![]() |
What's new in PM |
Inleiding
Hieronder treft u een weergave van de recente vernieuwingen en aanpassingen in PM Record en PM Report. Dit overzicht vormt voor u een hulpmiddel in de overweging een update uit te (laten) voeren.
Gelieve in uw overweging ook notitie te nemen van de verschillende releasedata zoals vermeld in de (toelichting), de releasedatum kan van invloed zijn op uw uiteindelijke beslissing een update al dan niet (direct) uit te (laten) voeren.
Klik op de iconen om direct naar de recente wijzigingen te gaan van de voor u relevante modules.
Pro Management Software
![]() |
PM Report |
![]() |
PM Report (versie 08.02.05) |
|
04/04/2014 | NIEUW! – Bij keuze tot Balansmodel D (verkort) heeft u nu de aanvullende keuzemogelijkheid tot presentatie op horizontale of verticale wijze in de jaarrekening. |
|
04/04/2014 | AANPASSING! – Enkele teksten zijn conform de richtlijnen of uit grammaticale overweging aangepast. Betreft zinsneden in Fiscale positie, Financiële positie en resultaatbepalings grondslagen. |
|
26/02/2014 | SBR Publicatiestukken – de door DigiPoort toegestane SBI-codes zijn onverwacht gewijzigd voor verslagjaar 2013. De in PM Record vastgelegde SBI-code kan mogelijk niet meer geldig zijn bij het deponeren via SBR. PM Report controleert nu of de ingegeven code overeen komt met een toegestane waarde. De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met het detailniveau van de SBI-code. De meeste 6-cijferige SBI-codes zijn niet meer toegestaan en zullen op het 4-cijferige niveau aangeleverd moeten worden. Mocht u in PM Report de melding krijgen van een ongeldige 6-cijferige SBI-code, dan volstaat het vaak om de laatste twee cijfers van de code af te halen. |
|
26/02/2014 | Exact Communicator – De laatste PM Report versie is beschikbaar voor Exact Communicator gebruikers. Deze gebruikers ontvangen een aparte mail met download link. |
|
26/02/2014 | Engelse Versie – De laatste PM Report versie is beschikbaar voor gebruikers van de Engelse versie. Deze gebruikers ontvangen een aparte mail met download link. |
|
26/02/2014 | Plaatsnamen die beginnen met een enkele quote worden voortaan beter gepresenteerd in PM Report (bijvoorbeeld 's-Gravenhage). |
|
26/02/2014 | Export Fiscaal Unit4 – de export van de post bedrijfsgebouwen is verbeterd. |
|
26/02/2014 | Naast bovengenoemde wijzigingen is er een aantal kleine onvolkomenheden opgelost. |
|
12/02/2014 | Wijziging in presentatie tekst 'Samenstellingsverklaring afgegeven' |
|
12/02/2014 | Nieuw balansmodel in PM Report |
|
12/02/2014 | Wijziging in tekst 'goedkeuren en vaststellen' |
|
12/02/2014 | Wijziging in methodiek ondertekening door intermediair (kantoor) |
|
12/02/2014 | Ondertekening door directie / bestuur (vereniging of stichting) |
|
12/02/2014 | SBR Publicatiestukken |
|
12/02/2014 | Nieuwe mogelijkheid in blad Fiscale positie |
|
12/02/2014 | Wijziging in Notulen Algemene Vergadering |
|
12/02/2014 | Verzending Publicatiestukken (per post) |
|
12/02/2014 | Consolidatie |
|
24/01/2014 | Nieuwe bestanden PM Report Export Fiscaal voor verslagjaar 2013 (AFAS Profit Fiscaal, Elsevier BAS / VPB, Kluwer Belastingpraktijk, Sdu Belasting Office, Primaccount Fiscaalmanager, Tecknow Tax, Unit4 Fiscaal). Opmerking: de update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid! |
|
24/01/2014 | Mogelijkheid tot deponeren publicatiestukken 2013 in SBR (kleine rechspersonen). Opmerking: de update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid! |
|
29/11/2013 | Nieuwe versie PM Report engelstalig (08.02) > identiek aan PM Report nederlandstalig. | |
29/11/2013 | Het probleem met de meerjaren grafiek (som der bedrijfslasten) over 4 of 5 perioden is opgelost. | |
29/11/2013 | Diverse opmaak-aanpassingen:
|
|
14/10/2013 | NIEUWE MODULE! Mogelijkheid tot opstellen Uitkeringstoets. | |
14/10/2013 | Nieuwe (lay-out) grafieken voor financiële positie, bespreking resultaten én meerjarenoverzicht. | |
14/10/2013 | Mogelijkheid tot opnemen van prognose in meerjarenoverzicht. | |
14/10/2013 | Adrestype statutair adres toegevoegd (voor jaarrekening en SBR). | |
14/10/2013 | Keuzemogelijkheid voor positie NIBOV's en statutaire bepalingen met keuze tot einde toelichting op de balans of apart blad. | |
14/10/2013 | Mogelijkheid tot nadere categorisatie van type leningen in balans en toelichting op de balans. | |
14/10/2013 | Mogelijkheid tot presentatie delen jaarverslag in andere eenheden, dit is van toepassing op de weergave van de financiële positie en de bespreking resultaten. | |
14/10/2013 | Verbeterde validatie SBR publicatiestukken. | |
14/10/2013 | Persoonsgegevens worden weergegeven inclusief titels voor en titels achter. | |
14/10/2013 | Ondertekening laatste blad jaarverslag is uitgebreid met plaats en datum. | |
14/10/2013 | Verbeterde functionaliteit transporteren/importeren cijfers. | |
14/10/2013 | Twee extra (comptabele) tekstvakken voor notulen Algemene Vergadering. | |
14/10/2013 | Verbeterde (correcte) weergave speciale leestekens in publicatie na deponering via SBR. | |
14/10/2013 | Verbetering inhoudsopgave tussentijds rapport. | |
![]() |
SBR |
|
16/01/2015 | Jaarrekening 2014 deponeren in SBR is nu mogelijk! - NIEUW! Vanaf heden is het mogelijk de jaarrekening 2014 te deponeren in SBR-formaat voor de bedrijfsklasse klein. De NT2015 is nu gekoppeld zodat uw deponering voldoet aan de juiste taxonomie. |
|
16/01/2015 | SBR - Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.06) - NIEUW!
|
|
23/10/2014 | SBR Manager (versie 10.01.04) Dit betekent een verbetering op het gebied van functionaliteit met betrekking tot het beheren en verzenden van SBR-berichten ten opzichte van de Pro Management TransactiePoort(viewer). Ook kunt u nu een SBR-bericht raadplegen in een zogenaamd gerenderde (leesbare) versie alvorens het betreffende bericht te verzenden, dit ter controle en voor u als gebruiker zekerheid verschaffend met betrekking tot de inhoud van het te verzenden SBR-bericht. Voor 2015 kunt u voor een aantal berichtsoorten (BTW, Vpb, Zorgverzekeringswet en IB) machtigingen (MuMa) aanvragen bij de belastingdienst en deze berichten zullen dan ontvangen en getoond worden (na verkrijging van de aangevraagde machtiging) in uw SBR Manager. Met de SBR Manager is aangesloten op het zogenaamde WUS-protocol van de overheid en dat resulteert in een meer uitgebreider en duidelijker weergave van de statussen en mededelingen rondom de aangeboden SBR-berichten. Met de update wordt het door u ingezette Pki-overheidscertificaat overgeheveld vanuit de tot nu toe gebruikte Pro Management TransactiePoort. Voor het ingebruik nemen van de SBR Manager adviseren wij de in eerder stadium aangereikte ‘Quick Guide SBR Manager’ goed door te nemen voor wat betreft het gebruiksklaar maken van de SBR Manager (indien u deze niet ontvangen heeft kunnen/zullen wij deze op verzoek toezenden). |
|
21/07/2014 | SBR - Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.04) Op verzoek van gebruikers van de module SBR-Aangifte Omzetbelasting is het vanaf deze versie mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe periodieke aangifte een door een boekhoudpakket gegenereerd (XML) bestand te importeren. Deze mogelijkheid verhoogt de efficiency in het kader van snelheid, uniformiteit met administratieve gegevens én het elimineert de kans op fouten doordat de gegevens niet meer handmatig hoeven te worden ingevoerd. Het te verwerken bestand dient van het 'XML-BAPI formaat' te zijn. Mocht uw administratieve software een andersoortig XML-formaat exporteren dan kunt u contact op te nemen met onze afdeling Customer Care. |
|
23/05/2014 | SBR-Kredietrapportage 2013 (versie 09.02.03) - Specificatie van de omzet per activiteit voor de vorige periode nu ook beschikbaar in het tabblad 'Algemene gegevens' ten behoeve van een juiste validatie. | |
16/05/2014 | SBR-Kredietrapportage 2013 (versie 09.02.02) - Het overnemen van de specificatie van de langlopende schulden uit een eerder opgestelde Kredietrapportage is aangepast en verloopt nu vlekkeloos. Als gevolg van een detailaanpassing in de Bankentaxonomie (code) verliep deze in eerste instantie niet zoals gewenst, de module SBR-Kredietrapportage is zodanig aangepast dat aangesloten wordt op betreffende aanpassing. | |
16/05/2014 | SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03) NIEUW! Overzicht Opgaaf ICP - Op verzoek van vele gebruikers van de module SBR Opgaaf ICP is het in de nieuwe versie mogelijk een (detail)overzicht aan te maken (en te printen) van een Opgaaf ICP met daarin opgenomen een mogelijkheid tot akkoordverklaring van de klant. In betreffend overzicht treft u o.a. de Intracommunautaire prestaties voor het gekozen tijdvak per afnemer én de correcties op eerdere opgaven. |
|
16/05/2014 | SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03) Betalingskenmerk - Er wordt niet langer een betalingskenmerk getoond op het moment dat er BTW gevorderd zal worden van de belastingdienst, dit om te voorkomen dat de BTW-plichtige per abuis een te vorderen bedrag beschouwd als een te betalen bedrag. |
|
16/05/2014 | SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03) Wijziging label Totaal te betalen - Het label Totaal te betalen wijzigt bij een te vorderen bedrag naar de tekst Totaal terug te vragen. Deze wijziging bevordert de duidelijkheid voor de BTW-plichtige. |
|
04/04/2014 | NIEUW! - SBR-Kredietrapportage 2013 (BT2014) voor het opmaken van bancaire jaarrekeningen in SBR-formaat voor het verslagjaar 2013 in het kader van kredietrevisies en krediet-aanvragen. Validatie in module is verder verbeterd teneinde de efficiency te verhogen. | |
04/04/2014 | AANPASSING! - Validatie in module opgaaf ICP met betrekking tot vermelding huisnummer is verbeterd naar een strikt nummerieke waarde. | |
24/01/2014 | SBR Omzetbelasting - Mogelijkheid tot indienen van aangiften omzetbelasting en ICP opgaven voor kalenderjaar 2014. | |
24/01/2014 | PM Report - Mogelijkheid tot deponeren publicatiestukken 2013 in SBR (kleine rechspersonen). Opmerking: De update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid! |
|
![]() |
Activa (versie 09.01.03) |
|
23/05/2014 | In geval van willekeurige afschrijving of afvoeren van activa zal de boekwaarde aan het begin van een nieuwe periode gelijk zijn aan de boekwaarde op het einde van de voorgaande periode. | |
24/12/2013 | Aanpassing ten behoeve van een correcte werking van PM Activa in combinatie met PM Record 9. (Deze update betreft enkel een beslist noodzakelijke technische en geen functionele wijziging van de PM Software). | |
29/11/2013 | PM Activa is geïntegreerd in PM Record en kan vanaf heden dan ook opgestart worden door activering van het Activa-icoon in PM Record. | |
29/11/2013 | Het probleem met de registratie van een document is opgelost. | |
29/11/2013 | Vervroegde afschrijving wordt niet langer naar rato over jaar verdeeld. | |
29/11/2013 | Boekwaarde Aktief begin boekjaar wordt correct gepresenteerd in Activastaat. | |
29/11/2013 | Probleem met besteding Herinvestering is opgelost door activering in de juiste periode. |
PM Report versie 14 (22 juni 2022)
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Daarnaast zijn eerder de volgende aanpassingen gedaan ten behoeve van de SBR rapportages. De volgende SBR rapportages zijn, afhankelijk van de licentie, beschikbaar met de komende release:
SBR Rapportage
Inloggen met een PM Online account
Een PM Online account is persoonlijk en veilig doordat het werkt middels meervoudige verificatie (MFA). Met het instellen van MFA voegt u een extra beveiligingslaag toe aan de aanmelding bij PM Record**. Na het invoeren van uw loginnaam, dit is uw (zakelijke) e-mailadres, voert u uw wachtwoord in, en daarnaast voert u vervolgens óók nog een dynamisch gegenereerde verificatiecode in die u hebt gekregen via een authenticatie-app op uw telefoon, tablet, laptop of desktopcomputer.
Met een PM Online account kunt u natuurlijk ook inloggen in de PM Online applicaties PM CRM en DigiRecord (DMS), en in alle toekomstige PM Online applicaties. En op termijn ook in de PM SBR WebManager en in PM Report.
Vraag vandaag nog een PM Online account aan! Een PM Online account is gratis, veilig én toekomstbestendig.
* = SBR werkt momenteel nog op basis van een eigen login.
** = In een toekomstige versie van PM Record kan de standaard manier van inloggen, dus zonder meervoudige verificatie, worden uitgeschakeld.
