapport of u hierin de geregistreerde Uren, de geregistreerde Artikelen, de Aantallen en/of de gegenereerde Omzet wilt opnemen. Indien er uitsluitend voor uren óf uitsluitend voor artikelen gekozen wordt kan ook de optie ‘Totaliseren’ geselecteerd worden waarmee alleen het totaal aantal geregistreerde uren óf artikelen per medewerker of klant getoond zal worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de rapporten wanneer de gebruiker de autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft.

PM Record Time (11.01.03) - Overzichten productiviteit uitgebreid met bedragen - In de productiviteitsoverzichten staan voortaan ook de bij de geregistreerde uren en artikelen behorende bedragen. Hierdoor kunnen snel en eenvoudig de gegenereerde bedragen per kantoor, afdeling of medewerker inzichtelijk gemaakt worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de overzichten wanneer de gebruiker autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft.

PM Record Time (11.01.03) - Bugfix - De autorisatie Urenregistratie_Tarief doet weer wat deze moet doen. Zonder deze autorisatie zijn voor een gebruiker, die wél de autorisatie Urenregistratie_Tariefcode heeft, in het registratiescherm de uurtarieven en de artikelprijzen, dus de bedragen, niet meer zichtbaar onder de tariefoptie ‘Eigen keuze’.

PM Record Time (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij het accorderen van een week per medewerker in het scherm ‘Beheer accorderingen’.

PM Record Time (10.03.11) - Optie Herberekening tarieven en stuksprijzen - Het is vanaf deze versie mogelijk om de uurtarieven en stuksprijzen van registraties met terugwerkende kracht aan te passen. Met andere woorden betekent dit dat op reeds ingevoerde dagregistraties, welke nog niet gefactureerd zijn, achteraf in bulk een nieuw (gewijzigd) tarief kan worden toegepast en dat dit niet meer per registratie handmatig aangepast hoeft te worden.
[pad: PM Record Time > Herberekening tarieven (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]

PM Record Time (10.03.11) - Wijziging positie en volgorde icoontjes (opties) - In verband met de toevoeging van de nieuwe optie ‘Herberekening tarieven’ en het verplaatsen van de optie ‘Zoeken naar dagregistraties…’ is de volgorde van enkele icoontjes (opties) in de donkerblauwe bovenbalk gewijzigd. De nieuwe volgorde is van links naar rechts: ‘Registratieoverzichten (rapporten)’, ‘Productiviteitsoverzichten’, ‘Planningsoverzichten’*, ‘Beheer dagaccorderingen’, ‘Herberekening tarieven’ en ‘Zoeken naar dagregistraties die alsnog aan factuurafspraken dienen te worden gekoppeld…’**
* = Alleen zichtbaar in geval van aanwezigheid van de licentie voor de module Planning & Control
** = Dit icoontje is gewijzigd t.o.v. eerdere versies

PM Record Time (10.03.08) - Diverse technische verbeteringen - Zoals het tonen van de artikelomschrijvingen van artikelen zonder eenheid, juiste weergave van de kleuren en het totaal aantal ingevoerde uren wanneer een medewerker in de loop van een week in dienst treedt, geen melding meer wanneer de eerste urenregistratie een indirecte registratie betreft.
[pad: PM Record Time > (Mijn) dagregistratie]

PM Record Time (10.03.08) - Tonen van de toelichting - Van de toelichting van een urenregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden, en zolang een registratie niet gefactureerd is wordt de toelichting dan ook in het registratie gedeelte getoond.
[pad: PM Record Time > (Mijn) dagregistratie > Toelichting]

Urenregistratie (10.03.07) - Bugfix: Registratie van uren - Bij de eerste registratie van een dag verscheen er een foutmelding wanneer niet alle verplichte velden (correct) waren ingevoerd. Dit probleem is verholpen en voortaan verschijnt ook in dit geval de melding waarin wordt aangegeven welk veld of velden geen juiste waarde bevatten waardoor de registratie niet kan worden opgeslagen.

Urenregistratie (10.03.05) - Bugfix: Productiviteitsoverzichten – Het probleem dat medewerkers welke later in dienst zijn gekomen dan, of een andere functie hebben gekregen na, de 'vanaf datum' niet getoond werden in de productiviteitsoverzichten is verholpen.

Urenregistratie (10.03.04) - Afwijkende kolomvolgorde - Vanaf deze versie kan de kolomvolgorde in de Dagregistratie niet alleen worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de gebruiker maar kan deze ook worden vastgelegd. De opslag en bewerking van de kolomvolgorde geschiedt onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

Urenregistratie (10.03.04) - Nieuwe registraties aanmaken via het toetsenbord - Voor het aanmaken van een nieuwe registratie, zonder gebruik te hoeven maken van de muis, zijn de volgende toets-combinaties aangemaakt: Toetsen 'ALT + N' voor een standaard nieuwe regel, 'ALT + D' voor een nieuwe directe urenregistratie, 'ALT + I' voor een nieuwe indirecte urenregistratie, en 'ALT +A' voor een nieuwe artikelregistratie.

Urenregistratie (10.03.04) - Direct terug naar vandaag - In de Dagregistratie kan er vanaf deze versie met één druk op de knop terug naar 'vandaag' (de op dat moment huidige dag) gesprongen worden. Dit kan ook vanuit een andere week. Deze knop, met het kalender pictogram, bevindt zich rechts van de knop om een week terug te gaan.

Urenregistratie (10.03.04) - Géén automatische koppeling aan een factuurafspraak - In het geval een registratie aan de koppelcriteria van meer dan één factuurafspraak voldoet kan het automatisch koppelen aan een van deze factuurafspraken worden uitgeschakeld. Voordat de gebruiker de betreffende registratie kan vastleggen ('Bewaren') dient bepaald te zijn aan welke factuurafspraak de registratie gekoppeld zal worden. Wanneer er één factuurafspraak is welke aan de koppelcriteria voldoet zal de registratie, net als voorheen, automatisch aan deze factuurafspraak gekoppeld worden. Het niet automatisch koppelen van registraties in het geval van meerdere factuurafspraken kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

Urenregistratie (10.03.04) - Standaard aanvangstijd werkdag - Wanneer de uren worden ingevoerd op basis van de begin- en eindtijd kan er vanaf deze versie een standaard begintijd (van de werkdag) worden ingesteld. De aanvangstijd kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

Urenregistratie (10.03.04) - Keuze voor directe of indirecte uren in de Timer - De keuze voor directe of indirecte uren is in de Timer naar de linker bovenzijde van het Timer scherm verplaatst aangezien dit in de regel de eerste handeling is.

Urenregistratie (10.03.04) - Bugfix registratiedatum - In het geval een gebruiker vóór het opslaan van een registratie naar de voorgaande of volgende week schakelde werd de betreffende registratie in de verkeerde week opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

Urenregistratie (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties kon het voorkomen dat enkele registraties niet meer getoond werden in sommige overzichten. Middels deze aanpassingen 'achter de schermen' kan dit niet meer voorkomen.

Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - De optie 'PM Timer' was ook toegankelijk zonder licentie voor deze module. Vanaf deze versie is er weer een licentie benodigd. U kunt contact opnemen met onze verkoopafdeling via (010) 451 76 76 voor een gratis tijdelijke licentie voor de 'PM Timer'! Deze tijdelijke licentie is geldig tot en met 30 juni 2016.

Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - In sommige situaties was in de module 'Time' de knop 'Day' (Dagregistratie) niet meer toegankelijk, dit probleem is verholpen.

Urenregistratie (10.03.03) - Handleiding - De aangepaste handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten).

• [Urenregistratie_Dagregistratie]: Geeft toegang tot het uren- en artikelen invoerscherm.
• [Urenregistratie_Entiteit]: Geeft de mogelijkheid om de entiteit van een registratie te wijzigen.
• [Urenregistratie_Overzichten]: Geeft de mogelijkheid om rapporten en overzichten van de uren- en artikelregistratie te genereren.
• [Urenregistratie_Accorderingen]: Geeft de mogelijkheid om dagen van medewerkers te accorderen en accorderingen te verwijderen.
• [Facturatie_Facturatie]: Geeft in de Registratie module (‘Time’) de mogelijkheid om registraties achteraf alsnog of opnieuw aan een Factuurafspraak te koppelen.

Audit Plan

PM Record Auditplan (14.03.01) – Verbeterde werking - De werking van het registreren van bestanden is verbeterd.

PM Record Auditplan (14.03.01) – Versneld openen - Het openen van het onderliggende relatiedossier is versneld.

PM Record Auditplan (14.03.01) – Nieuw rubriekenschema - Er is een nieuw online rubriekenschema beschikbaar: NOW 3.1-WP derdenverklaring 4400N 2021.

PM Record AuditPlan (14.02.03) – Nieuwe controlelijsten - Diverse nieuwe lijsten toegevoegd.

PM Record AuditPlan (14.02.03) – Werkprogramma’s - Nieuw werkprogramma ‘NOW 1 derdenverklaring(en)’ via de PM Webservices ter download ter beschikking gesteld.

PM Record AuditPlan (14.02.02) – Jaarrekening afwikkelen - Er zijn 24 nieuwe afwikkellijsten toegevoegd onder het tabblad jaarrekening afwikkelen. Ook zijn de views van dit scherm gewijzigd. Gegevens uit oude formulieren zijn integraal overgenomen. Download instructies.

Audit Plan (14.02.01) - Rubriekenschema's toegevoegd - Er zijn 4 nieuwe rubriekenschema's toegevoegd; Checklist Samenstel Corona, Samenstellingsopdracht B.V. Klein Commercieel, Samenstellingsopdracht BV Klein Fiscale Grondslag, en Samenstellingsopdracht EZ Klein Commercieel. De nieuwe rubriekenschema's kunnen via Rubriekenbeheer, tabblad 'Schema importeren' middels de optie 'PM Webservices' aan Audit Plan worden toevoegd.

Audit Plan (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

Audit Plan (13.01.01) - Bugfix - Fout bij het printen van een rapport verholpen.

AuditPlan (12.01.06) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - In het tabblad ‘Documentatie’ kan voortaan middels de rechter muisknop een Word-document o.b.v. een (bestaand) DocMaker-sjabloon gegenereerd, geregistreerd en direct in AuditPlan opgenomen worden.
Opmerking: Voor deze optie is een licentie voor PM Record File vereist.

AuditPlan (12.01.04) - Bugfix - Jaarafwikkeling kan weer afgevinkt worden.

AuditPlan (12.01.04) - Checklists kopiëren - Checklists kunnen voortaan naar een volgend jaar gekopieerd worden.

AuditPlan (12.01.02) - Bugfix - Tekstuele correcties en verbeteringen.

PM Record Audit Plan (11.01.04) - Bugfix - Onvolkomenheden bij het inlezen en opslaan van externe werkprogramma's en checklijsten verholpen.