![]() |
PM Report |
|
22/06/2022 | PM Report (14.01.05) - In deze build is volledige ondersteuning voor TLS 1.1 en TLS 1.2 toegevoegd. Zie deze pagina voor meer informatie over de ondersteuning voor TLS 1.1 en TLS 1.2. |
|
24/01/2022 | PM Report (14.01.04) - Aanpassing in samenstellingsverklaring bij een concept jaarrekening. |
|
24/01/2022 | PM Report (14.01.04) - SBR Publicatiestukken micro en klein (NT16). |
|
24/01/2022 | PM Report (14.01.04) - Jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2021. |
|
24/01/2022 | PM Report (14.01.04) - Export Fiscaal koppelingen 2021. |
|
24/01/2022 | PM Report (14.01.04) – Bugfix - Activastaat opmaak pagina-einde en weergave totalen. |
|
13/10/2021 | PM Report (14.01.03) - Ondersteuning 64 bits - Aanpassingen doorgevoerd voor de ondersteuning van Microsoft Office Excel 64 bits voor PM Report. Let op: dit geldt nog niet voor Office Integration en DocMaker. Waardoor het installeren van Office 64-bits nog niet mogelijk is bij het gebruik van deze modules. |
|
13/10/2021 | PM Report (14.01.03) - Bugfix Publicatiestukken - Het bedrag van de Oudedagsverplichting op de Publicatiestukken Klein was niet zichtbaar in het geval van 1 periode. Dit is opgelost. |
|
01/07/2021 | PM Report (14.01.02) - Geen statutaire zetel - De vermelding van de 'zetel' is verwijderd in de Algemene toelichting en op het tabblad grondslagen bij een rapport voor een 'natuurlijk persoon'. |
|
01/07/2021 | PM Report (14.01.02) - Beperkt aftrekbare kosten - De afronding van de beperkt aftrekbare kosten is aangepast zodat dit overal consistent werkt. De afrondingen zijn ‘in het voordeel van de klant’. |
|
01/07/2021 | PM Report (14.01.02) - Datumnotaties aangepast - De datumnotaties zijn technisch aangepast voor Engelse systemen in combinatie met een Nederlandse Excel versie en Nederlandse systemen in combinatie met Engels Excel versie. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de datumnotatie in alle situaties correct is. |
|
01/07/2021 | PM Report (14.01.02) - Export fiscaal Afas, Avanzer, Nextens - Diverse cijfermatige en tekstuele aanpassingen ten behoeve van een juiste aansluiting in de verschillende fiscale pakketten. |
|
21/02/2021 | PM Report (14.01.01) - Agro versie - Het rapporteren van verslagjaar 2020 is nu mogelijk op basis van extra velden voor de agrarische sector. Voor de Agro versie kan een aparte licentie worden aangeschaft. |
|
21/02/2021 | PM Report (14.01.01) - Engelse versie - Het rapporteren van verslagjaar 2020 is nu mogelijk in het Engels. Voor de Engelse versie kan een aparte licentie worden aangeschaft. |
|
15/02/2021 | PM Report (14.01.01) - Grondslagen - Voor zowel de NOW-regeling als de heraanlevering naar KVK dient een grondslag te worden opgenomen in de publicatiestukken. Deze grondslagen vindt u bij de klantkaart onder het tabblad Algemene Grondslagen en Toelichtingen. Let op! Deze worden leeg opgeleverd. Indien u deze wilt gebruiken dienen deze gevuld te worden! |
|
15/02/2021 | PM Report (14.01.01) - Wijzigingen voor 2020 - Het percentage voor VPB is aangepast. Tevens de exportbestanden naar de verschillende fiscale pakketten en de SBR Publicatiestukken Micro en Klein zijn bijgewerkt. |
|
15/02/2021 | PM Report (14.01.01) - Bugfixes - Algemene bugfixes zijn doorgevoerd. |
|
17/09/2020 | PM Report (12.01.02) - Commanditaire Vennootschap met Vpb verplichting - Bij de rechtsvorm Commanditaire Vennootschap (CV) kan voortaan aangegeven worden of deze Vpb-plichtig is. |
|
17/09/2020 | PM Report (12.01.02) - Adresvalidatie toegevoegd - In de SBR taxonomie voor de Publicatiestukken 2019 zitten er restricties aan de lengte van het adres van de onderneming; maximaal 24 tekens voor de straat, 5 voor het huisnummer, 4 voor de huisnummertoevoeging en 80 voor de plaats. U krijgt een melding wanneer een of meerdere adresvelden teveel tekens bevatten voor de SBR deponering. U dient het adres dan eerst aan te passen. In PM Record als het adres foutief was en in PM Report wanneer het alleen te lang voor de deponering is. |
|
17/09/2020 | PM Report (12.01.02) - BTW formulier verduidelijkt - De aftrekposten zijn voorzien van een asterisk (*) ter verduidelijking dat hier een negatieve waarde ingevuld dient te worden. |
|
17/09/2020 | PM Report (12.01.02) - Bugfixes - Enkele kleine bugfixes en verbeteringen. |
|
29/01/2020 | PM Report (versie 12.01.01) - Nieuwe stijl - Deze versie kenmerkt zich door een nieuwe frisse opmaak. Dit betreft voornamelijk de niet-rapportage bladen en de grafieken van de financiële positie, de bespreking van de resultaten en het meerjarenoverzicht. |
|
29/01/2020 | PM Report (versie 12.01.01) - Export fiscaal en SBR Publicatiestukken - Nieuwe PM Report versie t.b.v. jaarrekeningen over het boekjaar 2019 en eerder. De exports naar de fiscale pakketten en de SBR Publicatiestukken Micro en Klein zijn bijgewerkt. |
|
29/01/2020 | PM Report (versie 12.01.01) - Bespreking van de resultaten - De bespreking van de resultaten is uitgebreid conform winst-en-verliesrekening. Dit ging voorheen tot Resultaat vóór belasting. Nu dus volledig tot Netto-resultaat ná belastingen. |
|
23/10/2019 | PM Report (11.01.03) - Export naar Fiscaal-online.nl - Vanaf deze versie is de mogelijkheid tot het maken van een fiscale export naar het pakket Fiscaal-online.nl toegevoegd. Aangezien dit de enige wijziging is in deze versie wordt het PM Reportsjabloon NIET automatisch geüpdatet. Wilt u gebruik kunnen maken van de export naar Fiscaal-online.nl dan dient u PM Report handmatig aan te vinken in de PM UpdateManager. Neem hiervoor eventueel contact met onze supportafdeling op. |
|
10/07/2019 | PM Report (11.01.02) - Statutaire zetel - In plaats van het volledige statutaire vestigingsadres wordt vanaf deze versie alleen nog de plaatsnaam van de statutaire zetel opgenomen. |
|
23/01/2019 | PM Report (versie 11.01.01) - Aanpassing ondertekening (SBR) Publicatiestukken - De systematiek van ondertekening is aangepast aan de bepalingen in de nieuwe SBR taxonomie (NT13). Hierdoor is het vanaf deze versie mogelijk om meerdere vertegenwoordigers te laten ondertekenen namens hetzelfde bedrijf. Opmerking: Een vertegenwoordiger die namens een bedrijf ondertekent kan niet met dezelfde identieke naam eveneens als bestuurder (privépersoon) ondertekenen. |
|
23/01/2019 | PM Report (versie 11.01.01) - Diverse aanpassingen - SBR Publicatiestukken 2018, SBI codes geüpdatet voor SBR 2018 rapportage, Export Fiscaal 2018 koppelingen toegevoegd, Export Fiscaal naam KBP (Kluwer) gewijzigd in Avanzer Aangifte, Omzetbelasting nieuw laag btw tarief van 9% geïmplementeerd, Fiscale positie vpb tarieven 2018 t/m 2021 opgenomen, Bedrijfsgegevens alleen statutaire plaats vermelden in gedeelte onder KvK. |
|
23/01/2019 | PM Report (versie 11.01.01) - Verbeteringen - Importeren van de toelichtingen en grondslagen uit PM Record is versneld bij het actualiseren van tekstvelden, Import - Bepaalde importfuncties kunnen nu quotes aan in de PM Report bestandsnaam, Kasstroomoverzicht - In enkele formules van jaar 2 de vastgoedbeleggingen toegevoegd, Export Fiscaal aangepast zodat er geen ‘x-1’ subcodes en ‘x1’ subcodes aan dezelfde fiscale post gekoppeld zijn. |
|
23/01/2019 | PM Report (versie 11.01.01) - Andere versies - Gelijktijdig met PM Report 11.01.01 zijn de Exact Communicator versie 11.01.01 en Engelstalige PM Report versie 11.01.01 gepubliceerd. |
|
04/06/2018 | PM Report (versie 10.04.01) - Technische aanpassingen - In deze update zijn diverse PM Report sbr-bestanden bijgewerkt. Het betreft hier in alle gevallen noodzakelijke technische aanpassingen ten behoeve van de nieuwe PM SBR Manager. |
|
02/02/2018 | PM Report (versie 10.04.01) - Verslagjaar 2017 toegevoegd - PM Report uitgebreid met het verslagjaar 2017. |
|
02/02/2018 | PM Report (versie 10.04.01) - Fiscale exports verslagjaar 2017 toegevoegd - De fiscale exports voor het verslagjaar 2017 zijn toegevoegd voor de volgende fiscale pakketten; Nextens (v/h Elsevier), Fiscaal Gemak (Unit4), KPB Online (Kluwer), AFAS Fiscaal en TECKNOW TAX. |
|
02/02/2018 | PM Report (versie 10.04.01) - Controle op SBI codes - Jaarlijks wijzigen enkele codes van de Standaard Bedrijfsindeling, kortweg SBI codes. De SBI validatietabellen zijn in deze versie bijgewerkt op basis van de meest actuele SBI-codes. |
|
23/08/2017 | PM Report (versie 10.03.04) - Diverse aanpassingen - Met de nieuwste versie van PM Report hebben wij met name ingespeeld op de wensen van de gebruikers van onze rapportgenerator. De wijzigingen en vernieuwingen hebben betrekking op:
|
|
08/03/2017 | PM Report (versie 10.03.03) - Diverse aanpassingen - In de nieuwe versie van PM Report zijn o.a. de volgende wijzigingen doorgevoerd:
|
|
13/02/2017 | PM Report (versie 10.03.02) - Bugs PM Report opgelost - Er werd een verkeerde (default)waarde opgenomen in een veld (Veld 1b Belast met <6%>) van het blad Overzicht omzetbelasting, in de nieuwe versie wordt nu de juiste waarde (6%) gepresenteerd.
Daarnaast is er in het blad Fiscale positie een probleem opgelost met betrekking tot de notatie van een percentage met decimalen in het veld Beperkt aftrekbare kosten. |
|
27/01/2017 | PM Report (versie 10.03) - Aansluiting op nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen en nieuwe taxonomie (NT 2017) - Met de nieuwste versie van PM Report wordt aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving en in de richtlijnen, het betreft in dit geval vooral inhoudelijke wijzigingen.
Wij adviseren ten zeerste de nieuwste PM Report 10.03 versie te gebruiken voor uw jaarrekeningen 2016. Zowel de jaarrekening, als de publicatiestukken zijn inhoudelijk gewijzigd. Omdat de jaarrekening en publicatiestukken inhoudelijk zijn gewijzigd adviseren wij om de publicatiestukken 2015 zoveel mogelijk in de eerdere versie van PM Report (10.02) te maken. Zo voorkomt u verschillen in hetgeen u ziet en wat u daadwerkelijk rapporteert. |
|
12/04/2016 | Introductie van aanmaken en verzenden van SBR Publicatiestukken voor micro entiteiten (versie 10.02.03 PM Report) - Met de nieuwe versie 10.02.03 van PM Report kunt u Publicatiestukken op basis van de NT 10.3 (extensie op Nederlandse taxonomie t.b.v. jaarverantwoording micro-entiteiten) verzenden naar Digipoort/Kamer van Koophandel. |
|
12/04/2016 | Nieuwe Beoordelingsverklaring, verplaatst naar rapportonderdeel Accountantsrapport/Jaarverslag - De beoordelingsverklaring bevat nieuwe teksten en is verplaatst naar het rapportonderdeel Accountantsrapport/Jaarverslag, ook in de klantkaart van PM Record (PM Report-gegevens > Rapportonderdelen) treft u de beoordelingsverklaring nu in de sector Jaarverslag! |
|
12/04/2016 | Nieuwe Samenstellingsverklaring voor NOAB-kantoren - Op voorspraak van beroepsorganisatie NOAB is de Samenstellingsverklaring aangepast/vernieuwd, er is nu sprake van 1 variant zodat niet langer gekozen kan worden voor een korte of lange versie. |
|
12/04/2016 | Nieuwe duiding stelsel Samenstellingsverklaring - De standaard voor Accountants met betrekking tot Samenstellingsopdrachten is definitief aangemerkt als 4410 en daarnaar wordt nu ook verwezen in de Samenstellingverklaring voor Accountants. |
|
02/03/2016 | Introductie PM Report en PM Record versie 10.02 – Met de introductie van versie 10.02 van PM Report en PM Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware met betrekking tot het beheer van grondslagen en toelichtingen verder met een nieuwe techniek (.NET) en compleet vernieuwde systematiek via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM Record. Hoofdlijnen wijzigingen versie 10.02
|
|
05/06/2015 | PM Report Consolidatie (10.01.05) – Bugfix! De fout in de verwerking van het Resultaat deelnemingen na eliminatie in de geconsolideerde jaarrekening is hersteld in deze versie zodat de geconsolideerde brugstaat geen verschillen meer zal signaleren! |
|
11/03/2015 | NIEUW! – Met de introductie van versie 10 van PM Report en PM Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware verder met een uitbreiding van het gebruikte brugschema én met uitbreiding van grondslagen en toelichtingen via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM Record.
Met de release van PM Report versie 10 hebben wij gekozen voor het faciliteren van het PM Report sjabloon in XLTM-formaat(of extensie)! Deze keuze wordt ingegeven door de wens tot verhoging van de snelheid van werken in PM Report. Het gebruik van PM Report versie 10 (XLTM) impliceert dat u het rapport te allen tijde dient op te slaan met xlsm-extensie (Excel-werkmap met macro’s) |
|
11/03/2015 | Wijziging locatie Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen in PM Report – Op veler verzoek is de presentatie van het Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen verplaatst. Voorheen (tot en met PM Report versie 8) werd het resultaat deelnemingen opgenomen in het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, vanaf PM Report versie 10 wordt betreffend resultaat gepresenteerd ná het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding van module Export fiscaal met 2 nieuwe exportmogelijkheden – De introductie van de nieuwe (online) aangiftesoftware van Elsevier Nextens en Unit4 Fiscaal Gemak heeft geleid tot 2 nieuwe fiscale exportmogelijkheden vanuit PM Report. Daarmee is deze exportmogelijkheid gecompleteerd en is er een exportmogelijkheid naar alle fiscale aangiftesoftware. Wanneer u wenst te beschikken over (1 van) deze nieuwe mogelijkheid verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling sales van Pro Management Software. |
|
11/03/2015 | Nieuwe mutatiemogelijkheid in menu PM Report – De mutatiemogelijkheid (functieknop Mutaties) in het menu van PM Report is uitgebreid met de functie Actualiseren PM Record gegevens (stap 1 en 3) en tevens is aan deze functie navolgende functievraag toegevoegd ‘Wilt u ook de gekozen rapporten opnieuw genereren?’ |
|
11/03/2015 | Uitbreiding brugschema PM Report (en Balance Base!) – De uitbreiding van het brugschema spitst zich toe op onderstaande (sub)rubrieken en subcodes:
Let op! Deze subcodereeksen zijn niet bruikbaar in versie 8 van PM Report!!!
|
|
11/03/2015 | Uitbreiding in categoriën Langlopende schulden – De categorie Leaseverplichtingen is toegevoegd aan de keuzeindeling Langlopende schulden (en kortlopend deel langlopende schulden) zodat de presentatie van deze positie in de Toelichting op de balans lang nog nauwgezetter gepresenteerd kan worden. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding aantal Langlopende schulden (naar 25) – Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g. Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen. De gememoreerde toevoeging van de categorie Leaseverplichtingen stelt u in staat om in uw Toelichting op de balans (passiva) nog nader de aard van de schuldposities te specificeren. |
|
11/03/2015 | SBR-deponering engelstalige jaarrekening – Vanaf PM Report Engelstalig sjabloon versie 10 is het mogelijk om deze in SBR-formaat te deponeren voor de bedrijfsklasse klein. |
|
11/03/2015 | Doorgevoerde verbeteringen – Vanaf PM Report Engelstalig sjabloon versie 10 is het mogelijk om deze in SBR-formaat te deponeren voor de bedrijfsklasse klein.
|
|
![]() |
PM SBR Manager |
|
24/01/2022 | PM SBR Manager (14.02.02) – Bugfix - Aanlevering kunnen Annuleren en Herzien onder Te fiatteren. |
|
24/01/2022 | PM SBR Manager (14.02.02) - Ten behoeve van de BIV nieuwe statuscodes toegevoegd. |
|
01/07/2021 | SBR Manager (14.01.02) - Term ‘intermediair’ vervangen door ‘licentiehouder’ - De term ‘intermediair’ is vervangen door ‘licentiehouder’ conform de PM standaard. |
|
17/09/2020 | SBR Manager (13.01.01) - Verbeterde controle certificaat - Voortaan wordt direct bij het selecteren van het PKI certificaat al gekeken of het certificaat een privaat deel heeft. Als het private deel ontbreekt dan verschijnt hiervan een melding en kan er een andere certificaat gekozen worden. |
|
17/09/2020 | SBR Manager (13.01.01) - Verbeterde statusinformatie - Op het aanleverscherm zijn voortaan zowel de statuscode als de bijbehorende omschrijving ervan naast elkaar zichtbaar. |
|
17/09/2020 | SBR Manager (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en verbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring. |