PM Record Audit Plan (11.01.02) - Extra bulk handelingen toegevoegd - In het beheer van Audit Plan zijn vanaf deze versie de onderstaande handelingen (ook) in bulk, dus voor meerdere klanten tegelijk, mogelijk; Het verwijderen van werkprogramma’s, het kopiëren van jaren, het toevoegen en/of verwijderen van verantwoordelijken. Tevens is het venster aangepast aan de nieuwe situatie en er zijn enkele voortgangsvenstertjes ingebouwd. Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd om inactieve klanten niet in de klantenlijst te tonen.

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Nieuwe afwikkellijst toegevoegd - In het tabblad Jaarrekening afwikkelen is de afwikkellijst ‘Cybersecurity Health Check’ toegevoegd.

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Bug fix / fout verholpen - Bug opgelost m.b.t. de weergave van de accorderingsdatum in het jaarrekeningformulier.

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record Audit Plan zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

PM Record Audit Plan (10.04.03) - ASCII-controle verwijderd - In de instructieomschrijvingen wordt geen ASCII-controle meer toegepast zodat alle letters en leestekens (ASCII-codes) kunnen worden gebruikt.

PM Record Audit Plan (10.04.03) - Diverse aanpassingen - Extra werkzaamheid aan het formulier Afwerkmemorandum toegevoegd, 3 extra vrije velden in het formulier Bespreekpunten toegevoegd, de lijstweergave van de aantekeningen aangevuld met separate tekstblokken.

PM Record Audit Plan (10.04.02) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het toevoegen van een jaarselectie, het aanpassen van queries, en de wijze van registreren van documenten gelijk gemaakt aan die in andere modules.

PM Record Audit Plan (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

PM Record Audit Plan (10.03.10) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de module Audit Plan voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

PM Record Audit Plan (10.03.09) - Nieuw - Audit Plan is uitgebreid met de optie om aan een werkprogramma nieuwe MS-Word documenten te kunnen toevoegen. Hiermee is het voortaan mogelijk om formulieren, brieven en andere documenten direct vanuit Audit Plan te kunnen genereren, registreren en toe te voegen aan het digitale dossier (File) en te koppelen aan het werkprogramma.
Deze optie maakt gebruik van (uw eigen) DocMaker sjablonen.
Voor deze optie is het noodzakelijk om een licentie voor de module PM Record File (= inclusief DocMaker) te hebben.
De instructie voor het gebruik van deze module vindt u hier.

[pad: PM Record > Relatie > Audit Plan > Tabblad 'Documentatie' > Rechter muisknop > Nieuw sjabloondocument genereren én registreren]

PM Record Audit Plan (10.03.09) - Bugfixes - Enkele kleine onvolkomenheden zijn in deze versie verholpen.

PM Record Audit Plan (10.03.08) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.06) was het in een enkel geval niet mogelijk om Audit Plan op te starten. Deze update verhelpt de eventuele opstartproblemen.

PM Record Audit Plan (10.03.06) - Bugfix: Aantekening zonder soort - Wanneer er bij een aantekening niet direct een soort werd geselecteerd werd de betreffende aantekening niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

Werkprogramma's (10.03.05) - Genereren van nieuwe werkprogramma's - Bij het genereren van een nieuw werkprogramma voor een klant heeft de gebruiker de keuze of de instructies, die vallen onder sub-rubrieken welke als leadsheets zijn aangemerkt, worden meegenomen of niet.
[pad: PM Record Audit Plan > Beheer > > Klantbeheer Audit Plan > optie: Toevoegen instructies uit sjabloon]

Werkprogramma's (10.03.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en aan te passen. Hierdoor kunnen eventueel de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten worden verwijderd en nieuwe worden toegevoegd.
De optie Aantekeningen bevindt zich behalve in de module Audit Plan ook in de Klantkaart in het 'oranje gordijn'.
[pad: PM Record > Beheer > > Klantgegevens > tabblad: Communicatie > veld: Soorten (Aantekeningen)]

Werkprogramma's (10.03.04) - Aantekeningen in separate vensters - De aantekeningen worden vanaf deze versie in separate vensters getoond. Deze vensters (schermen) kunnen naast elkaar open blijven staan. Zelfs als het werkprogramma zelf wordt gesloten.

Werkprogramma's (10.03.04) - Bugfix: Audit Plan Selectievenster - Het probleem met het niet juist werken van het filter 'Toon…' in het Audit Plan Selectievenster, bijvoorbeeld toon 'Met openstaande afwikkeling', is verholpen.

Werkprogramma's (10.03.04) - Verbetering in Audit Plan Selectievenster - Selectieprocedures in het Audit Plan Selectievenster verbeterd en versneld.

Balance Base

Balance Base (14.03.02) – Update Minox connector - Minox heeft in week 25 een aanpassing gemaakt in haar API waardoor de vorige versie van de Minox Connector niet meer functioneert. Dit is opgelost in de nieuwe Minox Connector.

Balance Base (14.03.01) – Nieuwe connector - Er is een nieuwe Connector naar Visma eAccounting toegevoegd.

Balance Base (14.02.03) – Bugfix PM Connector SnelStart Online - Openingsbalans werd niet weergegeven op de export.

Balance Base (14.02.02) – Bugfix - PM Connector met SnelStart (on premise) voorzien van een extra controle op gebruikersnaam en wachtwoord.