|
17/09/2020 | SBR Manager (13.01.01) - Bij optie ‘herzien’ andere bank mogelijk - Bij de optie ‘herzien’ voor Kredietrapportages kan voortaan ook voor een andere bank of kredietverstrekker gekozen worden. Tevens is deze optie voortaan ook mogelijk in het geval van goed afgeleverde aanleveringen. Op deze wijze kan een jaarrekening van eenzelfde periode eenvoudig en snel naar meerdere partijen verzonden worden. |
|
02/12/2019 | SBR Manager (12.01.02) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. |
|
20/03/2019 | SBR Manager (11.01.03) - Uitbreiding van SBR Rapportage met betrekking tot de Kredietrapportage. |
|
23/01/2019 | SBR Manager (11.01.01) - SBR wachtwoord - Inloggen in de PM SBR-Manager kan alleen nog met het ‘SBR wachtwoord’, en dus niet meer (ook) middels het licentie wachtwoord. Ga naar https://mijn.sbrwebmanager.nl en klik bij problemen op ‘Wachtwoord vergeten’ of neem contact met onze supportafdeling op. |
|
04/06/2018 | SBR Manager (10.04.01) - Personen aan meerdere bedrijven kunnen koppelen - Vanaf deze versie is de wijze waarop personen worden toegewezen aan bedrijven gewijzigd. Voortaan kan een persoon meerdere ‘bedrijfsrollen’ hebben. Een bedrijfsrol is een koppeling tussen een gebruiker en een bedrijf. Aan de bedrijfsrol worden vervolgens de autorisaties toegekend. De persoon kan op basis van de, aan de verschillende bedrijfsrollen, toegekende autorisaties aanleveringen bekijken, fiatteren en/of aanleveren. Opmerking: Een persoon is in deze context een medewerker bij een klant, bij een intermediair of is een externe accountant. Belangrijk: Wanneer u een of meerdere PM SBR modules in uw abonnement heeft dan dient u deze update zo spoedig mogelijk te (laten) installeren! Zolang dit nog niet gebeurd is zal de PM SBR Manager op uw kantoor namelijk niet (meer) werken. |
|
12/04/2016 | SBR Manager (versie 10.01.07) - Introductie van nieuwe berichtsoort - In het verlengde van de introductie van de SBR-suppletie Omzetbelasting is (logischerwijs) ook een nieuwe berichtsoort aangemaakt in de PM SBR Manager onder de noemer OBSUP. |
|
![]() |
PM SBR Rapportage |
|
24/01/2022 | PM SBR Rapportage (14.02.02) - Publicatiestukken micro en klein 2021 (NT16) - De SBR rapportage Publicatiestukken micro en klein 2021 op basis van de NT16, is beschikbaar vanaf deze versie. |
|
13/10/2021 | SBR Rapportage (14.02.01) - SBR Banken rapportage 2020 - SBR Banken rapportage voor het verslagjaar 2020 voor de bedrijfsklasse middelgroot toegevoegd. |
|
13/10/2021 | SBR Rapportage (14.02.01) - SBR Wonen rapportage 2020 - Rapportage verslagjaar 2020 is beschikbaar vanaf deze versie. |
|
01/07/2021 | SBR Rapportage (14.01.02) - Publicatiestukken Middelgroot 2020 (NT15) - De SBR rapportage Publicatiestukken Middelgroot 2020, op basis van de NT15, is vanaf deze versie beschikbaar. |
|
01/07/2021 | SBR Rapportage (14.01.02) - Kredietrapportage (FT15) - De SBR Kredietrapportage is op basis van de Financieren Taxonomie 15, kortweg FT15. |
|
01/07/2021 | SBR Rapportage (14.01.02) - Kredietrapportage status 500 - Door een wijziging in een technische procedure enige tijd geleden aan de kant van de uitvragende partij (SBR Nexus) bleven goed afgeleverde én gevalideerde SBR Kredietrapportages hangen op status 400 (‘Afleveren uitvragende partij gelukt’) en kwamen niet op status 500 (‘Validatie (bericht) bij uitvragende partij gelukt’). Hierdoor was niet zichtbaar of een bepaalde SBR Kredietrapportage ook gevalideerd en technisch goedgekeurd was. Door een aanpassing in de applicatie komen deze berichten vanaf nu weer op status 500. Later dit jaar zal de status 500 op de reguliere wijze door de uitvragende partij worden doorgegeven. Van de hiervoor noodzakelijke technische aanpassingen zult u geen hinder ondervinden. |
|
15/02/2021 | SBR Rapportage (14.01.01) - Weergave - Nieuwe weergave iconen |
|
17/09/2020 | SBR Rapportage (13.01.01) - Keuze aantal perioden - Afhankelijk van het soort rapportage (entrypoint) wordt bij ‘Aantal perioden’ voortaan een keuzelijst gevuld. Wanneer het maximum aantal perioden 1 is dan is de keuzelijst verborgen. |
|
17/09/2020 | SBR Rapportage (13.01.01) - Nieuwe berichtsoort ‘Krediet’ - In plaats van vooraf de bestemmende bank te selecteren kiest u voortaan voor ‘Krediet’. Bij het aanmaken van een nieuwe rapportage van het type Krediet wordt gevraagd voor welke bank het bericht bedoeld is. |
|
17/09/2020 | SBR Rapportage (13.01.01) - Kredietrapportage - Nieuwe op de BIV aangesloten banken en/of kredietverstrekkers toegevoegd; Bouwend Nederland, Credit Agricole, Funding Circle, October en Pentrax. |
|
17/09/2020 | SBR Rapportage (13.01.01) - Kredietrapportage - De bestemmende bank wordt getoond in het tabblad ‘In bewerking’. |
|
02/06/2020 | SBR Rapportage (12.01.04) - SBR Kredietrapportage - Boekjaar 2019 toegevoegd. |
|
02/06/2020 | SBR Rapportage (12.01.04) – SBR Publicatiestukken bedrijfsklasse Middelgroot - Boekjaar 2019 toegevoegd. |
|
10/07/2019 | SBR Rapportage (12.01.01) - Nieuwe KvK rapportages toegevoegd - Naast de publicatiestukken voor de bedrijfsklasse middelgroot zijn nu ook bedrijfsklassen micro en klein toegevoegd. Per bedrijfsklasse kan een licentie afgenomen worden. Opmerking: Wanneer er een licentie voor PM Report is dan zullen de publicatiestukken voor micro en klein middels deze module gegenereerd (kunnen) worden. |
|
25/03/2019 | SBR Rapportage - Werken met de nieuwe module SBR Rapportage? Klik hier voor de handleiding SBR Rapportage of bekijk hier de demonstratiefilm |
|
![]() |
PM SBR Kredietrapportage (t/m maart 2019) |
|
20/03/2019 | SBR Kredietrapportage - Vanaf 31 maart 2019 wordt de huidige versie (11.01.01) niet meer ondersteund door SBR Nexus (voorheen SBR Banken). Deze module wordt vervangen door een onderdeel in SBR Rapportage conform BT13 (bankentaxonomie versie 13). Belangrijk: Voor toegang tot de nieuwe SBR Rapportage module is éérst een nieuwe licentie update vereist! |
|
02/02/2018 | SBR Kredietrapportage (10.04.01) - Jaar 2017 toegevoegd - SBR Kredietrapportage 2017 toegevoegd en tevens diverse verbeteringen doorgevoerd, nieuwe controles toegevoegd en kleine onvolkomenheden verholpen. |
|
23/08/2017 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.06) In de nieuwe versie van de SBR Kredietrapportage is sprake van enkele “cosmetische” verbeteringen:
|
|
18/05/2017 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.05) - Gegevens uit Balance Base Het probleem met het verversen van de financiële gegevens uit Balance Base is verholpen, en tevens worden voortaan ook de privé opnamen en stortingen in geval van een Eenmanszaak of VOF mee geïmporteerd.[pad: PM Record > SBR > SBR Kredietrapportage (Krd)] |
|
18/05/2017 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.05) - Uitbreiding validatie De validatie is uitgebreid: De oprichtingsdatum mag niet voorbij of in de rapportageperiode liggen.[pad: PM Record > SBR > SBR Kredietrapportage (Krd)] |
|
08/03/2017 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.04)
|
|
01/12/2016 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.03) - De uitvraging van SBR Banken is tussentijds gewijzigd en dit noodzaakte Pro Management aanpassingen door te voeren en een nieuwe versie te publiceren van de SBR Kredietrapportage. |
|
07/07/2016 | SBR Kredietrapportage (versie 10.03.02) – In de nieuwe versie van de SBR Kredietrapportage is aansluiting gevonden tot de verscherpte validatie met betrekking tot de intermediair-gegevens van het voorgaande jaar. Kantoren die momenteel de aansluitprocedure (whitelisten PKIoverheid certificaat en 2 testaanleveringen naar BIV) volgen dienen versie 10.03.02 in te zetten om de betreffende procedure te kunnen volbrengen. |
|
20/05/2016 | Introductie van SBR Kredietrapportages voor verslagjaar 2015 (versie 10.03.01 PM Record SBR Kredietrapportages) - Met de nieuwe versie van PM Record SBR-Kredietrapportages kunt u nu ook rapportages opstellen voor verslagjaar 2015! |
|
06/07/2015 | SBR Kredietrapportage (versie 10.01.03) - Vanaf deze versie is het mogelijk SBR-Kredietrapportages 2014 te verzenden naar de banken (via de BIV)! Gedurende de afgelopen dagen zijn de laatste puntjes op de i gezet met betrekking tot de wijzigingen in de bankentaxonomie en de daarbij veranderde validaties. Natuurlijk heeft de PM SBR Manager nu ook aansluiting op de voorziening van de banken middels het meest actuele protocol (WUS 2.0). Wanneer u gegevens van de voorgaande periode opneemt in de SBR-Kredietrapportage 2014 zullen de gegevens van de voorgaande periode ook gevalideerd worden volgens de BT2015 en zullen betreffende gegevens wellicht aangepast moeten worden (denk aan datum opmaak rapportage!)! |
|
05/06/2015 | SBR-Kredietrapportage 2014 - Het opstellen van een SBR-Kredietrapportage voor het verslagjaar 2014 is in deze versie mogelijk gemaakt, deze is gebaseerd op de BT2015.1! Hiermee is aansluiting gevonden met de meest recent gepubliceerde Bankentaxonomie! Let op! Het versturen van een SBR-Kredietrapportage 2014 is vooralsnog niet mogelijk! Er wordt momenteel hard gewerkt (in nauwe samenwerking met de BIV) aan het oplossen van de (technische) problemen met betrekking tot het aanleveren via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening), het moderne (WUS 2.0) protocol (dat ook gebruikt wordt voor de aanleveringen via Digipoort aan de overheid) dat wij daarvoor gebruiken vindt echter nog geen aansluiting op de voorziening van de banken. Betreffende aansluiting verwachten wij in de komende weken te realiseren. |
|
![]() |
PM SBR Aangifte Omzetbelasting |
|
24/01/2022 | PM SBR Omzetbelasting en ICP (14.02.02) - Omzetjaar 2021 toegevoegd (NT16). |
|
24/01/2022 | PM SBR Omzetbelasting (14.02.02) - Bugfix - Omzetbelasting gegevens werden in uitzonderlijk geval niet opgeslagen. |
|
24/01/2022 | PM SBR Omzetbelasting (14.02.02) – Bugfix - Fout bij ICP aanleveringen naar Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, opgelost met nieuwe validaties. |
|
01/07/2021 | SBR Aangifte OB (14.01.02) - Opgaaf ICP - Positie van de landkeuze naar het midden van het scherm verplaatst. |
|
17/09/2020 | SBR Aangifte OB (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen. |
|
29/01/2020 | SBR Omzetbelasting (12.01.03) - Betalingskenmerk toegevoegd aan aanlevering - Het betalingskenmerk wordt vanaf deze versie ook meegezonden naar de SBR Webmanager. Het was voorheen alleen zichtbaar op het overzicht in de module SBR Omzetbelasting zelf. Nu dus ook in de SBR aanlevering in SBR Manager en in de SBR Webmanager, waarmee alle informatie voor de klant direct zichtbaar is. Bij gebruik van de SBR Webmanager hoeven er dus geen aparte e-mails met het betalingskenmerk meer naar de klanten verzonden te worden. |
|
02/12/2019 | SBR Omzetbelasting (12.01.02) - 2020 toegevoegd - Omzetbelasting jaar 2020 toegevoegd. |
|
04/06/2018 | SBR Omzetbelasting (10.04.02) - Bugfixes - Aantal bugs en onvolkomenheden verholpen. |
|
02/02/2018 | SBR Omzetbelasting (10.04.01) - Jaar 2018 toegevoegd - OB, ICP en Suppletie voor 2018 toegevoegd. Tevens enkele technische aanpassingen aan de ICP-aangifte en optische correctie in het zoekscherm verholpen. |
|
03/02/2017 | Bug in Opgaaf ICP opgelost met nieuwe versie module SBR Aangifte omzetbelasting en Opgaaf ICP (versie 10.03.03) - De Opgaaf ICP 2017 bevatte een onvolkomenheid en deze is met versie 10.03.03 verholpen! |
|
12/04/2016 | Introductie van mogelijkheid tot opstellen én verzenden van SBR-suppletie Omzetbelasting (versie 10.03.01) - Met de nieuwe versie van PM Record SBR-aangifte Omzetbelasting / opgaaf ICP kunt u nu ook suppleties verzenden! |
|
20/03/2015 | Aanpassing in module SBR-opgaaf ICP (versie 10.01.02) - Er is een noodzakelijke aanpassing doorgevoerd in de module SBR-opgaaf ICP omdat het SBR-bericht voorzien werd van enkele in de Nederlandse Taxonomie als overbodig aangemerkte velden. Het betreft hierbij de informatie die opgenomen werd voor wat betreft de adresgegevens van de intermediair, deze gegevens worden nu niet langer opgenomen zodat de opgaaf ICP weer geaccepteerd wordt door de belastingdienst en Digipoort. |
|
16/01/2015 | Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9. | |
![]() |
PM SBR Publicatiestukken (PM Report) |
|
01/07/2021 | SBR Publicatiestukken (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 | SBR Publicatiestukken (12.01.02) - Adresvalidatie toegevoegd - In de SBR taxonomie voor de Publicatiestukken 2019 zitten er restricties aan de lengte van het adres van de onderneming; maximaal 24 tekens voor de straat, 5 voor het huisnummer, 4 voor de huisnummertoevoeging en 80 voor de plaats. U krijgt een melding wanneer een of meerdere adresvelden teveel tekens bevatten voor de SBR deponering. U dient het adres dan eerst aan te passen. In PM Record als het adres foutief was en in PM Report wanneer het alleen te lang voor de deponering is. |
|
23/01/2019 | SBR Publicatiestukken (11.01.01) - Jaar 2018 toegevoegd - SBR Publicatiestukken 2018 toegevoegd en 2017 geüpdatet. |
|
29/11/2018 | SBR Rapporten (11.01.01) - SBR Publicatiestukken Middelgroot - In SBR-rapporten is de mogelijkheid toegevoegd om de SBR Publicatiestukken voor de bedrijfsklasse Middelgroot te genereren en te deponeren toegevoegd. Opmerking: Voor deze optie is een aparte licentie benodigd. [pad: PM Record > SBR > SBR Rap > Bedrijfsklasse Middelgroot > KVK > Publicatiestukken] |
|
02/02/2018 | SBR Publicatiestukken (10.04.01) - Jaar 2017 toegevoegd - SBR Publicatiestukken 2017 toegevoegd en 2016 geüpdatet. |
|
08/03/2017 | PM Report (10.03.03) - Gecorrigeerde publicatiestukken - Gecorrigeerde publicatiestukken - met deze publicatie komt ook de mogelijkheid ter beschikking om gecorrigeerde publicatiestukken aan te leveren aan de Kamer van Koophandel. Dit is een nieuwe mogelijkheid die opgenomen is in de NT 2017. In de praktijk worden daarmee de eerder gedeponeerde publicatiestukken overschreven in het handelsregister. Betreffende mogelijkheid zit in PM Report (vanaf versie 10.03.03!) in het formulier Publicatiestukken definiëren onder de noemer 'Heraanlevering van document i.v.m. onoverkomelijke onjuistheden (alleen ten behoeve van SBR deponering)'. Let op: deze mogelijkheid MOET aangevinkt zijn om gecorrigeerde publicatiestukken aan te kunnen leveren! Noot: de deponering van publicatiestukken over verslagjaar 2016 MOETEN met versie PM Report 10.03 gedaan worden! Deze versie is namelijk gekoppeld aan de Nederlandse Taxonomie voor verslagjaar 2016 (NT 2017) |
|
13/02/2017 | PM Report (versie 10.03.02) - Bugs PM Report opgelost - Er werd een verkeerde (default)waarde opgenomen in een veld (Veld 1b Belast met <6%>) van het blad Overzicht omzetbelasting, in de nieuwe versie wordt nu de juiste waarde (6%) gepresenteerd.
Daarnaast is er in het blad Fiscale positie een probleem opgelost met betrekking tot de notatie van een percentage met decimalen in het veld Beperkt aftrekbare kosten. |
|
27/01/2017 | Aansluiting taxonomie NT 2017 - Met de nieuwe versie van sluit onze software aan op de actuele taxonomie (NT 2017) waarmee u (automatisch) weer aansluit op de wet- en regelgeving met betrekking tot de deponering van publicatiestukken. Nieuwe mogelijkheid in deze versie vormt de deponering van een Voorlopige Jaarrekening (zonder vaststelling!). Vermeldenswaardige wijziging in de NT 2017 vormt het feit dat u niet langer de deelnemingen via Financiële vaste activa hoeft op te nemen in de publicatiestukken! De deponering van publicatiestukken over verslagjaar 2016 MOETEN met de nieuwe versie van PM Report (10.03) gedaan worden! Betreffende versie is namelijk gekoppeld aan de Nederlandse Taxonomie voor verslagjaar 2016 (NT 2017) |
![]() |
PM Record |
PM Record versie 14 (22 juni 2022)
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor release 14.03.01:
Informatie over PM Online producten
Kijk voor meer informatie over PM Online op www.pmonline.nl.
Via deze website kunt ook naar de specifieke websites van de verschillende online producten; DigiRecord, PM CRM, SBR Webmanager en YourFile.
Uw feedback
Wij vinden het belangrijk om uw feedback te horen.
Heeft u nog wensen, suggesties of ideeën voor ons?