Balance Base (14.02.02) – Bugfix saldibalans - Saldibalans toonde geen regels terwijl er wel boekingen in verwerkt waren, opgelost.

Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Asperion - Balans werd niet cumulatief geïmporteerd, opgelost.

Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Minox - Administraties waarvan geen eigenaar werden niet geïmporteerd, opgelost.

Balance Base (14.02.01) - PM Connector Asperion - PM Connector Asperion togevoegd. Middels deze connector kunnen de saldibalansen direct uit het boekhoudpakket Asperion worden ingelezen.

Balance Base (14.02.01) - Bugfix PM Connector Exact Online - Beginbalans werd niet meegenomen na update dit is opgelost.

Balance Base (14.02.01) - Bugfix foutmelding - Foutmelding opgelost bij dubbelklikken op status 4000 in brugstaat.

Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - De connector Exact Online ondersteunt vanaf deze versie meerdere accounts per kantoor.

Houd er rekening mee dat er na de update nieuwe verbindingen met de administraties in Exact Online gelegd moeten worden. In plaats van één centrale verbinding zijn dit verbindingen per klant (administratie), per medewerker.

Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Exact Online-omgeving maken.

Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - De connector Twinfield ondersteunt vanaf deze versie ‘OpenID authenticatie’. In de praktijk betekent dit samengevat voor u dat er gebruik gemaakt wordt van een veiligere en snellere manier van verbinding maken met Twinfield.

Houd er rekening mee dat er na de update nieuwe verbindingen met de administraties in Twinfield gelegd moeten worden.

Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Twinfield-omgeving maken.

Balance Base (14.01.02) - Connector iMUIS Online - Het probleem met het niet meenemen van correctieboekingen in periode 14 is in deze versie verholpen.

Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart Online - Het probleem met het niet meenemen van de memoriaal boekingen is in deze versie verholpen.

Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart (off-line) - De Connector SnelStart voor het ophalen van saldibalansen uit lokale administraties is vernieuwd en werkt hierdoor sneller en stabieler. Het is, uit veiligheidsoverwegingen via deze connector echter niet meer mogelijk om SnelStart online administraties te benaderen. U kunt daarvoor de PM SnelStart Online connector gebruiken, deze neemt ook (eventuele) RGS codes mee. Voor de werking van deze connector is SnelStart versie 12.103.30 of hoger vereist.

Balance Base (14.01.01) - RGS update - Balance Base ondersteunt nu ook RGS 3.3 bij automatisch koppelen.

Balance Base (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

Balance Base (12.01.06) - RGS toegevoegd - De koppeling met een rekeningschema op basis van RGS is nu mogelijk tot en met RGS niveau 5. Dit vereenvoudigt het koppelproces in de brugstaat.

Balance Base (12.01.06) - PM Connector iMuis Online - Vanaf deze versie is er ook een PM Connector voor iMuis Online. Deze connector is geschikt voor RGS.

Balance Base (12.01.06) - PM Connectoren geschikt voor RGS - Met de PM Connectoren voor Exact Online, SnelStart en iMuis Online kan vanaf nu ook op basis van RGS geïmporteerd worden. Daarnaast kunnen de cijfers ook middels een handmatige import van een saldibalans op basis van RGS geïmporteerd worden.

Balance Base (12.01.06) - PM Connector Twinfield aangepast - Wanneer binnen Twinfield gebruik gemaakt werd van de vaste activa module konden er foutieve waarden via de PM Connector ingelezen worden. Dit probleem is verholpen.

Balance Base (12.01.05) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen.

Balance Base (12.01.03) - Bugfix - De generieke aanpassing bij het genereren van ReportViewer-rapportages (van 23/10/2019) kon in Balance Base tot een foutmelding leiden. Dit probleem is verholpen.

Balance Base (12.01.02) - Bugfixes - Benodigde aanpassingen in enkele PM Connectoren gemaakt.

PM Record Balance Base (11.01.01) - Nieuwe PM Connectoren - PM Connectoren voor (=directe koppelingen met) Minox, SnelStart Online en Yuki toegevoegd. In totaal zijn er nu 8 PM Connectoren.

Balance Base (versie 10.04.02) - PM Connector AFAS - De PM Connector AFAS is aangepast aan de laatste software versie van AFAS zodat de cijfers en saldibalansen weer probleemloos zullen worden geïmporteerd.

Balance Base (versie 10.03.02) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is Balance Base voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

Balance Base (versie 10.03.02) - Optische aanpassingen - De vormgeving van de module is op enkele punten aangepast om deze in lijn met de PM Record standaard brengen.

Balance Base (versie 10.03.02) In de nieuwe versie van Balance Base zijn de Perioderapportages (maand, kwartaal) uitgebreid en verbeterd.

Lees meer

Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe PM Connector - Het aanbod aan connectoren in Balance Base is uitgebreid met de PM Connector King Datadigger. Betreft een standaard FDF in Balance Base met een directe connectie (ODBC!) naar de saldibalans in King, uiteraard na koppeling van de juiste administratie in King vanuit Balance Base.

Met de PM Connector King Datadigger is niet langer sprake van bestandsverwerking via ex- en import en worden King-gebruikers voorzien van nadere efficiency!

Lees meer

Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe koppelingen - In de nieuwe versie van Balance Base is een uitbreiding doorgevoerd in het aantal koppelingen (met administratieve pakketten) en vanaf deze versie zijn deze koppelingen allemaal betiteld als PM Connector...

Toegevoegd zijn:

• PM Connector AFAS
• PM Connector King Datadigger (bèta-versie!)

Met de PM Connector AFAS wordt een Saldibalans (Audit file met PM Connector Snelstart) rechtsreeks ingelezen/opgeslagen in Balance Base en is er niet langer sprake van ex-/import van een bestand.

Balance Base (10.02.05) - Bugfix: Foutmelding bij het importeren van een saldibalans – Het probleem met het stoppen van het programma wanneer er op de knop 'Saldibalans importeren' werd geklikt zonder dat er een 'FDF' (= de import parameters) was vastgelegd is verholpen.

Balance Base (versie 10.02.04) - Bugfix PM Connector® Exact Online - Na de uitlevering van versie 10.02.03 bleek dat de import van de saldibalans vanuit Exact Online fouten bevatte. Deze optie was derhalve tijdelijk uitgeschakeld. In versie 10.02.04 is het probleem verholpen en is de koppeling met Exact Online via de PM Connector weer beschikbaar.

Balance Base (versie 10.02.03) - Introductie van de PM Connector® SnelStart - Indien u voor een administratie gebruik maakt van SnelStart is het vanaf deze versie mogelijk om een Auditfile rechtstreeks in PM Balance Base te importeren. Er hoeft voortaan niet meer eerst handmatig vanuit SnelStart te worden geëxporteerd alvorens er in Balance Base kan worden geïmporteerd. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de al bestaande PM Connector voor Exact Online en de PM Connector voor Twinfield. De PM Connector SnelStart is alleen te gebruiken in combinatie met SnelStart versie 12.12 of hoger.
Lees meer...

• Langlopende schulden *
  Dit betreft een uitbreiding met 10 extra leningen o/g van subriek 20816 t/m 20825 met onderliggende subcodereeksen 900 – 904 (voor subrubriek 20816) etc.
• Overige bedrijfskosten *
  De rubriek Overige bedrijfskosten is uitgebreid met de subrubrieken 304260 Exploitatie- en machinekosten met de onderliggende subcodereeks 4261 t/m 4289 en 304770 Andere kosten met de onderliggende subcodereeks 4770 t/m 4799

Lees meer

DocMaker

Digitaal dossier ('File')

PM Record File (14.03.01) - vanaf deze versie ondersteuning voor UNC-paden - Tot nu toe was het verplicht om het digitaal dossier te koppelen aan een lokale driveletter in de Windows verkenner. Veel kantoren zetten hun digitaal dossier op een netwerklocatie die via een zg. UNC pad te benaderen is. In die gevallen is het koppelen van het UNC pad aan een driveletter een extra actie. Deze actie is sinds deze versie niet meer nodig, zie hier voor details

PM Record File (14.03.01) - Word naar PDF - Optie enkelvoudig word-document naar PDF in dossier.

PM Record File (14.03.01) - Dossierschema gewijzigd - Het verouderde te importeren dossierschema NIVRA-NOvAA' is gewijzigd in 'NBA'.

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode afgelopen 730 dagen toegevoegd - Om een dossier sneller te laten openen maar toch in de meeste gevallen voldoende bestanden te tonen is de periode ‘afgelopen 730 dagen’ (2 jaar) toegevoegd. De periode wijzigen van ‘Onbeperkt’ naar ‘afgelopen 730 dagen’ of een andere periode kan via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De gekozen periode zal worden onthouden en is ook van toepassing op de dossiers van andere klanten en relaties.

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode ‘onbeperkt’ wordt weer onthouden - Het niet meer als standaard kunnen laten onthouden van de dossierperiode ‘onbeperkt’ was niet voor alle gebruikers een verbetering. Derhalve hebben we deze aanpassing weer teruggedraaid; de periode ‘onbeperkt’ wordt dus weer onthouden.

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode standaard niet meer ‘onbeperkt’ - Wanneer een dossier geopend wordt zal de periode van de bestanden die worden opgehaald standaard niet meer ‘onbeperkt’ maar maximaal 2 jaar zijn. Door deze aanpassing zal het dossier veel sneller openen. Wilt u ook eerdere bestanden zien wijzig dan de Periode naar ‘Onbeperkt’ via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De periode ‘onbeperkt’ wordt in tegenstelling tot de andere kortere perioden echter niet meer onthouden.

PM Record File (14.02.03) - Selectie bij nieuwe jaarmappen toevoegen - Bij het toevoegen van nieuwe jaarmappen van een nieuw jaar kan er voortaan gefilterd worden op Dossierschema en kan er aangegeven worden bij welke klanten en relaties de betreffende jaarmap moet worden toegevoegd. U heeft samengevat dezelfde mogelijkheden als bij de optie ‘Jaarmap aanvullen’.

PM Record File (14.02.01) - Post uit af te handelen - Naast Post in is nu ook Post uit af te handelen. Op het dashboard van PM Record bij statistieken is een extra regel toegevoegd met 'Af te handelen post uit', en ‘Af te handelen post’ is gewijzigd in 'Af te handelen post in'. Bij het upgraden naar deze versie 14.02.01 worden eenmalig alle ‘Poststuk uit registraties’ op ‘afgehandeld’ gezet. Voorlopig toont het tabblad Post uit initieel zowel de openstaande als de afgehandelde post registraties.

PM Record File (14.02.01) - Registratie DigiRecord aangepast - Registratie verloopt nu via de multi-factor authenticatie (MFA) van PM Online.