Wij horen dit graag via helpdesk@promanagement.nl
![]() |
PM Record |
|
22/06/2022 | PM Record (14.03.01) – Ondersteuning TLS 1.1 en TLS 1.2 - PM-Record en bijbehorende onderdelen ondersteunen nu communicatie met de database over het TLS 1.1 en TLS 1.2 protocol voor meer informatie zie hier. |
|
22/06/2022 | PM Record (14.03.01) - Verbeterde foutafhandeling - Staat uw database in een Azure Managed Sql database dan kunt u verbeterde foutafhandeling inschakelen (zie hier) |
|
23/03/2022 | PM Record (14.02.03) - Nieuwe controles toegevoegd - In het Beheer is bij de relaties de controle op onvolledige gegevens uitgebreid op de aanwezigheid van het Uittreksel van de KVK, en bij de personen met de controle op de aanwezigheid van een Identiteitsbewijs. |
|
23/03/2022 | PM Record (14.02.03) - KVK Service vernieuwd - Extra zoekvelden toegevoegd. De getoonde resultaten verschijnen per pagina en tonen nu ook verenigingen, stichtingen en rechtspersonen zonder vestigingslocatie. |
|
24/01/2022 | PM Record (14.02.02) - Geboorteplaats toegevoegd aan contactpersoon en overzichten. |
|
24/01/2022 | PM Record (14.02.02) – Bugfix - PM Record liep vast op de pagina Leningen en Verzekeringen bij het dubbel aanklikken van commentaren. |
|
13/10/2021 | PM Record (14.02.01) - Bugfix relatie zoeken - Dubbelklik op zoeken van de relatie ging niet goed. Dit is opgelost. |
|
13/10/2021 | PM Record (14.02.01) - Update Microsoft Report Viewer versie - Vervangen door Microsoft Report Viewer 2015 Runtime. |
|
13/10/2021 | PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update van bestandsbibliotheken naar .NET Framework 4.8. |
|
13/10/2021 | PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update naar Entity Framework 6.4. |
|
01/07/2021 | PM Record (14.01.02) - Inloggen met PM Online account - Vanaf deze versie kan er ook ingelogd worden met een PM Online account. Inloggen middels een PM Online account is veiliger doordat deze werkt met meervoudige verificatie (MFA). Behalve het invoeren van een loginnaam en wachtwoord is tevens een dynamisch gegenereerde verificatiecode nodig. Lees meer over het inloggen middels een PM Online account in een blauw kader bovenaan deze Whats New-pagina. |
|
01/07/2021 | PM Record (14.01.02) - Indicator bij aan PM CRM gekoppelde gegevens - Bij de aan PM CRM online gekoppelde relaties, personen en adressen wordt middels een indicator getoond dát er een actieve koppeling is. De indicator is een vierkant oranje icoontje met een witte ‘C’, de C van CRM. In de kaart van een contactpersoon vindt u links bovenin achter de naam van de persoon het blauw-oranje PM icoontje ter indicatie dat de betreffende persoon middels zijn of haar gegevens of adres aan PM CRM gekoppeld is. |
|
01/07/2021 | PM Record (14.01.02) - Zoeken in toelichtingen en grondslagen - In 'Toelichtingen en grondslagen' is het vanaf deze versie mogelijk om in het tabblad ‘Toelichtingen per rapporttype’ te zoeken op de omschrijving van grondslag. Handmatig zoeken naar een omschrijving is vanaf nu niet meer nodig. Deze mogelijkheid van zoeken is ook toegevoegd in het onderdeel 'Standaard grondslagen en omschrijvingen'. |
|
01/07/2021 | PM Record (14.01.02) - Oudedagsverplichting (ODV) - De oudedagsverplichting (ODV) is als selecteerbare categorie toegevoegd in het tabblad ‘Leningen’ (langlopende schulden) t.b.v. de balans en toelichting op de balans in PM Report en in SBR Rapportages. In de (SBR) publicatiestukken wordt de ‘Oudedagsvoorziening’ als een aparte post onder de Langlopende schulden gepresenteerd. |
|
01/07/2021 | PM Record (14.01.02) - LinkedIn i.p.v. Twitter - Omdat Pro Management Software tegenwoordig LinkedIn als het primaire social media kanaal gebruikt is het icoontje en de link naar Twitter rechts bovenin het scherm vervangen door die van LinkedIn. Middels deze link komt u op onze LinkedIn bedrijfspagina terecht waar we regelmatig interessante en belangrijke informatie plaatsen. Wij adviseren u daarom ook deze pagina te volgen! |
|
15/02/2021 | PM Record (14.01.01) - Weergave - In het gehele programma zijn nieuwe iconen opgenomen. Dit past bij de nieuwe huisstijl. Tevens zijn alle modules gelijkgetrokken naar versie 14.01.01 |
|
15/02/2021 | PM Record (14.01.01) - Koppeling PM CRM - De mogelijkheid om relaties te synchroniseren met PM CRM. Dit vindt u bij Stamgegevens | Entiteiten. |
|
15/02/2021 | PM Record (14.01.01) - Bugfixes - Algemene bugfixes zijn doorgevoerd. |
|
17/09/2020 | PM Record (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring. |
|
02/06/2020 | PM Record (12.01.06) - Velden t.b.v. SBR Rapportage toegevoegd - In de Algemene Grondslagen en Toelichtingen zijn nieuwe velden opgenomen t.b.v. de module SBR Rapportage. Het vinkje ‘Toon alleen WEL beschikbaar in PM Report' zorgt ervoor dat men makkelijk het onderscheid kan maken tussen PM Report en SBR Rapportage. |
|
29/01/2020 | PM Record (12.01.04) - Bugfix - De aan een nieuw toegevoegde medewerker gekoppelde (functionele) entiteit is gelijk aan de primaire entiteit. |
|
29/01/2020 | PM Record (12.01.04) - Toelichtingen en Grondslagen uitgebreid - Uitbreiding van de grondslagen en toelichtingen t.b.v. de SBR Rapportage module. |
|
02/12/2019 | PM Record (12.01.03) - Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer - Het veld BTW-nummer is vanaf deze versie opgesplitst in een tweetal nieuwe velden; het Omzetbelastingnummer en het BTW-identificatienummer. Deze aanpassing geldt voor alle klanten ongeacht de rechtsvorm. Om u werk te besparen zullen, behalve bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’, na de update de twee nieuwe velden Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer gevuld zijn met het huidige in PM Record vastgelegde BTW-nummer. Bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’ zal na de update alléén het veld Omzetbelastingnummer gevuld zijn met het ‘ oude’ BTW-nummer. Het veld BTW-identificatienummer zal bij de klanten met de rechtsvorm Eenmanszaak of ‘ ZZP’ na de update vanzelfsprekend in eerste instantie leeg zijn. Deze wijziging is op alle benodigde plekken in de software doorgevoerd. |
|
02/12/2019 | PM Record (12.01.03) - Sorteervolgorde bestanden - De bestanden in PM Record worden voortaan standaard chronologisch gesorteerd. Tot nu toe gebeurde dit op basis van het registratienummer. Het voordeel van deze wijziging is dat bestanden voortaan ook chronologisch gepresenteerd worden wanneer deze áchteraf geregistreerd zijn op basis van hun ‘ aanmaakdatum’ of ‘laatste wijzigingsdatum’. |
|
23/10/2019 | PM Record (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - In deze versie van PM Record hebben we een aantal bugs verholpen, wordt bij het klikken op de knop ‘Digi’ (DigiRecord) uw standaard internetbrowser gebruikt, en wordt de taal bij alle ReportViewer-rapporten overgenomen van de land- en taalinstellingen van de gebruiker. |
|
20/03/2019 | PM Record (11.01.04) - Technische aanpassingen - Enkele overbodig geworden tabellen zullen middels deze update worden verwijderd. |
|
20/03/2019 | PM Record (11.01.04) - SBR rapportage tabblad toegevoegd - Bij de blauwe rapportage gerelateerde knoppen is de knop ‘PM Report gegevens’ hernoemd in ‘SBR en PM Report gegevens’. Tevens is het tabblad ‘Relevante SBR gegevens’ toegevoegd. In dit tabblad kunnen de voor het nieuwe onderdeel PM SBR Rapportage relevante gegevens worden vastgelegd. De tabbladen ‘Vaste gegevens’, ‘Rapportonderdelen’ en ‘Lay-out’ hebben alle geen invloed PM SBR Rapportage. |
|
23/01/2019 | PM Record (11.01.03) - Technische aanpassingen - Het in PM Report importeren van de toelichtingen en grondslagen is versneld bij het actualiseren van tekstvelden. |
|
29/11/2018 | PM Record (11.01.01) - Vastleggen zakelijk e-mailadres - Bij het aanmaken van een nieuwe PM Record gebruiker kan voortaan ook (direct) het zakelijke e-mailadres van de gebruiker worden vastgelegd. Voor reeds bestaande gebruikers kan het e-mailadres hier ook worden vastgelegd of gewijzigd. Indien uw kantoor over de PM Record module HRM beschikt kan dit e-mailadres ook in deze module gewijzigd worden.
|
|
29/11/2018 | PM Record (11.01.01) - Extra relatiegegevens exports toegevoegd - In het onderdeel ‘Relaties en etiketten’ zijn 2 uitgebreide relatieoverzichten toegevoegd (72 velden) en worden alle Excel overzichten voortaan in slechts enkele seconden gegenereerd. [pad: PM Record > blok: Overzichten > Relaties en etiketten] |
|
04/06/2018 | PM Record (versie 10.04.02) - Overnemen gegevens uit Handelsregister KvK -
Bij het toevoegen van een nieuwe zakelijke klant verschijnt voortaan als eerste het scherm ‘Gegevens overnemen uit Handelsregister KvK’. Hier kan het KvK nummer van de betreffende klant worden ingevuld en na het klikken op de knop ‘Zoeken’ zal ter controle de gevonden klant getoond worden. Wanneer er vervolgens op ‘OK’ geklikt wordt zullen de volgende gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel overgenomen worden in de PM Record Klantkaart; de bedrijfsnaam, de adressen, het internetadres (website), de rechtsvorm, de SBI-code(s), de bedrijfsactiviteit, de handelsnamen, het KvK-nummer, de oprichtingsdatum, de inschrijfdatum, het RSIN-nummer, het vestigingsnummer en het aantal werkzame personen. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - Personalize your Record -
Vanaf deze versie is het mogelijk om PM Record van een eigen organisatie specifiek startscherm alsmede uw eigen logo te voorzien. Middels deze optie is het bijvoorbeeld mogelijk om de opties en modules waar u geen licentie voor heeft weg te laten. Het is mogelijk om te schakelen tussen uw eigen en het standaard startscherm van PM Record. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - Vanaf / Tot en met filters -
Alle Bericht, Post en Bestanden schermen in zowel het startscherm als de relatiekaarten zijn voorzien van de datumfilters ‘Vanaf’ en ‘Tot en met’. Deze filters zijn standaard leeg. Wanneer een Vanaf filter wordt gevuld met een bepaalde datum én het bijbehorende Tot en met filter is op dat moment nog leeg dan zal deze laatste automatisch gevuld worden met dezelfde datum. Op deze manier kan er met één handeling op een specifieke datum gefilterd worden. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - SBR Specificaties -
In het blauwe rapportage gedeelte van de klantkaart (CRM) is het nieuwe onderdeel ‘SBR Specificaties’ opgenomen. Hier kunnen specificaties worden vastgelegd die relevant zijn voor allerhande SBR rapportages. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - SBI codes - Jaarlijks wijzigen enkele codes van de Standaard Bedrijfsindeling, kortweg SBI codes. De SBI-tabellen zijn in deze versie bijgewerkt op basis van de meest actuele SBI-codes. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - E-mailadres validatie - De validatie op de e-mailadressen is aangepast waardoor e-mailadressen met een koppelteken voor het apenstaartje, zoals wesley-5-@gmail.com, ook vastgelegd kunnen worden. |
|
02/02/2018 | PM Record (versie 10.04.01) - Beveiliging verbeterd - Versleuteling van wachtwoorden en verbindingsgegevens vernieuwd en aangescherpt. |
|
29/11/2017 | PM Record (versie 10.03.05) - Handige nieuwe mogelijkheden - De donkerblauwe bovenbalk van de PM Record schermen is aan de rechterzijde uitgebreid met een drietal pictogrammen (knoppen) voor respectievelijk de volgende opties: Direct naar het internet (middels de standaard browser), direct naar de ‘What’s New’ zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van de laatste aanpassingen in onze software, en direct naar onze Twitterpagina zodat u ook zonder Twitter account onze berichten kunt lezen. |
|
29/11/2017 | PM Support Online - Middels de Info button, het witte rondje met de letter i, helemaal rechts op de balk vindt u het versienummer van de betreffende module. Hier kunt u tevens middels de optie ‘PM Support Online’ via TeamViewer verbinding maken met onze supportafdeling zodat zij, ná uw toestemming, met u mee kunnen kijken op uw scherm om uw vragen of problemen sneller op te kunnen lossen. |
|
29/11/2017 | PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker, welke onderdeel uitmaakt van de module PM Record File. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
|
|
29/11/2017 | PM Record (versie 10.03.05) - Geslacht contactpersonen - Voortaan wordt het geslacht van de contactpersonen in de Relatiekaarten en op de overzichten getoond.
|
|
18/05/2017 | PM Record (versie 10.03.03) - Facturen met of zonder totaaltellingen tonen - Er zijn enkele wijzigingen in de autorisatie doorgevoerd waardoor er binnen een kantoor beter bepaald kan worden welke informatie van de uitgaande facturen een gebruiker al dan niet mag zien in PM Record (Dashboard en Klantkaart). Voor het tonen van de facturen is vanzelfsprekend een (geldige) licentie voor PM Record Time & Invoice een vereiste. Wanneer u vragen heeft over het (juist) inrichten van de PM Record autorisatie binnen uw kantoor dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze Customer Support afdeling. |
|
18/05/2017 | PM Record (versie 10.03.03) - Opdrachtbevestiging en Uittreksel KvK - In de Basisgegevens kan voor iedere klant de (nieuwste) opdrachtbevestiging en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel worden vastgelegd. In deze versie zijn de problemen met het vastleggen van deze documenten verholpen wanneer deze reeds aanwezig zijn op de opslaglocatie in het digitale dossier. Tevens is het probleem verholpen dat bij het vervangen van een van deze documenten het oude document niet meer verwijderd kon worden. |
|
18/05/2017 | PM Record (versie 10.03.03) - Optie voor het vastleggen van de bedrijfsklasse toegevoegd - In de Basisgegevens van de Klantkaart is in het tabblad ‘Kamer van Koophandel’ de mogelijkheid toegevoegd om de bedrijfsklasse van de betreffende klant vast te leggen.
Er kan een keuze gemaakt worden uit de bedrijfsklassen: Micro, klein, middelgroot, groot en niet van toepassing.
Tip: Middels PM Record Beheer, Relaties, Onvolledige gegevens kunt u zien bij welke klanten er nog geen ‘Bedrijfsklasse’ is vastgelegd. |
|
18/05/2017 | PM Record (versie 10.03.03) - Gewijzigde omschrijvingen verantwoordelijkheden - Wanneer u beschikt over een licentie voor de PM Record module HRM dan kunnen de omschrijvingen van de verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie in de HRM module kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur. Zie ook de informatie bij PM Record HRM, versie 10.03.08 van 18 mei 2017. |
|
08/03/2017 | PM Record (versie 10.03.03) - Diverse aanpassingen - In de nieuwe versie van PM Record zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
|
|
27/01/2017 | PM Record (10.03.01) - Aanpassingen in klantkaarten in kader van nieuwe versie PM Report - De wijzigingen in PM Report als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in de richtlijnen impliceren ook wijzigingen in PM Record, met name in de klantkaarten en onderdelen daarvan omdat verschillende onderdelen verplaatst zijn hebben wij gemeend voor deze onderdelen ook een logische (andere) locatie in de klantkaarten op te nemen.
Voorbeelden hiervan zijn:
Tevens zijn er nieuwe velden aangemaakt in het tabblad Toelichtingen en grondslagen, dit zijn:
|
|
01/12/2016 | PM Record (10.02.07) - Export Berichten uitgebreid met de inhoud van de berichten - De export van de Berichten naar Excel (csv-bestand) is uitgebreid met de inhoud van de velden 'Inhoud' en 'Afhandeling'. Het exporteren van Berichten naar Excel kan via het 'export symbool' dat zich rechts onderin een overzicht met Berichten bevindt, zowel in Dashboard als in de relatiekaarten. |
|
19/09/2016 | PM Record (10.02.05) - Klantnummer uitgebreid naar 25 posities - Het is voortaan mogelijk om in de Klantkaart klantnummers tot 25 cijfers (alfanumerieke karakters) vast te leggen. Dit veld was tot deze versie 8 posities groot. |
|
19/09/2016 | PM Record (10.02.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en/of aan te passen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 'Bezoekverslag' en 'Gespreksnotitie' worden toegevoegd, en kunnen de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten eventueel worden verwijderd.
|
|
20/05/2016 | PM Record (10.02.04) - Zoeken op alle relatiesoorten in het postboek - Het is voortaan mogelijk om de registraties van (digitale) poststukken* van en naar alle soorten relaties te zoeken. De zoekmogelijkheid beperkte zich tot deze versie tot de relatiesoort 'klant'. |
|
24/07/2015 | PM Record (10.01.05) - In de klantkaart is het mogelijk geworden om in het tabblad facturen een entiteit als filter in te stellen. Deze mogelijkheid is toegevoegd aangezien het optioneel mogelijk geworden is om de entiteit van registraties en facturen op basis van de entiteit van de medewerker, in plaats van die van de klant, te laten bepalen. Standaard worden alle facturen getoond, ongeacht de entiteit. |
|
19/06/2015 | PM Record SpecOps (10.01.04) - Het aantal verschillende te importeren velden t.b.v. de klant specifieke facturatiegegevens is uitgebreid met de velden 'betalingstermijn', 'automatische incasso' en wel of geen 'digitale factuur' per e-mail. Naast deze drie toevoegingen kunnen tevens de 'IBAN', de 2 'e-mailadressen' voor de digitale facturen, de 'ter attentie van' en de 'e-mail aanhef' middels een Excel spreadsheet batchgewijs geïmporteerd worden. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) > Klantkaart > Toelichtingen (voor rapportages) - Het opnemen van (algemene) toelichtingen in de rapportages met PM Report én SBR-Kredietrapportages is verder verfijnd met de mogelijkheid (indien toegestaan in de respectievelijke taxonomieën) tot aanvinken in welke rapportage de betreffende toelichting opgenomen moet worden. U heeft daarbij de keuze tot toelichting in het aangegeven onderdeel in:
Hiermee is het voor de gebruiker nog inzichtelijker gemaakt wat waar toegelicht zal worden met eveneens een nadere keuzemogelijkheid tot wel/niet toelichten aan de hand van bijvoorbeeld uw eigen voorkeur, voorschriften van een eventuele beroepsorganisatie en/of collectief waartoe uw kantoor behoort, afspraken met de klant en/of uitvragende partij (taxonomie blijft wel leidend!). |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van de iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, tevens is van enkele iconen de positie op het scherm iets gewijzigd. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Het zoeken naar relaties is aangepast; Er wordt voortaan pas na het invoeren van minimaal 2 karakters gezocht en tevens blijven de laatst ingegeven zoekcriteria bewaard. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - In de relatiekaarten is aan de rechterzijde een extra grote knop ‘Basisgegevens’ toegevoegd om direct naar het beheer van de basisgegevens van de betreffende relatie te kunnen gaan. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Werkcodes ook onder Beheer toegevoegd. Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar in combinatie met versie 10 van de Urenregistratie en Facturatie modules. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - De tabbladen van de PM Record Stamgegevens zijn van namen voorzien, en tevens is de optie ‘Relatiesoorten’ verhuisd van het derde tabblad (‘Communicatie’) naar het eerste tabblad (‘Relaties’). |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Mogelijkheid voor het deactiveren van overbodige entiteiten toegevoegd. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Foutmelding verholpen bij het importeren van de ‘PM-Record-Import.xls’ spreadsheet (ten behoeve van het toevoegen van nieuwe relaties). |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Het Relatie importeer spreadsheet ‘PM-Record.xls’ is uitgebreid met ‘Vrije velden’. In de ‘tooltip’ van de nieuw toegevoegde velden (in rij 1) in het spreadsheet vindt u de benodigde instructies. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) - Het PM Record NAW-importsheet kan voortaan ook gebruikt worden voor het importeren voor andere relatiesoorten dan klanten. Kies hiervoor in PM Record onder Beheer voor de optie Relaties en vervolgens voor een andere relatiesoort dan klanten, bijvoorbeeld leveranciers, klik daarna onderin het scherm op ‘Batch invoer’ en kies vervolgens voor ‘Importeren d.m.v. Excel Spreadsheet’. Opmerking: Zorg er voor dat het tabblad waarin zich de relatiegegevens bevinden “PM Record NAW-import” heet! Wanneer u het spreadsheet uit PM Record zelf gehaald heeft middels de optie ‘Leeg Excel import spreadsheet’ dan hoeft u de benaming vanzelfsprekend niet aan te passen. |
|
05/06/2015 | PM Record (10.01.03) Er wordt nu in het betreffende tabblad (Vennoten in de PM Report gegevens) bepaald welke positie de opgenomen vennoot zal hebben in de rapportage met PM Report aan de hand van volgorde van vastleggen van de gegevens (de persoon die als eerste opgenomen wordt als vennoot zal ook als Vennoot 1 gepresenteerd worden in de rapportage). Let op!Op basis van deze volgorde zullen de respectievelijke kapitaalrekeningen gepresenteerd worden in de rapportage, dit is dus ongeacht de koppeling in Balance Base! De keuze is aan u of u de koppeling in Balance Base (Subcode 2500, 2525, 2550 etc.) synchroniseert met volgorde van presentatie in de rapportage. |
|
20/03/2015 | Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen de facturen behalve middels Adobe Reader, in geval van problemen met dit component, ook middels Internet Explorer* geopend worden. PM Record onthoudt met welke van de twee componenten de facturen voor het laatst geopend werden. * Het is niet noodzakelijk dat Internet Explorer als webbrowser geïnstalleerd is. |
|
20/03/2015 | Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen ook in PM Record naast de facturen tevens de specificaties geopend en indien gewenst (opnieuw) afgedrukt worden. |
|
20/03/2015 | Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Pictogrammen voor het soort factuur toegevoegd; blauw voor facturen en rood voor credit-facturen. |
|
20/03/2015 | Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - De mogelijkheid toegevoegd om naar een volgende en/of vorige factuur te navigeren zonder eerst terug te hoeven gaan naar het Dashboard of de Klantkaart. |
|
20/03/2015 | Aanpassing in blad Toelichtingen - Passiva in klantkaart PM Record (versie 10.01.02) - Er is een aanpassing doorgevoerd in de presentatie van de volgorde van de (passiva)velden omdat de presentatie van de gekoppelde grootboekrekeningen onjuist weergegeven werd. Het betreft hierbij de Toelichting op de Wettelijke reserve en de Agioreserve. |
|
11/03/2015 | PM Record (versie 10.01.01) - De module is geschikt gemaakt om samen te kunnen werken met de andere versie 10 modules en applicaties zoals PM Report, Balance Base en de Urenregistratie en Facturatie. |
|
11/03/2015 | PM Record (versie 10.01.01) – De Grondslagen en Toelichtingen ten behoeve van rapportages zijn uitgebreid. Deze schermen bevinden zich in de Rapportagegegevens, het ‘blauwe gordijn’, van de Klantkaart. |
|
11/03/2015 | PM Record (versie 10.01.01) - Tijdens het installeren van PM Record versie 10.01.01 zal er automatisch een nieuw oranje PM Record icoontje (snelkoppeling) op het bureaublad geplaatst worden. Het oude PM Record icoontje kan verwijderd worden. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding aantal Langlopende schulden naar 25 in klantkaart PM Record - Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g. Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen uitgebreid naar 10. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Statutaire bepalingen uitgebreid naar 10. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding/aanpassing Grondslagen PM Record versie 10 - Er is een aanpassing doorgevoerd in de grondslagen van PM Record; er wordt nu onderscheid gemaakt tussen “verplichte” en “facultatieve” grondslagen. Doorvoering in PM Record/PM Report van nieuwe grondslagen is gebaseerd op wensen van onze gebruikers én op de Nederlandse Taxonomie. Tevens zijn de Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen uitgebreid met standaardgrondslagen voor het opstellen van een kasstroomoverzicht onder noemer Algemeen en kasstroom, het aanvinken van het presenteren van een kasstroomoverzicht in de rapportonderdelen leidt automatisch tot het opnemen van Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau in PM Record versie 10 - De uitbreiding van het opnemen van Toelichtingen is écht betekenisvol, met name voor wat betreft de koppeling van de toelichtingen aan de brugstaat van Balance Base en de presentatie in het blad Toelichtingen van de koppelingen in Balance Base met het grootboek van de klant. |
|
11/03/2015 | Wijziging locatie vastleggen Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen - In PM Record versie 10 is de locatie om Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen vast te leggen gewijzigd en opgenomen onder het tabblad Toelichtingen in de klantkaart van PM Record versie 10. |
|
11/03/2015 | Topdown selectie van toelichtingen via Rapportonderdelen in PM Report gegevens - Het gebruik van de tekstuele toelichtingen wordt geactiveerd door het aanvinken van de betreffende rapportonderdelen in het tabblad PM Report gegevens in het “blauwe gordijn” in de klantkaart! Wanneer u bijvoorbeeld de NIBOV’s wenst te presenteren in de jaarrekening zult u het betreffende onderdeel moeten activeren in de rapportonderdelen (inclusief de nadere keuzes). |
|
11/03/2015 | Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau. |
|
11/03/2015 | Keuzemogelijkheid tot presentatie van Toelichting in onderdeel PM Report - Vanaf versie 10 kunt u voor een groot deel van de Toelichtingen een specifieke keuze maken in welk onderdeel van PM Report de Toelichting gepresenteerd dient te worden, deze keuze maakt u in de “dropdown-kolom” Opnemen in? In de respectievelijke bladen waarbij u kunt kiezen uit ‘Geen’, Alleen jaarrekening, Alleen publicatiestukken of Jaarrekening en publicatiestukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus met navolgende keuzemogelijkheden:
|
|
11/03/2015 | Overzicht van geselecteerde Toelichtingen in klantkaart PM Record versie 10 - In het tablad Gekozen toelichtingen in het blad Toelichtingen van de klantkaart in PM Record treft u in 1 oogopslag álle toelichtingen die gepresenteerd zullen worden in de jaarrekening van betreffende klant. In betreffend tabblad kunt u een toelichting eventueel nog tekstueel aanpassen en/of kiezen voor een andere locatie van betreffende toelichting. |
|
11/03/2015 | Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau. |
|
11/03/2015 | PM Record (versie 10.01.01) - De mogelijkheid tot het zoeken van relaties op basis van de inhoud van een Vrij veld toegevoegd. |
|
![]() |
Personeelskaart ('HRM') |
|
24/01/2022 | PM Record HRM (14.02.02) – Bugfix - Verlofaanvraag toonde verkeerd aantal uren. |
|
13/10/2021 | PM Record HRM (14.02.01) - Bugfixes - Bugs opgelost gebruikers aanmaken en inactief zetten. |
|
01/07/2021 | PM Record HRM (14.01.02) - Technische aanpassingen en verbeteringen - Technische aanpassingen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 | PM Record HRM (13.01.01) - Entiteit bij aanmaken gebruiker - Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker wordt deze voortaan automatisch gekoppeld aan de primaire entiteit. Vanzelfsprekend kunt u, mits aanwezig, ook voor een andere entiteit kiezen. Wanneer geen van de entiteiten als primair is aangemerkt dient u deze handmatig te selecteren. |
|
29/01/2020 | PM Record HRM (12.01.04) - Bugfix - De weergave van het aantal uren in het overzicht verlofaanvragen werd op hele uren afgerond. Dit kon leiden tot verwarring. De uren worden daarom vanaf deze versie niet meer afgerond maar met decimalen getoond. |
|
23/10/2019 | PM Record HRM (12.01.02) - Huidige datum bovenaan - In het overzicht ‘Belangrijke datums’ staat, indien aanwezig, de huidige datum voortaan bovenaan (in plaats van onderaan). |
|
20/03/2019 | PM Record HRM (11.01.02) - AVG: Wachtwoorden van (andere) gebruikers niet meer zichtbaar - Voortaan wordt het wachtwoord in gebruikersbeheer alleen nog getoond als het Admin-wachtwoord wordt ingevoerd. Een wachtwoord wijzigen/resetten voor een (andere) gebruiker blijft mogelijk. Tenminste wanneer de uitvoerende gebruiker beschikt over de autorisatie ‘Gebruikers’. |
|
20/03/2019 | PM Record HRM (11.01.02) - Bugfix - Probleem dat kon optreden bij het opstarten van het venster ‘Gebruikersbeheer’ verholpen. |
|
04/06/2018 | PM Record HRM (10.04.02) - Technische aanpassingen - De HRM module is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van. Tevens is er een kleine optische onvolkomenheid verholpen. |
|
02/02/2018 | PM Record HRM (10.04.01) - Bugfix - Het was niet mogelijk om de eerste 10 dagen van een jaar zonder nieuwe licentiesleutels voor dat jaar in te loggen. Dit probleem is verholpen. |
|
29/11/2017 | PM Record HRM (10.03.11) - De mogelijkheid toegevoegd om medewerkers ziek te melden zodat dit voor alle medewerkers zichtbaar is in het overzicht ‘Verlof personeel’ rechts onderin het hoofdscherm van PM Record. Om (andere) medewerkers ziek te kunnen melden heeft de gebruiker Beheerdersrechten nodig voor de HRM module (Autorisatie: ‘HRM_Beheer’). Degene die de ziekmelding invoert hoeft echter niet de Verlofverantwoordelijke van de zieke medewerker te zijn. |
|
23/08/2017 | PM Record HRM (10.03.10) - Bugfix - Nieuw toegevoegde gebruikers worden weer opgeslagen in de database. |
|
18/05/2017 | PM Record HRM (10.03.08) - Uitgebreid met de optie ‘Wagenparkbeheer’ - Vanaf deze versie is het mogelijk om de (lease) auto’s van uw kantoor vast te leggen en aan medewerkers te koppelen. Tevens is het mogelijk om de aanschafwaarde, restwaarden, BPM, bijtellingen, brandstofkosten en andere vaste en variabele gegevens per auto vast te leggen. |
|
18/05/2017 | PM Record HRM (10.03.08) - Omschrijving van verantwoordelijkheden wijzigen - In het scherm ‘Beheer verantwoordelijkheden’ kunnen de omschrijvingen van de in PM Record getoonde verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur. |
|
01/12/2016 | PM Record HRM (10.02.06) - Nationaliteit onafhankelijk van het geboorteland - Het is voortaan mogelijk om, middels het weghalen van een vinkje, een andere nationaliteit te kiezen. Normaliter wordt op basis van het geboorteland automatisch de bij dat land behorende nationaliteit geselecteerd, maar deze wijkt in sommige gevallen af. |
|
01/12/2016 | PM Record HRM (10.02.06) - Automatisch vullen einddatum functieperiodes - Bij het invullen van het veld 'Datum uit dienst' worden voortaan ook direct alle lege einddatums van de functieperioden met deze zelfde einddatum gevuld. |
|
01/12/2016 | PM Record HRM (10.02.06) - Diverse technische verbeteringen - Onder andere het invoeren van de werkuren waarbij er sprake is van decimalen (halve en kwart uren) gaat voortaan probleemloos. |
|
07/07/2016 | Personeelskaart (10.03.05) - Controle op einddatum Functieperiode – Voortaan vindt er een automatische controle tussen de 'datum uit dienst' en de laatste einddatum van de functieperiode per medewerker plaats. |
|
07/07/2016 | Personeelskaart (10.03.05) - Bugfix: Verlofperiode – Per (verlof)periode in het verleden worden de betreffende medewerkers getoond. |
|
20/05/2016 | Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties was het in oudere versies mogelijk om dubbele Personeels ID's in de PM Record database te hebben opgeslagen. De controle hierop is verbeterd, zowel in Beheer Gebruikers als in de HRM Personeelskaart. |
|
20/05/2016 | Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - De tabvolgorde is in verschillende schermen aangepast voor een betere gebruikerservaring. |
|
20/05/2016 | Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - Van de kinderen waarbij de geboortedatum (nog) niet is vastgelegd worden toch de naamgegevens in het hoofdscherm getoond, dit gebeurde voorheen niet. |
|
13/04/2016 | Personeelskaart (10.03.03) Diverse nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen - De details van de wijzigingen en uitbreidingen in versie 10.03.03 van de HRM module kunt u hier binnenkort lezen. De handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten). |
|
01/03/2016 | Personeelskaart (10.03.01) Diverse aanpassingen - De details van de wijzigingen in deze versie zijn hier in de eerste week van maart 2016 te vinden. Neem eventueel contact op met de afdeling Customer Support via (010) 451 76 76 voor meer informatie. | |
14/09/2015 | Personeelskaart (10.02.03) Vastleggen per periode - In de Personeelskaart is de mogelijkheid toegevoegd om de functie, de afdeling alsmede de werkuren (contracturen) van een medewerker per periode vast te kunnen leggen. [pad: PM Record > HRM > tabblad: Dienst] |
|
14/09/2015 | Personeelskaart (10.02.03) Even en oneven weken - In de Personeelskaart is de mogelijkheid toegevoegd om de werkuren (contracturen) van een medewerker apart voor even en oneven weken vast te kunnen leggen. [pad: PM Record > HRM > tabblad: Dienst] |
|
24/07/2015 | Personeelskaart (10.02.02) - De gegevens van de kinderen bevinden zich vanaf deze versie in een eigen sub-scherm. [pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > Thuis > Kindgegevens inzien/bewerken] |
|
24/07/2015 | Personeelskaart (10.02.02) - Bugfix: Via de optie ‘Mijn verlofkaart’ op het PM Record Dashboard kan er weer verlof aangevraagd worden. [pad: PM Record > Mijn instructies > Mijn verlofkaart] |
|
10/07/2015 | Personeelskaart (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van de module en van de iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, tevens is van enkele iconen de positie op het scherm iets gewijzigd. [pad: PM Record > HRM > Personeelskaart] |
|
10/07/2015 | Personeelskaart (10.02.01) - De gebruiksvriendelijkheid alsmede de controle op wijzigingen verhoogd. [pad: PM Record > HRM > Personeelskaart] |
|
10/07/2015 | Personeelskaart (10.02.01) - De mogelijkheid toegevoegd voor het chronologisch vastleggen van studies en opleidingen. [pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > tabblad: ‘Opleiding(en)’] |
|
10/07/2015 | Personeelskaart (10.02.01) - De mogelijkheid toegevoegd voor het chronologisch vastleggen van contracten en arbeidsovereenkomsten. [pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > tabblad: ‘ID’s en arbeidsovereenkomst(en)’] |
|
13/04/2015 | Personeelskaart (10.01.04) - Ten behoeve van de Urenregistratie en Facturatie voorbereid op een entiteitsbepaling o.b.v. medewerker. | |
13/04/2015 | Personeelskaart (10.01.04) - Het veld ‘Geboortedatum’ is geen verplicht vast te leggen veld meer. | |
![]() |
Facturatie |
|
24/01/2022 | PM Record Facturatie (14.02.02) - Bugfix - Foutrapport facturatie opgelost, de melding was een TwoWay- of OneWayToSource-binding kan niet werken met de alleen-lezen eigenschap. |
|
24/01/2022 | PM Record Facturatie (14.02.02) – Bugfix - Error bericht bij conceptfacturen opgelost. |
|
13/10/2021 | PM Record Facturatie (14.02.01) - UBL-Factuur geactualiseerd - De in deze versie geïmplementeerde UBL versie is SI-UBL 2.0, gebaseerd op Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS (aanvullende specificatie) en actuele UBL Ketentest richtlijnen. |
|
13/10/2021 | PM Record Facturatie (14.02.01) - Extra tooltip factureerscherm - Met de CTRL en/of SHIFT-toets kan een gebruiker in een keer meerdere willekeurige of opeenvolgende facturen selecteren. |
|
13/10/2021 | PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix concept factuur - In het tabblad voorbeeld conceptfactuur werd het adres van de klant niet weergegeven. Dit is opgelost. |
|
13/10/2021 | PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix factuurbestand - Tijdelijk bestand van factuur wordt niet onthouden waardoor deze eerst afgesloten moet worden voor opnieuw kunnen openen. |
|
13/10/2021 | PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix filters - Gedrag van de filters is aangepast. |
|
01/07/2021 | PM Record Facturatie (14.01.02) – Genereren PDF’s - Het aanmaken van (concept)facturen en/of specificaties in PDF-formaat is versneld en vergt minder geheugencapaciteit. |
|
01/07/2021 | PM Record Facturatie (14.01.02) – Selecteren (concept)facturen - Met behulp van de toetsenbord toetsen Ctrl en Shift kunnen er snel enkele willekeurige of een aaneengesloten groep van (concept)facturen geselecteerd worden. |
|
17/09/2020 | PM Record Facturatie (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring. |
|
02/06/2020 | PM Record Facturatie (12.01.05) - Bugfix - Bij het digitaal verzenden van facturen stonden de e-mailadressen alle bij elkaar in het veld ‘Aan’ in plaats van gescheiden in de velden ‘Aan’, ‘Cc’ en ‘Bcc’. Dit probleem is verholpen. |
|
29/01/2020 | PM Record Facturatie (12.01.04) - Bugfix - De oorzaak van de foutmelding in de optie ‘Tariefafspraken’ is verholpen. |
|
02/12/2019 | PM Record Facturatie (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. Hiermee zijn de problemen bij het oproepen middels de pijltjes toetsen van de volgende conceptfactuur opgelost. Tevens is de oorzaak van de foutmelding bij het maken van een factuurafspraak verholpen. |
|
23/10/2019 | Facturatie (12.01.02) - Selectie factuursjabloon - In deze versie zijn alle problemen met de keuze van een (foutief) factuursjabloon verholpen. Ook de handmatige keuze voor een ‘Eigen sjabloon’ bij een factuur wordt bij het definitief maken correct verwerkt. |
|
23/10/2019 | Facturatie (12.01.02) - Startdatum Factuurafspraak aanpassen - Vanaf deze versie is het mogelijk om de startdatum van een actieve Factuurafspraak aan te passen. Dit is handig wanneer men bijvoorbeeld een afspraak maakt voor het jaar 2020 maar (achteraf) ook de in 2019 geregistreerde uren aan deze afspraak wil koppelen zonder dat dit leidt tot facturen in 2019. |