PM Record File (14.01.01) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

PM Record File (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

PM Record File (12.01.06) - DocMaker 2.0 geschikt voor e-mail en PDF - DocMaker sjablonen kunnen in deze versie ook gebruikt worden ten behoeve van Outlook e-mails, en kunnen ook direct als PDF-bestand worden opgeslagen. DocMaker 2.0 kan worden opgestart via de knop ‘Genereer document’ rechtsonder in het scherm. Een korte instructie van de mogelijkheden vindt u onder de ‘?-knop’ (Help).

PM Record File (12.01.05) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - Middels de optie ‘Maak Word-document’, rechts onderin het scherm, kan er een nieuw Word-document gegenereerd worden op basis van een (bestaand) DocMaker-sjabloon.

PM Record File (12.01.05) - Datum postregistratie - Bij batchregistraties van bestanden kan voortaan ook de registratiedatum van de inkomende en uitgaande post door de gebruiker worden bepaald op ‘vandaag’ (standaard) of gelijk aan de variabele registratiedatum van het bestand zelf. Hiermee kan de volgorde van de geregistreerde bestanden in het digitale postboek, de tabbladen ‘Post in’ en ‘Post uit’, ook in de werkelijke chronologisch volgorde worden weergegeven.

NB: Deze optie vindt u behalve in het dossier ook in de optie ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’.

PM Record File (12.01.05) - Jaarmappen - De jaarmappen worden voortaan op alle plaatsen en het registratiescherm aflopend getoond, dus met het nieuwste jaar bovenaan.

PM Record File (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen.

PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Het bronbestand wordt indien gewenst weer verwijderd, bestanden met een apostrof in de bestandsnaam worden voortaan ook herkend, bij het achterelkaar registreren van bestanden kan er voor ieder bestand weer een andere relatie gekozen worden, de volledige mappenstructuur van het nieuwe DigiRecord wordt getoond, en er is een waarschuwing ingebouwd in het geval van te lange bestandspaden en/of -namen (bij totaal >255 posities).

PM Record File (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Bij het middels de rechtermuisknop registreren van bestanden in de ‘treeview’ in File hoeft de relatie voortaan niet meer geselecteerd te worden, deze staat immers al vast. En na het wijzigen van een registratie zijn voortaan ook direct de betreffende velden in het ‘Bestanden’, ‘Post in’ en/of ‘Post uit’ scherm bijgewerkt.

PM Record File (12.01.02) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Net als bij de Bestands- en postregistratie is het bij het registreren van ongeregistreerde bestanden in File voortaan ook mogelijk om de aanmaak- of wijzigingsdatum van bestanden als registratiedatum te kiezen. Hierdoor blijft de chronologische volgorde en daarmee de logische samenhang van de verschillende documenten intact.

PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.01) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Vanaf deze versie is het mogelijk om bij het (batchgewijs) registreren van bestanden in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’ ook te kiezen voor de aanmaak- of wijzigingsdatum van de bestanden. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de registreerde bestanden in PM Record hun oorspronkelijke datum behouden. Standaard wordt de datum van ‘vandaag’ als registratiedatum gebruikt waardoor alle documenten eenzelfde datum krijgen waardoor er in de relatiekaarten geen chronologische volgorde (meer) te zien is.

PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Optionele PM service - Wanneer het door uw kantoor meest gebruikte digitale dossiersjabloon NIET het sjabloon is dat standaard geselecteerd is bij het aanmaken van een nieuwe klant of prospect, dan kunnen wij dat vanaf nu voor u instellen! Neem voor meer informatie contact met onze supportafdeling op.

PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd en tevens zijn er controles op dubbele en 'lege' registraties toegevoegd (per dossier). Zie hiervoor het beheermenu.

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.04) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd.

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.03) - Belangrijke Bugfix! - Bug verholpen dat geregistreerde bestanden als niet-geregistreerd aangemerkt konden worden en daardoor meerdere malen geregistreerd konden worden. Wanneer er binnen uw kantoor gebruik gemaakt wordt van deze wijze van het (achteraf) registreren van bestanden dan dient deze nieuwe versie per direct (op alle werkstations) geïnstalleerd te worden! Via de module File kunnen per relatie (klant) via het menu alle overbodige dubbele registraties in één keer verwijderd worden. Neem bij vragen of zeer veel dubbele registraties contact met onze supportafdeling op.

PM Record File (11.01.05) - Bugfix - Probleem verholpen dat reeds uit een dossier verwijderde dubbele registraties zichtbaar bleven in de relatiekaart onder ‘Post in’, ‘Post uit’ en/of ‘Bestanden’.

PM Record File (11.01.04) - Bugfixes - Bugs verholpen bij het plakken van documenten en bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan.

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan.

PM Record File (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record File zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

PM Record File (10.04.04) - Bestandsregistraties - De module Bestandsregistraties is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van.

PM Record File (10.04.03) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het sneller opstarten van de module. Bij het registreren van e-mails wordt in het geval van ‘1 relatiematch’ meteen doorgeschakeld naar het registratiescherm. Bij meer dan 1 relatiematch kunt u nog steeds de bij de e-mail behorende relatie selecteren.

PM Record File (10.04.01) - Bestandsregistraties - Venster van de registratie van e-mails gewijzigd en vereenvoudigd, tevens technisch aangepast aan de nieuwe registratiecontrol.

PM Record File (10.03.06) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is het dossier voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

Bestands- en postregistratie (versie 10.03.04) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de optie Bestands- en postregistratie voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

PM Record File (10.03.05) - Nieuw - Voor de niet in PM Record geregistreerde bestanden is er een nieuw scherm waarin deze ongeregistreerde bestanden in een keer allemaal of een-voor-een alsnog geregistreerd kunnen worden. Het nieuwe scherm wordt geopend middels de knop ‘Zoek ongeregistreerde bestanden’.