|
23/10/2019 | Facturatie (12.01.02) - Digitaal factureren ja/nee - In de optie ‘Factuursjablonen’, onder Beheer facturatie, is het in het tabblad ‘Klanten’ voortaan mogelijk om de instelling ‘Digitaal factureren ja/nee’ niet alleen te zien maar ook te wijzigen. Dit kon voorheen alleen in de Klantkaart in PM Record. |
|
19/03/2018 | PM Record Facturatie (10.04.02) - Technische aanpassingen digitaal verzenden facturen - De methoden van het genereren van de e-mails en het controleren van de verzendstatus zijn gewijzigd. Wanneer u in het (recente) verleden problemen ondervond bij het per e-mail verzenden van de facturen dan verhelpt deze update deze problemen. Mocht u na het installeren van deze update toch nog problemen ondervinden neem dan contact met onze supportafdeling op. |
|
02/02/2018 | PM Record Facturatie (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen. |
|
29/11/2017 | PM Record Facturatie (10.03.02) - Aanpassing - In het scherm Personeelstarieven zijn de velden ‘Functie’ en ‘Afdeling’ verwijderd uit het overzicht. |
|
18/05/2017 | PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie vastleggen van een standaard factuursjabloon voor Factuurafspraken - Vanaf deze versie is het mogelijk om voor Factuurafspraken een afwijkend factuursjabloon vast te leggen, eventueel zelfs op klantniveau. Deze optie is bijvoorbeeld handig wanneer de indeling, de velden/kolommen die wel of niet op een factuur getoond dienen te worden, voor Factuurafspraken anders dient te zijn dan voor Losse facturen. Standaard worden beide factuursoorten namelijk gebaseerd op sub-groepering 1. |
|
18/05/2017 | PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie ‘Naar dagregistratie’ verwijderd uit de schermen waarbij dit technisch niet mogelijk is - Bij het factureren van uren en artikelen is het sinds de vorige update mogelijk om direct vanuit een registratie in de facturatie module over te schakelen naar de betreffende registratie in de urenregistratie, bijvoorbeeld voor het wijzigen van het boekjaar of de klant. Deze optie blijft vanzelfsprekend bestaan. Om technische redenen is deze optie echter niet mogelijk vanuit het overzichtsscherm ‘Registraties’ en ook niet vanuit een conceptfactuur. In deze beide schermen is daarom de knop ‘Naar dagregistratie’ verwijderd. |
|
01/12/2016 | PM Record Facturatie (10.01.26) - Direct vanuit de facturatie naar de urenregistratie overschakelen - Voortaan is het mogelijk om direct vanuit het detailscherm van een registratie in de Facturatie module over te schakelen naar dezelfde registratie in het Urenregistratiescherm. Op deze wijze is het mogelijk om van een registratie de klant, de werkcode (of het artikel), of het boekjaar aan te passen. Tevens kunnen de registratiedatum, het aantal uren, de toelichting en indien van toepassing de entiteit worden gewijzigd. Belangrijk: Na een aanpassing in de urenregistratie dienen in de facturatie module de registraties van de betreffende klant opnieuw te worden opgehaald. |
|
07/07/2016 | Facturatie (10.01.25) - UBL factuur – Vanaf deze versie is het mogelijk om de facturen ook als UBL factuur te verzenden. De UBL-facturen kunnen optioneel met de digitale, per e-mail verzonden, facturen worden meegestuurd. Het aan- of uitzetten kan per entiteit en geldt voor alle digitale facturen van de betreffende entiteit. De instelling om UBL-facturen al dan niet met de digitale facturen mee te zenden vindt u in de facturatie module onder het tabblad 'Beheer facturatie', 'Facturatie instellingen', 'Entiteit', optie: 'UBL als bijlage opnemen in e-mail'. Een UBL-factuur is een xml-bestand. Een UBL-factuurbestand kunt u herkennen aan de bestandsnaam welke altijd volgens het formaat 'Factuur factuurnummer.xml' is, bijvoorbeeld 'Factuur 20161234.xml' NOTE: Raadpleeg de handleiding of de helpdesk van uw boekhoudsoftware, of die van uw klant, om te leren of en hoe u UBL-facturen in deze pakketten kunt inlezen en verwerken. TIP: Wellicht is het handig om uw klanten vóóraf te informeren wanneer u (ook) UBL-facturen gaat verzenden, aangezien alle klanten die van u de facturen per e-mail ontvangen tevens het UBL-bestand zullen gaan ontvangen bij het activeren van deze optie. |
|
07/07/2016 | Facturatie (10.01.25) - Wijzigen grondslag conceptfactuur – Wanneer u de grondslag van een conceptfactuur opent, om deze te bekijken of te wijzigen, verschijnt voortaan de vraag of u dit zeker weet aangezien een wijziging van de factuurgrondslag direct leidt tot de herberekening van de oorspronkelijke factuurregels. |
|
07/07/2016 | Facturatie (10.01.25) - Toelichting toegevoegd aan factuurgrondslag – In de factuurgrondslag van een conceptfactuur worden vanaf deze versie ook de toelichtingen van de onderliggende uren- en artikelregistraties getoond. |
|
07/07/2016 | Facturatie (10.01.25) - Sorteervolgorde werkcodegroepen – Factuurregels welke gebaseerd zijn op werkcodegroepen worden voortaan in alle gevallen, ongeacht of de groepering op het hoofd- of sub-niveau plaatsvindt, alfabetisch gesorteerd op basis van de (eventueel afwijkende) omschrijving van de werkcodegroep. Het blijft natuurlijk mogelijk om de volgorde van de factuurregels indien gewenst handmatig te wijzigen. |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Factuuranalyse - Rapportage 'Factuuranalyse' toegevoegd. Deze rapportage geeft inzicht in een drietal zaken van (concept)facturen;
Deze rapportage is primair voor de facturen op regiebasis (uren x tarief) maar kan ook worden gebruikt voor Losse en Afspraakfacturen. |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Meerdere boekjaren - De mogelijkheid toegevoegd om registraties behalve op één enkel boekjaar tevens op een aaneensluitende reeks van boekjaren te kunnen filteren in de schermen 'Factureren', 'Registraties' en 'Onderhanden werk'. |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Indicatie voormalige klant - In het scherm 'Factureren' is een optische indicatie toegevoegd of een klant 'vervallen' is. |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Bijlagen openen - De mogelijkheid toegevoegd om de aan een (concept)factuur toegevoegde additionele bijlage(n) ook in PM Record Facturatie te kunnen openen. |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Nieuwe pictogrammen - Gewijzigde en nieuwe pictogrammen en symbolen voor:
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen] [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen] [pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse] [pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie] |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Factuursjablonen editor - Nieuwe mogelijkheden aan de Factuursjablonen editor toegevoegd:
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen] [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen] [pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse] [pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie] |
|
23/11/2015 | Facturatie (10.01.22) - Bug fix - In het scherm Onderhanden werk de fout in de bedragenkolom 'OHW Facturaties' verholpen:
|
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Additionele bijlagen - De mogelijkheid toegevoegd om aan een e-factuur (digitale factuur per e-mail) een of meerdere additionele bijlagen toe te voegen, bijvoorbeeld een doorbelaste factuur van een derde partij. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Voorbeeld factuursjabloon - De mogelijkheid toegevoegd om in de factuursjabloon editor een voorbeeld van het resultaat te zien. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Watermerk - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van een gekleurde achtergrond of 'watermerk' te voorzien. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Verticale lijnen en rechthoeken - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van verticale lijnen en rechthoeken te voorzien. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Datum en week variabelen - Datum en week variabelen toegevoegd t.b.v. de factuur (kopregel) en/of e-mailsjabloon. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Categorie filter - Een filter op categorie, soort variabele, aan het overzicht van de selecteren factuur- en e-mailvariabelen toegevoegd. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt. |
|
03/11/2015 | Facturatie (10.01.21) - Verbeteringen - Diverse kleinere optische en technische verbeteringen toegevoegd alsmede enkele onvolkomenheden verholpen. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Uitstellen van uren - Uren en artikelregistraties kunnen (optioneel) als 'uitgesteld' worden gemarkeerd. Uitgestelde registraties kunnen niet 'per ongeluk' mee gefactureerd worden. Door tijdens het factureren alle nog niet te factureren (en af te boeken) registraties uit te stellen zal bij de volgende keer factureren de hoeveelheid nieuw bijgekomen onderhanden werk direct inzichtelijk zijn. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt. Opmerking: De optie ‘uitstellen’ is vergelijkbaar met de optie ‘wachten’ in versie 9. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Groene vinkjes - Groene vinkjes verschijnen in het hoofdscherm van ‘Factureren’ zodra alle beschikbare uren of artikelen gefactureerd, afgeboekt of uitgesteld worden. In het detailscherm wordt dit op eenzelfde wijze maar dan per registratie aangegeven. De kleur van een vinkje is oranje zodra er sprake is van minder dan het totaal aantal beschikbare registraties. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Direct zoeken - Middels de knop <ENTER> op het toetsenbord zal er behalve direct na het opstarten van een scherm* ook na het wijzigen van een datumveld gezocht gaan worden. Het met behulp van de muis klikken op het vergrootglas rechts om te zoeken is dus niet in alle gevallen meer noodzakelijk. * = Dit geldt voor de schermen ‘Factureren’, ‘Conceptfacturen’, ‘Facturen’ en ‘Factuurhistorie’ alsmede voor de overzichten. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Factuurhistorie - Naast ieder scherm in de Facturatie module kan er een extra scherm met een overzicht van de factuurhistorie opgeroepen worden. De facturen zelf kunnen ook via dit sub-scherm geopend worden. Standaard worden in eerste instantie de facturen vanaf de 1e van de voorgaande maand weergegeven. Opmerking: Het scherm wordt vanuit het detailscherm direct opgestart met de facturen van dezelfde klant. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Nieuwe periodieke factuur - Wanneer een periodieke factuur van een Factuurafspraak gecrediteerd is kan er voor de betreffende periode (eventueel) ook weer een nieuwe (debet) factuur gegenereerd worden. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Instellingen per klant - Overzicht ‘Instellingen per klant’ toegevoegd. Dit scherm geeft per klant een overzicht van de gegevens ten behoeve van de facturatie, zoals bijvoorbeeld de contactpersoon, de e-mailadressen, de e-mailaanhef, de IBAN en het BTW-nummer. Het overzicht is als csv-bestand te exporteren naar Excel en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de optie ‘Importeren facturatiegegevens’ in PM Record onder Beheer, Onderhoud. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Tonen van naam en registratiedatum - Op de factuur en/of factuurspecificatie* kunnen voortaan ook van artikelregistraties de registratiedatum en de naam van de betreffende medewerker vermeld worden. Wanneer het veld ‘Datum’ of ‘Persoon’ zich reeds in het factuursjabloon* bevindt zullen deze velden (ook) in het geval van een artikelregistratie automatisch gevuld worden. [pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Beheer facturatie > Factuursjablonen] |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Weergave van de periode - In de schermen ‘Conceptfacturen’ en ‘Facturen’ wordt bij de Factuurafspraak facturen voortaan naast de naam van de Factuurafspraak tevens de periode waar deze facturen betrekking op hebben getoond. |
|
14/09/2015 | Facturatie (10.01.19) - Toevoegen van werkcodegroepen - Het is voortaan mogelijk om werkcodegroepen toe te voegen, van naam te wijzigen of eventueel zelfs te verwijderen. |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Vanaf deze versie kan de entiteit van de uren- en artikelenregistraties ten behoeve van de facturatie bepaald worden op basis van de entiteit van de medewerker(s). Deze instelling bevindt zich in de Facturatie instellingen en geldt voor alle entiteiten. De instelling staat standaard zoals u gewend bent op; ‘De entiteit wordt bepaald op basis van de klant’. Dit houdt in dat er na de upgrade naar versie 10.01.18 niets zal wijzigen tenzij hier bewust voor gekozen wordt. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Facturatie instellingen] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om naast periodieke facturen ook extra facturen aan een afspraak toe te voegen. Middels een extra factuur kan eventueel ook een ‘afsluitfactuur’ (eindafrekening) gemaakt worden. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken > tabblad: Facturen] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om een afwijkende entiteit voor een Losse factuur vast te leggen. In eerste instantie wordt de entiteit, afhankelijk van de algemene instelling, op basis van de klant óf op basis van de medewerker bepaald. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Losse facturen] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om een afwijkende entiteit voor een Factuurafspraak en daarbij behorende facturen vast te leggen. In eerste instantie wordt de entiteit, afhankelijk van de algemene instelling, op basis van de klant óf op basis van de medewerker bepaald.
Opmerking: De aan een factuurafspraak gekoppelde entiteit is naast de klant, de datum, de werkcode of het artikel en optioneel het boekjaar een nieuw criterium op basis waarvan een registratie al dan niet aan een factuurafspraak gekoppeld zal worden. |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om achteraf een bestaande factuur zonder specificatie alsnog van een specificatie te voorzien.
Opmerking:: Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op de in versie 10 aangemaakte regie (uren x tarief) facturen. Voor Classic uren x tarief facturen uit eerdere versies dient de factuurgrondslag als specificatie. |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Wanneer er op een vergrootglas voor het zoeken naar cliënten geklikt wordt opent zich direct het relatie zoekscherm. Het tussenscherm wordt voortaan overgeslagen hetgeen de efficiency vergroot. [pad: PM Record > Facturatie] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Vanuit de facturatie module kan voortaan ook de rekenmachine, MS-Word en MS-Excel geopend worden. Deze opties bevinden zich in alle schermen aan de rechterkant van de donkerblauwe balk. [pad: PM Record > Facturatie] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - In het geval van een verzamelfactuur zal de specificatie van iedere (sub-)klant op een nieuwe pagina beginnen. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Als filter kunnen in het scherm Registraties voortaan ook indirecte werkcodes geselecteerd worden.
Opmerking: Indirecte werkcodes kunnen alleen in het scherm Registraties van de facturatie module geselecteerd worden aangezien ze op andere plaatsen niet van toepassing zijn. |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Het scherm ‘Personeelstarieven’ uitgebreid met de kolommen en filters voor de entiteit, de afdeling en de functie van de medewerkers. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Personeelstarieven] |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.01.18) - Bugfix: Indirecte werkcodes kunnen voortaan ook aan een werkcodegroep gekoppeld worden. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Werkcodes] |
|
10/07/2015 | Facturatie (10.01.17) - Het aanmaken van een Basisfactuur in het onderdeel Factuurafspraken is eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geworden. Naast het factuur(regel)bedrag kan de omschrijving van de factuurregel direct als vrije tekst worden ingevoerd, er kan echter ook gekozen worden voor een opsomming van de werkcode- en/of artikelomschrijvingen. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken] |
|
10/07/2015 | Facturatie (10.01.17) - De mogelijkheid toegevoegd om de Basisfactuur in het scherm te tonen en eventueel te printen. Middels deze optie is het mogelijk een voorbeeld van een periodieke factuur te bekijken vóórdat de facturen gegenereerd worden. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken] |
|
10/07/2015 | Facturatie (10.01.17) - Overzichten worden voortaan standaard in eerste instantie gegroepeerd per entiteit en vervolgens per klant, daarnaast kunnen ze net als voorheen optioneel verder gegroepeerd worden per boekjaar of per werkcodegroep. [pad: PM Record > Facturatie > Overzichten] |
|
10/07/2015 | Facturatie (10.01.17) - Diverse technische verbeteringen doorgevoerd alsmede enkele kleine onvolkomenheden verholpen. [pad: PM Record > Facturatie] |
|
23/06/2015 | Facturatie (10.01.16) - Het omzetten van Vaste Facturen uit versie 9 naar Factuurafspraken in versie 10 vereenvoudigd. Na het aanpassen van twee datumvelden kunnen er direct nieuwe periodieke facturen worden gegenereerd. [pad: PM Record > Facturatie > Factureren > Factuurafspraken] |
|
23/06/2015 | Facturatie (10.01.16) - De mogelijkheid toegevoegd om de totalen in het tabblad 'Facturen' van een Factuurafspraak al dan niet te tonen middels de optie 'Totalen tonen'. Standaard staan de totaaltellingen 'uit' en worden dus niet (meer) direct getoond. [pad: PM Record > Facturatie > Factureren > Factuurafspraken] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Indexeren: Bij het toevoegen van een nieuwe Prijsperiode kunnen op basis van een eerdere Prijsperiode de tarieven en artikelprijzen direct procentueel of absoluut worden aangepast, zowel naar boven als naar beneden. De afronding van de nieuwe tarieven en artikelprijzen kan geschieden op 2 decimalen, op hele bedragen (euro's) of in alle gevallen naar boven afgerond op hele bedragen (euro's). [pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Prijsperiodes] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - De beheer opties 'Artikelprijzen' en 'Tariefcodebedragen' zijn komen te vervallen, de functionaliteit van beide schermen is geïntegreerd in de optie 'Prijsperiodes'. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Bij het aanmaken van conceptfacturen de mogelijkheid toegevoegd om de vraag naar de (afwijkende) factuurdatum te onderdrukken. Deze vraag blijft bij de aanmaak van iedere volgende conceptfactuur onderdrukt zolang de Facturatie module actief is. Na het afsluiten en weer opstarten zal de vraag (de eerste keer) weer gesteld worden. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - In de schermen 'Factureren', 'Conceptfacturen', 'Facturen', 'Registraties' en 'Onderhanden werk' zal het vergrootglas rechts van de zoekcriteria knipperen zolang er niet een keer op geklikt is of op de [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren / Concept facturen / Facturen / Registraties / Onderhanden werk] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Behalve in het hoofdscherm worden geselecteerde regels (registraties) ook in de details voortaan middels een lichtblauwe balk gemarkeerd, waardoor het duidelijker is in welke regel de gebruiker eventuele mutaties gaat uitvoeren of net daarvoor heeft uitgevoerd. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Kleine aanpassingen: De optie 'Maak conceptfacturen' hernoemd in 'Verwerken' en de knop 'Ga naar gemaakte conceptfacturen' verschijnt pas wanneer er conceptfacturen zijn. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Mogelijkheid toegevoegd om ook bij het continueren van een Factuurafspraak zonder afwijkende factuurdebiteur deze voor de nieuwe afspraak eventueel wel vast te leggen. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Verbeterde en intuïtievere 'wizard' (procedure) bij de in gebruik name van de facturatie module versie 10. Deze aanpassing is alleen (éénmalig) van toepassing op nieuwe klanten en klanten die zijn gemigreerd van versie 9 naar versie 10. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Het probleem met het niet kunnen deactiveren van werkcodes is verholpen. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Werkcodes] |
|
19/06/2015 | Facturatie (10.01.15) - Het probleem met het niet kunnen selecteren van conceptfacturen die per e-mail of per post verzonden zullen gaan worden is verholpen. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen] |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen en de selectiebalk is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm iets gewijzigd. | |
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Het zoeken naar relaties is aangepast; Er wordt voortaan pas na het invoeren van minimaal 2 karakters gezocht en tevens blijven de laatst ingegeven zoekcriteria bewaard. | |