Deze aanpassing zorgt er ook voor dat het openen van een digitaal dossier van een relatie aanzienlijk sneller zal verlopen, tevens kunnen er geen bestanden meer (onbewust) bij een verkeerde relatie geregistreerd worden.

PM Record File (10.03.05) - Bugfix - Enkele onvolkomenheden verholpen, inlaadprocedures en query’s herzien en aangepast ten behoeve van de performance (snelheid). Tevens leidt het dubbelklikken op een schuifbalk (‘scroll bar’) niet meer tot het onbedoeld openen van een bestand.

PM Record File (10.03.03) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.02) was het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om bestanden te openen vanuit het digitale dossier. Middels het klikken op de knop ‘Instellingen’ werd dit probleem tijdelijk verholpen. Deze update zorgt voor de definitieve oplossing.

PM Record File (10.03.02) - Bestanden binnen een bepaalde periode - Het is vanaf deze versie mogelijk om in het digitale dossier alleen de bestanden van een bepaalde periode tot en met de huidige dag te tonen. Middels het kiezen voor een periode worden niet alle in het dossier aanwezige bestanden ingelezen waardoor de relevante bestanden uit de gekozen periode sneller in het scherm zullen verschijnen. De periode kan per gebruiker worden vastgelegd en gewijzgd middels de knop ‘Instellingen…’ onderin het scherm. In het scherm ‘Persoonlijke instellingen’ bevinden zich ook de opties ‘Toon bestandenlijsten’ en ‘Inclusief of exclusief ongeregistreerde bestanden’. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende perioden: Deze week, deze maand, dit jaar, afgelopen 31 dagen, afgelopen 90 dagen, afgelopen 365 dagen of onbeperkt (alles).
[pad: PM Record File > Instellingen... (optie links onderin het scherm)]

PM Record File (10.03.02) - Relatie info en statistieken - Aan de donkerblauwe balk aan de bovenzijde van het scherm zijn de opties (icoontjes) ‘Relatie info…’ en ‘Statistieken van dit dossier’ toegevoegd waarmee u direct de betreffende informatie kunt oproepen.
[pad: PM Record File > Relatie info... (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]
[pad: PM Record File > Statistieken van dit dossier... (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]

PM Record File (10.02.04) - Tonen van de omschrijving en de toelichting - Van de omschrijving en toelichting van een bestandsregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden.
[pad: PM Record File > Bestands- en postregistratie > Omschrijving en toelichting]

PM Record File (10.02.04) - Wijzigen en beheren van dossierstructuren van prospects - In het dossierbeheer kunnen voortaan ook prospects geselecteerd worden en dus eventueel aan een ander dossierschema gekoppeld worden.
[pad: PM Record > Relatie > Dossier > Menu > Beheer > Beheer en onderhoud > Algemeen beheer: digitaal dossier]

Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Het wijzigen van kleine in hoofdletters (of andersom) in bestandsnamen leidde tot een foutmelding, dit probleem is verholpen.

Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Bij de registratie van documenten werd er aan de registratiedatum een verkeerd weeknummer gekoppeld, dit probleem is verholpen.

Voortgang

Voortgangscontrole (10.02.05) - Werkcodes kunnen slepen - Voor het in het beheer kunnen toevoegen van een werkcode aan de module Voortgang (tabblad 'Werkzaamheden') is het voortaan ook mogelijk deze middels het ingedrukt houden van de linker muisknop te 'slepen'. Ditzelfde voor het toevoegen van werkcodes aan een sjabloon (tabblad 'Voortgangs-sjablonen'). De optie slepen werkt alleen om werkcodes toe te voegen (dus van links naar rechts), voor het verwijderen van een werkcode dient net als voorheen de knop 'Verwijderen' onder in het scherm of achter de rechter muisknop gebruikt te worden.

Voortgangscontrole (10.02.04) - Vasthouden van de geselecteerde werkcode en/of klant – Bij het wijzigen van het (boek)jaar in de tabbladen 'Voortgang per Klant' en 'Voortgang per werkzaamheid' wordt voortaan (indien van toepassing) respectievelijk de geselecteerde werkcode en de geselecteerde klant vastgehouden.
[pad: PM Record Voortgang > Menu > Beheer voortgang > tabbladde: Werkzaamheden en Voortgangssjablonen]

Voortgangscontrole (10.02.04) - Alle werkzaamheden kunnen verwijderen – Vanaf deze versie is het mogelijk om in het tabblad 'Voortgangs-klanten' in het beheer álle, al dan niet gebruikte, aan een klant gekoppelde voortgangswerkzaamheden ('werkcodes') van een bepaald jaar in één keer te verwijderen.

Voortgangscontrole (10.02.04) - Bugfix: Tonen van meerdere dezelfde deadlines – Het probleem met het in sommige gevallen tonen van meerdere dezelfde deadlines in de tabbladen 'Mijn voortgang' en 'Achterstallig' is verholpen.

Voortgangscontrole (10.02.03) - Bugfix - In het tabblad 'Mijn Voortgang' werden de deadlines van de 'monitor' niet in alle gevallen getoond, dit probleem is verholpen.