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - De autorisatie van de Facturatie module versie 10 is uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om autorisatie per tabblad (‘Factureren’, ‘Overzichten’, ‘Beheer facturatie’, ‘Beheer stamgegevens’) aan een autorisatierol toe te kennen. [pad: PM Record > Beheer > Autorisatie] Opmerking: Deze autorisatie heeft alleen betrekking op versie 10 van de Facturatie module. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Knop voor het afsluiten van de module toegevoegd (links onderin net als in PM Record). |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kan een Afspraakfactuur geopend worden. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kunnen de details van een (concept-)factuur bekeken worden. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - In het scherm ‘Factureren’ een extra filter voor zakelijke of particuliere klanten toegevoegd en tevens de positie van enkele filters gewijzigd. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - De posities van de filters in de schermen ‘Concept facturen’, ‘Facturen’, ‘Registraties’ en ‘Onderhanden werk’ zoveel mogelijk gelijk getrokken met de posities in het scherm ‘Factureren’ |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Er wordt vanaf deze versie ook bij (nieuwe) Losse facturen en Factuurafspraken rekening gehouden met een in de Klantkaart in PM Record vastgelegde afwijkende factuurdebiteur (Veld: ‘Factuur naar adres van’) |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - De e-mailadressen voor digitale facturen worden vanaf deze versie pas op het moment van het definitief maken van een factuur uit de Klantkaart opgehaald. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm instellingen t.b.v. de facturen het veld ‘Koptekst’ toegevoegd, de bijbehorende code voor in de factuursjablonen is [=Factuur_Koptekst]. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - De mogelijkheid tot het gebruik van variabelen in de factuurtekstvelden ‘Koptekst’ en ‘Algemene tekst op factuur’ toegevoegd. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Er zijn een 9-tal factuurvariabelen toegevoegd voor de aanduiding van een periode; vorige, huidige en volgende maand, kwartaal of jaar. Deze variabelen zijn primair bedoeld voor gebruik in het factuurtekstveld ‘Koptekst’ in factuursjablonen. De periode wordt bepaald op basis van de definitieve factuurdatum. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Het is vanaf deze versie mogelijk om naast zwarte ook gekleurde lijnen aan een factuur-sjabloon toe te voegen. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Het probleem van het in sommige gevallen niet op de juiste positie invoegen van een variabele in een factuur-sjabloon is verholpen. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ het filter voor directe, indirecte of alle werkcodes toegevoegd. |
|
05/06/2015 | Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ bij het invoeren van een reeds bestaande werkcode een waarschuwingsmelding toegevoegd. |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Performance verbetering bij het genereren van conceptfacturen, het wijzigen van het factuursjabloon en het wijzigen van de factuurdatum. | |
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Controle toegevoegd om te voorkomen dat het aantal uren of stuks van een factuurregel 0 (nul) is. Opmerking: Het (uur)tarief en het totaalbedrag van een factuurregel mogen nog wel nul (€ 0,00) zijn. |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Facturen worden vanaf deze versie aangemaakt op basis van een standaard factuursjabloon en niet meer via een kopie van een sjabloon. In de praktijk betekent dit naast een ‘performance verbetering’ dat wijzigingen van een factuusjabloon (onder Beheer facturatie) automatisch van toepassing zijn voor alle nog definitief te maken conceptfacturen die aan het betreffende sjabloon gekoppeld zijn. Opmerking: Het aanbrengen van wijzigingen binnen het sjabloon van een individuele conceptfactuur is vanzelfsprekend ook nog mogelijk. Deze aanpassingen gelden dan net als voorheen alléén voor de betreffende factuur. |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Vanaf deze versie wordt bij het aanmaken van Losse facturen rekening gehouden met een eventueel in de Klantkaart vastgelegde afwijkende (factuur)debiteur (veld: ‘Factuur naar adres van’). Middels een dialoog scherm wordt de keuze geboden de factuur te richten aan de in de Klantkaart vastgelegde ‘afwijkende factuurdebiteur’ of aan de geselecteerde klant zelf. Opmerking: De procedure waarbij eerst de factuurdebiteur gekozen wordt en vervolgens de ‘sub-klanten’ blijft ook ondersteund worden. Er kan vanaf deze versie alleen een keuze gemaakt worden uit ‘sub-klanten’ waarbij in de Klantkaart naar de betreffende factuurdebiteur (veld: ‘Factuur naar adres van’) verwezen wordt. |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Vanaf deze versie kunnen de facturen behalve middels Adobe Reader, in geval van problemen met dit component, ook middels Internet Explorer* geopend worden. PM Record onthoudt met welke van de twee componenten de facturen voor het laatst geopend werden in de Facturatie module en/of in de PM Record (Dashboard of Klantkaart). Opmerking: Deze functionaliteit was sinds de laatste versie van PM Record hierin reeds aanwezig. * Het is hiervoor niet noodzakelijk dat Internet Explorer als de default webbrowser aangemerkt is. |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.13) - Uitgebreid met de opties voor het werken met ‘Sub-artikelen’ en ‘Sub-werkcodes’. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - De mogelijkheid toegevoegd om binnen de details (= de uren- en artikelenregistraties) van het onderdeel ‘Factureren’ naar een volgende en vorige klant te navigeren zonder eerst terug te hoeven gaan naar het overzichtsscherm. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Het probleem van het niet direct selecteren van het tabblad Uren of Artikelen in het onderdeel ‘Factureren’ verholpen. Dit probleem deed zich voor op sommige Terminal Servers. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Verdere performance verbetering welke het openen de schermen ‘Conceptfacturen’ en ‘Facturen’ versneld. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Het in sommige gevallen voorkomende ‘out of memory’ probleem bij het openen van het onderdeel Facturen en/of Conceptfacturen verholpen. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Het probleem van het wegvallen van de logo’s en andere image bestanden (‘plaatjes’) uit de Outlook e-mails verholpen. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - De in sommige configuraties voorkomende onmogelijkheid tot het per e-mail verzenden van de facturen vanuit een andere dan de eigen mailbox (‘Afzender e-mail’) verholpen. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Een tweetal overzichten toegevoegd; ‘Omzet per maand’ en ‘Omzet per jaar’. Beide overzichten zijn voorzien van filtermogelijkheden per klant, entiteit en declarant. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - Aan de overzichten ‘Omzet per klant’, ‘Omzet per entiteit’ en ‘Omzet per declarant’ zijn de mogelijkheden tot groepering van de omzet per maand of per kalenderjaar toegevoegd. | |
13/03/2015 | Facturatie (10.01.12) - De mogelijkheid voor het zoeken van klanten op basis van de inhoud van een Vrij veld toegevoegd. | |
12/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.10) - Probleem met het niet kunnen toevoegen van Werkcodes en Artikelen verholpen. | |
10/02/2015 | Overzichten Facturatie (10.01.09) - Het probleem met de te grote overzichten en conceptfacturen, waardoor deze om ze te kunnen bekijken iedere keer eerst verkleind moesten worden, is verholpen. De previews (=voorbeelden) van deze ‘MS Report Viewer’ rapporten worden voortaan ‘paginabreed’ (‘page width’) opgestart. Wanneer u de grootte vervolgens zelf aanpast, bijvoorbeeld naar 75%, dan zal de applicatie dit, zolang u de facturatie module niet afsluit, onthouden en alle volgende rapporten direct met een grootte van 75% openen. | |
10/02/2015 | Overzichten Facturatie (10.01.09)- 3-tal overzichten toegevoegd; ‘Omzet per klant’, ‘Omzet per entiteit’ en ‘Omzet per declarant’. Filteropties: Vanaf tot en met factuurdatum, factuurstatus, klant, entiteit en declarant. | |
10/02/2015 | Overzichten Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om in het overzicht 'Registraties' zelf het maximum aantal op te roepen registraties te bepalen. Standaard zijn dit er 5000. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om in het geval van Btw-verlegd afwijkende omzetgrootboeknummers vast te leggen per werkcode, artikel en/of werkcodegroep. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Tariefafspraken voor afwijkende tarieven per klant of groep(en) van klanten toegevoegd. Deze optie is in te richten voor zowel een tarifering per persoon als per werkcode, ook is het mogelijk om afwijkende tarieven voor artikelen vast te leggen. Hiërarchische verwerking; afwijkend tarief per klant, indien niet aanwezig afwijkend tarief per Tariefgroep, indien niet aanwezig standaard tarief. Opmerking: De optie Tariefafspraken werkt in combinatie met versie 10.01.08 en hoger van de module Urenregistratie. |
|
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Hiërarchische verwerking van de toekenning van de omzetgrootboeknummers gewijzigd; in eerste instantie wordt er gezocht naar een afwijkend omzetgrootboeknummer per werkcode of artikel, indien deze niet aanwezig is wordt het omzetgrootboeknummer van de (werkcode)groep gehanteerd en indien deze niet aanwezig is dan wordt het algemene omzetgrootboeknummer gehanteerd. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Het aantal posities van de omzet-, btw- en debiteurgrootboeknummers conform het RGS vergroot naar 12 posities. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Technische en optische aanpassing van enkele schermen ter vergroting van de overzichtelijkheid en het daarmee samenhangende intuïtievere gebruik. Het betreft de schermen ‘BTW-tarieven’, ‘Opslag en korting omzetrekeningen’, ‘Werkcodes’, ‘Werkcodegroepen’ en ‘Artikelen’. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Volgorde van de opties onder ‘Beheer stamgegevens’ aangepast. | |
10/02/2015 | Beheer Facturatie (10.01.09) - Bij de Factuursjablonen rechter muisknop opties toegevoegd om los van elkaar het lettertype (‘font’) van de kolomkoppen en/of de factuurregels te wijzigen. De font wijzigingen werken door in alle kolommen, zowel in de getoonde als in de verborgen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Performance verbetering, dit houdt in dat informatie in diverse schermen sneller getoond zal worden. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Filter op (managers) accordering toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alléén geaccordeerde registraties te factureren. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Filter voor vanaf bedrag toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alléén de klanten met een bepaald totaalbedrag (OHW) aan te factureren uren en artikelen te tonen. De andere filters in dit scherm zijn van invloed op de totaalbedragen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Filter voor werkcode en/of werkcode range toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen één of een range van werkcodes te tonen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Filter voor artikel en/of artikel range toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen één of een range van artikelen te tonen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Filter voor afdeling toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen de uren- en artikelenregistraties van de medewerkers die aan een bepaalde afdeling gekoppeld zijn te tonen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Het filter op Werkcodegroep heeft nu naast de Werkcodes tevens betrekking op de Artikelen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Waarschuwing toegevoegd wanneer een gebruiker het scherm ‘Factureren’ afsluit terwijl er registraties aangevinkt zijn om te gaan factureren en/of af te boeken. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Navigatie tussen verschillende (concept)facturen toegevoegd; pijltje rechts (volgende) en pijltje naar links (vorige) factuur. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om van meerdere (concept)facturen tegelijk de facturen, de specificaties of beide in één keer af te drukken. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Printen van de grondslag van een factuur toegevoegd. Deze optie biedt tevens de mogelijkheid om achteraf een factuurspecificatie te genereren, ook van ‘Classic’ facturen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Bij het onderdeel ‘Conceptfacturen’ de optie voor het in één keer wijzigen van een factuursjabloon voor meerdere conceptfacturen toegevoegd. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Bij het onderdeel ‘Facturen’ de mogelijkheid toegevoegd om een factuur in één keer in zijn geheel te crediteren. Wanneer de debet factuur een grondslag (geregistreerde uren en artikelen) heeft, zal deze in zijn geheel vrij komen en kunnen de betreffende uren en artikelen opnieuw gefactureerd worden. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Het probleem met het niet verschijnen van de juiste factuurdebiteur (de ‘Factuur naar’ klant) op de facturen verholpen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om Factuurafspraken (Vaste facturen) te kunnen continueren, met andere woorden een bestaande afspraak voor een klant te kunnen kopiëren naar een volgende periode (jaar). | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om Factuurafspraken (Vaste facturen) te kunnen kopiëren, met andere woorden een bestaande afspraak van een klant te kunnen kopiëren naar een andere klant met dezelfde of afwijkende periode, interval, bedragen, werkcodes en artikelen. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om van een of van meerdere Factuurafspraken tegelijk een (tussentijdse) rapportage te genereren. Deze rapportage toont naast de gekoppelde registraties (uren en artikelen) tevens het verschil tussen het totaal gefactureerde bedrag en de waarde van alle gekoppelde registraties. | |
10/02/2015 | Facturatie (10.01.09) - Het probleem dat in sommige gevallen de groepering van de factuurregels op een conceptfactuur wijzigde bij het aanpassen van de conceptfactuur is verholpen. | |
22/12/2014 | Facturatie (10.01.04) - Aan de optie ‘Factureren’ (voorheen Selectiefacturen) is het overzicht ‘Openstaande registraties’ toegevoegd. In dit rapport worden alle openstaande, dus nog te factureren, registraties getoond. Inclusief onder andere de registratiedatum, de werkcode, de toelichting, het (uur)tarief en het totaalbedrag. Opmerking: De filters en selecties in het scherm zijn van invloed op de inhoud van dit overzicht. |
|
22/12/2014 | Facturatie (10.01.04) - Bij de Factuurafspraken in het tabblad ‘Registraties’ het Overzicht ‘Gekoppelde Registraties’ toegevoegd ten behoeve van een analyse van de betreffende afspraak. Dit overzicht kent net als de facturen en de specificaties een instelbare Hoofdgroepering op Werkcodegroep, Boekjaar of geen en een Sub-groepering per Registratie of per Werkcode. De groeperingsniveaus kunnen in het rapportage scherm zelf ingesteld worden. Opmerking: De filters en selecties in het scherm zijn niet van invloed op de inhoud van dit overzicht. |
|
22/12/2014 | Facturatie (10.01.04) - Bij de Factuurafspraken in het tabblad ‘Facturen’ de instellingen voor het aanmaken van extra facturen uitgebreid, onder andere met de mogelijkheid om de nieuwe facturen op basis van een ander factuursjabloon te laten genereren. Door deze aanpassing is tevens het verlengen van in versie 9 (‘Classic’) aangemaakte Vaste facturen eenvoudiger en sneller geworden. | |
22/12/2014 | Facturatie (10.01.04) - Bij de (definitieve) facturen de optie ‘Crediteer’ toegevoegd die het mogelijkheid maakt om in één keer een creditfactuur op basis van een bestaande factuur aan te maken. Middels deze optie wordt een factuur volledig gecrediteerd waarna er, indien gewenst, direct een nieuwe (debet)factuur aangemaakt kan worden. Deze optie werkt voor alle factuursoorten. | |
22/12/2014 | Facturatie (10.01.04) - Aan de optie ‘Factuursjablonen’ een optie toegevoegd voor het al dan niet tonen van een tekst- of afbeeldingsveld. Tevens de voorwaarde ‘Creditfactuur’ ja/nee toegevoegd voor het al dan niet tonen van velden of teksten op een factuur. | |
![]() |
Facturen exporteren ('Export Invoice') |
|
01/07/2021 | Export Facturen (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 | Export Facturen (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8. Geen functionele wijzigingen. |
|
29/11/2018 | PM Record Export Invoice (11.01.01) - Export QuickBooks aangepast - Voor het financiële pakket QuickBooks is de export aangepast en uitgebreid. [pad: PM Record Facturatie > tabblad: Facturatie > Facturen exporteren > QuickBooks] |
|
23/08/2017 | Export Facturen (versie 10.03.04) - Bugfix - In een enkele situatie kon de btw-code van een factuur(regel) ten behoeve van het financiële pakket ontbreken. Dit probleem is verholpen. NB De door het boekhoudpakket verlangde btw-codes kunnen worden vastgelegd in de Facturatie module, tabblad ‘Beheer facturatie’, optie ‘Btw-tarieven’. |
|
18/05/2017 | Export Facturen (versie 10.03.03) - Technische aanpassingen t.b.v. Exact Globe en Accountview - Voor de exports naar Exact Globe en Accountview zijn er enkele details aangepast als gevolg van wijzigingen in deze pakketten. In de regel hoeft u zelf niets aan te passen en zult u ook bij het exporteren en importeren niets merken van deze aanpassingen. |
|
08/03/2017 | Export Facturen (versie 10.03.02) - Vanaf deze versie is bij het exporteren van facturen verplicht om een entiteit te kiezen. Dit ter voorkoming van dubbele factuurnummers.
Voor de nieuwe versie van Exact Globe zijn er twee extra uitvoervelden toegevoegd. |
|
24/07/2015 | Facturatie (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd. [pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen exporteren] |
|
13/04/2015 | Facturatie (10.01.05) - Technisch probleem met het exportbestand naar Exact Online verholpen. | |
![]() |
Urenregistratie ('Time') |
|
01/07/2021 | Urenregistratie (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 | Urenregistratie (13.01.01) - Bugfix - Wanneer een registratie (automatisch) gekoppeld werd aan een factuurafspraak was niet zichtbaar aan welke afspraak dat was. Hierdoor kon er in het geval van meerdere gelijktijdig lopende factuurafspraken ook niet meer gewisseld worden van afspraak. Dit probleem is verholpen. |
|
23/10/2019 | Urenregistratie (12.01.02) - Bugfix - Probleem met het in bepaalde situaties niet kunnen genereren van enkele overzichten verholpen. |
|
10/07/2019 | PM Urenregistratie (12.01.01) - Uitbreiding mogelijkheden rapportages - De rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn uitgebreid met totaaltellingen, zowel horizontaal als verticaal. |
|
10/07/2019 | PM Urenregistratie (12.01.01) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Op basis van de rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn soortgelijke rapportages toegevoegd per kwartaal en per jaar. |
|
20/03/2019 | PM Record Time (11.01.03) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Rapportages ‘Maandproductie per medewerker’ en ‘Maandproductie per klant’ toegevoegd. Beide rapporten worden in Excel opgemaakt zodat er ook eenvoudig eigen filters, formules en tellingen kunnen worden toegevoegd. U bepaalt zelf per rapport of u hierin de geregistreerde Uren, de geregistreerde Artikelen, de Aantallen en/of de gegenereerde Omzet wilt opnemen. Indien er uitsluitend voor uren óf uitsluitend voor artikelen gekozen wordt kan ook de optie ‘Totaliseren’ geselecteerd worden waarmee alleen het totaal aantal geregistreerde uren óf artikelen per medewerker of klant getoond zal worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de rapporten wanneer de gebruiker de autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft. |
|
20/03/2019 | PM Record Time (11.01.03) - Overzichten productiviteit uitgebreid met bedragen - In de productiviteitsoverzichten staan voortaan ook de bij de geregistreerde uren en artikelen behorende bedragen. Hierdoor kunnen snel en eenvoudig de gegenereerde bedragen per kantoor, afdeling of medewerker inzichtelijk gemaakt worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de overzichten wanneer de gebruiker autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft. |
|
20/03/2019 | PM Record Time (11.01.03) - Bugfix - De autorisatie Urenregistratie_Tarief doet weer wat deze moet doen. Zonder deze autorisatie zijn voor een gebruiker, die wél de autorisatie Urenregistratie_Tariefcode heeft, in het registratiescherm de uurtarieven en de artikelprijzen, dus de bedragen, niet meer zichtbaar onder de tariefoptie ‘Eigen keuze’. |
|
23/01/2019 | PM Record Time (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij het accorderen van een week per medewerker in het scherm ‘Beheer accorderingen’. |
|
18/05/2017 | PM Record Time (10.03.11) - Optie Herberekening tarieven en stuksprijzen - Het is vanaf deze versie mogelijk om de uurtarieven en stuksprijzen van registraties met terugwerkende kracht aan te passen. Met andere woorden betekent dit dat op reeds ingevoerde dagregistraties, welke nog niet gefactureerd zijn, achteraf in bulk een nieuw (gewijzigd) tarief kan worden toegepast en dat dit niet meer per registratie handmatig aangepast hoeft te worden. |
|
18/05/2017 | PM Record Time (10.03.11) - Wijziging positie en volgorde icoontjes (opties) - In verband met de toevoeging van de nieuwe optie ‘Herberekening tarieven’ en het verplaatsen van de optie ‘Zoeken naar dagregistraties…’ is de volgorde van enkele icoontjes (opties) in de donkerblauwe bovenbalk gewijzigd.