Onderhoud ('SpecOps')

PM Record Onderhoud (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

PM Record Onderhoud (10.04.02) - Herstelknop - Vanaf PM Record versie 10.04.xx zijn diverse zaken in de database geëncrypt (versleuteld). In een enkel geval kunnen er problemen optreden, deze knop verhelpt de aan de encryptie gerelateerde problemen.

PM Record Onderhoud (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

PM Record Onderhoud (10.02.03) - Werkcodes kunnen wijzigen of verwijderen - Het is voortaan mogelijk om nog nooit gebruikte werkcodes te kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer een werkcode als 'direct' is aangemaakt terwijl het 'indirect' moest zijn. Verder is het mogelijk geworden om de code van een werkcode te wijzigen in een andere code, mits deze andere code nog niet in gebruik is. De 'code' van de werkcode is een alfanumeriek veld dat uit maximaal 5 posities bestaat.
[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud > tabblad: Werkcodes]

Activa module ('PM Activa')

De wijze waarop bij deze methode gerekend wordt is nu als volgt: Er wordt aangenomen dat de eerdere afschrijvingen lineair hebben plaatsgevonden. De aanschafdatum wordt berekend op basis van de boekwaarde en afschrijving in de boekperiode die als basis wordt gebruikt. Vanuit de begindatum wordt de einddatum berekend. Vervolgens worden in de afschrijvingsstaten alleen de toekomstige termijnen, vanaf de datum die in stap 4 is vastgelegd, getoond.

PM Office Integration

Office integration (14.01.02) - Bugfixes - Diverse bugs opgelost bij het zoeken en selecteren van relaties en wijzigen van document eigenschappen.

PM Office Integration (14.01.03) - Controleren of Office Integration is bijgewerkt - Sinds versie 14 is het icoon van Office Integration vernieuwd. Het icoon is afgeleid van het blauw-oranje PM logo met daaronder de tekst ‘Registreer e-mail/document/werkmap’ en daaronder ‘PM Software’. Wanneer er bij u ná de update nog een groen icoon met de letters ‘DM’ of een grijs icoon met de letters ‘OI’ staat in Word, Excel of Outlook dan beschikt u niet over nieuwste versie! Volg nogmaals nauwkeurig de te nemen stappen om Office Integration bij te werken.

Update procedure: In de Basismap van PM Record (standaard C:\PM\Basismap) bevindt zich na een update een nieuwe versie van het gezipte bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’. Pak dit gezipte bestand uit (‘extract here’), dubbelklik vervolgens op ‘setup.exe’, kies voor ‘Repair PM Office Integration 2013 - 2019’, klik op ‘Finish’ en tenslotte op ‘Close’. Neem bij vragen contact met onze helpdesk op.

PM Office Integration (14.01.03) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

PM Office Integration (14.01.01) - Weergave - Aangepast naar de nieuwe huisstijl.

PM Office Integration (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

PM Office Integration (12.01.07) - Technische update - Indien u gebruik maakt van Office Integration dienen ook alle werkstations bijgewerkt te worden nadat de update van PM Record geïnstalleerd is.

PM Office Integration (12.01.06) - Nieuwe versie - Deze update bevat prestatieverbeteringen en opgeloste fouten om Office Integration te verbeteren.

Opmerking: PM Office Integration is een invoegtoepassing in Microsoft Office applicaties en dient na een update middels een handmatige actie geïnstalleerd te worden. Actie: Pak het bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’ uit en installeer het middels de ‘setup.exe’. De bestanden bevinden zich in de (PM) Basismap. Voor eventuele assistentie kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.

PM Office Integration (12.01.01) - Vernieuwde versie - PM Office Integration is technisch aangepast ten behoeve de nieuwe versie van DigiRecord en andere toekomstige PM Online applicaties. Daarnaast zijn er tevens enkele bugs en onvolkomenheden verholpen.

PM Office Integration (10.04.04) - Technische aanpassingen - In deze update zijn diverse performance en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Deze update heeft betrekking op PM Office Integration voor Microsoft Office 2013 en 2016.

PM Office Integration (10.04.03) - Nieuwe versie en update - Deze update zorgt ervoor dat de interface (de schermen) en de werking van Office Integration ongeacht de Microsoft Office versie overal gelijk is. Daarnaast zijn er enkele technische zaken aangepast zoals het uitschakelen van het in de achtergrond aanmaken van logbestanden. PM Office Integration ondersteunt Microsoft Office 2007, 2010, 2013 en 2016. De PM UpdateManager zorgt er automatisch voor dat de juiste versie van Office Integration geïnstalleerd wordt.

PM Office Integration (10.04.01) - Volledig vernieuwde versie (voor Office 2013 en 2016) - De module Office Integration voor het snel opslaan én registreren van e-mails, Word en Excel-bestanden is volledig vernieuwd. De nieuwe versie is voorzien van diverse nieuwe handigheidjes en mogelijkheden, en is daarnaast sneller en stabieler geworden.
Tip: Maak voor meer efficiency gebruik van de opties ‘Standaard dossiermappen’ en ‘Automatisch uitgaande berichten registreren’.
Belangrijk: Deze versie verlangt na de update nog een handmatige (her-)installatie op ieder werkstation en heeft betrekking op de Microsoft Office versies 2013 en 2016. De update voor Office 2007 en 2010 zal binnenkort worden uitgebracht.
Lees hier alles over de werking en mogelijkheden van PM Office Integration, en bekijk de verschillen met t.o.v. de vorige versies.
Bekijk hier de werkinstructie voor de installatieprocedure van PM Office Integration

PM UpdateManager