De nieuwe volgorde is van links naar rechts: ‘Registratieoverzichten (rapporten)’, ‘Productiviteitsoverzichten’, ‘Planningsoverzichten’*, ‘Beheer dagaccorderingen’, ‘Herberekening tarieven’ en ‘Zoeken naar dagregistraties die alsnog aan factuurafspraken dienen te worden gekoppeld…’** |
|
01/12/2016 | PM Record Time (10.03.08) - Diverse technische verbeteringen - Zoals het tonen van de artikelomschrijvingen van artikelen zonder eenheid, juiste weergave van de kleuren en het totaal aantal ingevoerde uren wanneer een medewerker in de loop van een week in dienst treedt, geen melding meer wanneer de eerste urenregistratie een indirecte registratie betreft. |
|
01/12/2016 | PM Record Time (10.03.08) - Tonen van de toelichting - Van de toelichting van een urenregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden, en zolang een registratie niet gefactureerd is wordt de toelichting dan ook in het registratie gedeelte getoond. |
|
19/09/2016 | Urenregistratie (10.03.07) - Bugfix: Registratie van uren - Bij de eerste registratie van een dag verscheen er een foutmelding wanneer niet alle verplichte velden (correct) waren ingevoerd. Dit probleem is verholpen en voortaan verschijnt ook in dit geval de melding waarin wordt aangegeven welk veld of velden geen juiste waarde bevatten waardoor de registratie niet kan worden opgeslagen. |
|
07/07/2016 | Urenregistratie (10.03.05) - Bugfix: Productiviteitsoverzichten – Het probleem dat medewerkers welke later in dienst zijn gekomen dan, of een andere functie hebben gekregen na, de 'vanaf datum' niet getoond werden in de productiviteitsoverzichten is verholpen. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Afwijkende kolomvolgorde - Vanaf deze versie kan de kolomvolgorde in de Dagregistratie niet alleen worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de gebruiker maar kan deze ook worden vastgelegd. De opslag en bewerking van de kolomvolgorde geschiedt onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Nieuwe registraties aanmaken via het toetsenbord - Voor het aanmaken van een nieuwe registratie, zonder gebruik te hoeven maken van de muis, zijn de volgende toets-combinaties aangemaakt: Toetsen 'ALT + N' voor een standaard nieuwe regel, 'ALT + D' voor een nieuwe directe urenregistratie, 'ALT + I' voor een nieuwe indirecte urenregistratie, en 'ALT +A' voor een nieuwe artikelregistratie. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Direct terug naar vandaag - In de Dagregistratie kan er vanaf deze versie met één druk op de knop terug naar 'vandaag' (de op dat moment huidige dag) gesprongen worden. Dit kan ook vanuit een andere week. Deze knop, met het kalender pictogram, bevindt zich rechts van de knop om een week terug te gaan. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Géén automatische koppeling aan een factuurafspraak - In het geval een registratie aan de koppelcriteria van meer dan één factuurafspraak voldoet kan het automatisch koppelen aan een van deze factuurafspraken worden uitgeschakeld. Voordat de gebruiker de betreffende registratie kan vastleggen ('Bewaren') dient bepaald te zijn aan welke factuurafspraak de registratie gekoppeld zal worden. Wanneer er één factuurafspraak is welke aan de koppelcriteria voldoet zal de registratie, net als voorheen, automatisch aan deze factuurafspraak gekoppeld worden. Het niet automatisch koppelen van registraties in het geval van meerdere factuurafspraken kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Standaard aanvangstijd werkdag - Wanneer de uren worden ingevoerd op basis van de begin- en eindtijd kan er vanaf deze versie een standaard begintijd (van de werkdag) worden ingesteld. De aanvangstijd kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Keuze voor directe of indirecte uren in de Timer - De keuze voor directe of indirecte uren is in de Timer naar de linker bovenzijde van het Timer scherm verplaatst aangezien dit in de regel de eerste handeling is. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Bugfix registratiedatum - In het geval een gebruiker vóór het opslaan van een registratie naar de voorgaande of volgende week schakelde werd de betreffende registratie in de verkeerde week opgeslagen. Dit probleem is verholpen. |
|
20/05/2016 | Urenregistratie (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties kon het voorkomen dat enkele registraties niet meer getoond werden in sommige overzichten. Middels deze aanpassingen 'achter de schermen' kan dit niet meer voorkomen. |
|
13/04/2016 | Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - De optie 'PM Timer' was ook toegankelijk zonder licentie voor deze module. Vanaf deze versie is er weer een licentie benodigd. U kunt contact opnemen met onze verkoopafdeling via (010) 451 76 76 voor een gratis tijdelijke licentie voor de 'PM Timer'! Deze tijdelijke licentie is geldig tot en met 30 juni 2016. |
|
13/04/2016 | Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - In sommige situaties was in de module 'Time' de knop 'Day' (Dagregistratie) niet meer toegankelijk, dit probleem is verholpen. |
|
13/04/2016 | Urenregistratie (10.03.03) - Handleiding - De aangepaste handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten). |
|
03/03/2016 | Urenregistratie (10.03.02) Bugfix in Registratieoverzichten - Vanaf versie 10.03.01 van de urenregistratie wordt per registratie ook de afdeling van de medewerker vastgelegd. De rapportages toonden hierdoor oude registraties zonder afdeling niet meer. Dit probleem is in deze versie verholpen. | |
01/03/2016 | Urenregistratie (10.03.01) Productiviteitsoverzichten - Via 'Time' kunt u naar de nieuwe Productiviteitsoverzichten. Deze zijn te openen via het derde pictogram van links in donkerblauwe balk, naast de registratieoverzichten (rapporten). | |
01/03/2016 | Urenregistratie (10.03.01) Diverse aanpassingen - De details van de wijzigingen in deze versie zijn hier in de eerste week van maart 2016 te vinden. Neem eventueel contact op met de afdeling Customer Support via (010) 451 76 76 voor meer informatie. | |
24/07/2015 | Urenregistratie (10.02.05) - Vanaf deze versie is het optioneel mogelijk om de aan een registratie gekoppelde entiteit op basis van de (entiteit van de registrerende) medewerker te laten bepalen. De entiteit van een medewerker kan in de HRM Personeelskaart worden vastgelegd. Zie ook de wijzigingen in PM Record Facturatie. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
24/07/2015 | Urenregistratie (10.02.05) - Nieuwe en gewijzigde autorisatie mogelijkheden.
De autorisatie [Urenregistratie_Beheer] is in combinatie met versie 10 van de urenregistratie en facturatie modules komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een aantal bestaande autorisaties gewijzigd en zijn er enkele nieuwe toegevoegd:
|
|
10/07/2015 | Urenregistratie (10.02.04) - Vanaf deze versie is het optioneel mogelijk om de entiteit van een nieuwe of bestaande registratie te wijzigen. Dit kan overigens alleen in het geval wanneer een registratie nog niet gefactureerd is. De voor deze optie benodigde autorisatie is ‘Beheer Urenregistratie’. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
10/07/2015 | Urenregistratie (10.02.04) - Waarschuwing toegevoegd wanneer bij het afsluiten van de module, of bij het willen toevoegen van een nieuwe registratie, er nog een onvoltooide registratie is. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
10/07/2015 | Urenregistratie (10.02.04) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het uurtarief van een medewerker niet werd opgehaald. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
10/07/2015 | Urenregistratie (10.02.04) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het aantal uren van een subwerkcode van een registratie ook werd toegekend aan een volgende registratie van een (normale) werkcode. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
10/07/2015 | Urenregistratie (10.02.04) - Het in sommige gevallen niet kunnen opstarten van de Timer verholpen. pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie > Timer] |
|
19/05/2015 | Urenregistratie (10.02.03) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het uurtarief van een medewerker niet werd opgehaald. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie] |
|
19/05/2015 | Urenregistratie (10.02.03) - Het in sommige gevallen niet kunnen opstarten van de Timer verholpen. [pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie > Timer] |
|
19/05/2015 | Urenregistratie (10.02.03) - Enkele kleine onvolkomenheden verholpen zoals volgorde van de sortering van het Boekjaar in de Timer, het wegvallen van de werkcode bij het wijzigen van het uurtarief en het openen van een rapport wanneer er dubbel geklikt werd op de verticale schuifbalk.. [pad: PM Record > Time > Day > Timer / PM Record > Time > Overzichten registraties] |
|
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Het zoeken naar klanten op basis van een deel van de naam toegevoegd. Bij deze methode, welke ook in PM Record gehanteerd wordt, wordt er standaard gelijktijdig op een deel van de klantnaam, de zoekcode en het klantnummer gezocht, maar kan er ook op basis van andere criteria zoals de vestigingsplaats gezocht worden. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Het scherm voor het zoeken naar werkcodes op basis van hun omschrijving is aangepast en verbeterd. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Aan de (persoonlijke) Invoerinstellingen de optie toegevoegd om het veld ‘Boekjaar’ van een registratie bij het toevoegen van een nieuwe regel leeg te laten, en dus niet standaard te vullen met het huidige kalenderjaar. Hierdoor dient de invoerder een bewuste keuze van het boekjaar te maken. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Het veld ‘Entiteit’ toegevoegd aan de registraties. Dit veld is in deze versie nog niet toegankelijk en wordt standaard gevuld met de entiteit van de geselecteerde klant. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Uitgebreid met de opties voor het werken met ‘Sub-artikelen’ en ‘Sub-werkcodes’. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Diverse rapportages aangepast in verband met de uitbreiding met sub-werkcodes en sub-artikelen. | |
13/04/2015 | Urenregistratie (10.02.01) - Optische aanpassingen doorgevoerd en kleine onvolkomenheden verholpen. | |
11/03/2015 | Urenregistratie (10.01.10) - De mogelijkheid toegevoegd om ontkoppelde of nog niet eerder gekoppelde uren- en/of artikelenregistraties achteraf aan Factuurafspraken (‘Vaste Facturen’) te koppelen indien deze aan de koppelcriteria (klant, datum, werkcode of artikel en optioneel het boekjaar) voldoen. Lees hier de verkorte handleiding |
|
23/02/2015 | Urenregistratie (10.01.09) - Probleem met het niet toekennen van het juiste afwijkende tarief per medewerker verholpen. | |
10/02/2015 | Urenregistratie (10.01.08) - Geschikt voor (afwijkende) Tariefafspraken. | |
10/02/2015 | Urenregistratie (10.01.08) - De volgorde van de registraties is standaard (weer) chronologisch waarbij de laatst toegevoegde registratie bovenaan staat. | |
10/02/2015 | Urenregistratie (10.01.08) - Wanneer er een (andere) dag geselecteerd wordt dan wordt er niet meer direct een registratie van die betreffende dag geselecteerd. | |
10/02/2015 | Urenregistratie (10.01.08) - De pictogrammen voor de uren- en de artikelenregistraties zijn nu gelijk aan die in de facturatie module; dit betekent een blauw vierkantje voor een urenregistratie en een groen vierkantje voor een artikelregistratie. | |
10/02/2015 | Urenregistratie (10.01.08) - Onopgemaakte variant van het rapport ‘Weekproductie per medewerker naar MS Excel’ toegevoegd. Deze versie zal sneller gegenereerd worden dan de opgemaakte Excel versie. | |
22/12/2014 | Urenregistratie (10.01.06) - Aan het scherm Registraties is de optie toegevoegd om de toelichting per registratie zichtbaar te maken, normaliter zijn deze niet zichtbaar gezien het feit dat de registratieregels hier per werkcode gegroepeerd worden. Deze optie wordt geactiveerd middels het aanvinken van de linker vierkante vinkbox, rechts bovenin het scherm. De registraties, met toelichting, kunnen tevens naar MS-Excel worden geëxporteerd (via het MS-Excel pictogram rechts onderin het scherm). | |
22/12/2014 | Urenregistratie (10.01.06) - De Overzichten zijn uitgebreid met een drietal rapporten: 1) ‘Weekproductie per medewerker’ (MS-Excel), 2) ‘Urenproductie per klant, per werkcode, per periode’ en 3) ‘Urenproductie per werkcode, per periode’. | |
![]() |
Audit Plan |
|
22/06/2022 | PM Record Auditplan (14.03.01) – Verbeterde werking - De werking van het registreren van bestanden is verbeterd. |
|
22/06/2022 | PM Record Auditplan (14.03.01) – Versneld openen - Het openen van het onderliggende relatiedossier is versneld. |
|
22/06/2022 | PM Record Auditplan (14.03.01) – Nieuw rubriekenschema - Er is een nieuw online rubriekenschema beschikbaar: NOW 3.1-WP derdenverklaring 4400N 2021. |
|
23/03/2022 | PM Record AuditPlan (14.02.03) – Nieuwe controlelijsten - Diverse nieuwe lijsten toegevoegd. |
|
23/03/2022 | PM Record AuditPlan (14.02.03) – Werkprogramma’s - Nieuw werkprogramma ‘NOW 1 derdenverklaring(en)’ via de PM Webservices ter download ter beschikking gesteld. |
|
24/01/2022 | PM Record AuditPlan (14.02.02) – Jaarrekening afwikkelen - Er zijn 24 nieuwe afwikkellijsten toegevoegd onder het tabblad jaarrekening afwikkelen. Ook zijn de views van dit scherm gewijzigd. Gegevens uit oude formulieren zijn integraal overgenomen. Download instructies. |
|
13/10/2021 | Audit Plan (14.02.01) - Rubriekenschema's toegevoegd - Er zijn 4 nieuwe rubriekenschema's toegevoegd; Checklist Samenstel Corona, Samenstellingsopdracht B.V. Klein Commercieel, Samenstellingsopdracht BV Klein Fiscale Grondslag, en Samenstellingsopdracht EZ Klein Commercieel. De nieuwe rubriekenschema's kunnen via Rubriekenbeheer, tabblad 'Schema importeren' middels de optie 'PM Webservices' aan Audit Plan worden toevoegd. |
|
01/07/2021 | Audit Plan (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 | Audit Plan (13.01.01) - Bugfix - Fout bij het printen van een rapport verholpen. |
|
29/01/2020 | AuditPlan (12.01.06) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - In het tabblad ‘Documentatie’ kan voortaan middels de rechter muisknop een Word-document o.b.v. een (bestaand) DocMaker-sjabloon gegenereerd, geregistreerd en direct in AuditPlan opgenomen worden. |
|
02/12/2019 | AuditPlan (12.01.04) - Bugfix - Jaarafwikkeling kan weer afgevinkt worden. |
|
02/12/2019 | AuditPlan (12.01.04) - Checklists kopiëren - Checklists kunnen voortaan naar een volgend jaar gekopieerd worden. |
|
23/10/2019 | AuditPlan (12.01.02) - Bugfix - Tekstuele correcties en verbeteringen. |
|
20/03/2019 | PM Record Audit Plan (11.01.04) - Bugfix - Onvolkomenheden bij het inlezen en opslaan van externe werkprogramma's en checklijsten verholpen. |
|
23/01/2019 | PM Record Audit Plan (11.01.02) - Extra bulk handelingen toegevoegd - In het beheer van Audit Plan zijn vanaf deze versie de onderstaande handelingen (ook) in bulk, dus voor meerdere klanten tegelijk, mogelijk; Het verwijderen van werkprogramma’s, het kopiëren van jaren, het toevoegen en/of verwijderen van verantwoordelijken. Tevens is het venster aangepast aan de nieuwe situatie en er zijn enkele voortgangsvenstertjes ingebouwd. Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd om inactieve klanten niet in de klantenlijst te tonen. |
|
29/11/2018 | PM Record Audit Plan (11.01.01) - Nieuwe afwikkellijst toegevoegd - In het tabblad Jaarrekening afwikkelen is de afwikkellijst ‘Cybersecurity Health Check’ toegevoegd. [pad: PM Record Audit Plan > werkprogramma > tabblad: Jaarrekening afwikkelen] |
|
29/11/2018 | PM Record Audit Plan (11.01.01) - Bug fix / fout verholpen - Bug opgelost m.b.t. de weergave van de accorderingsdatum in het jaarrekeningformulier. [pad: PM Record Audit Plan > werkprogramma > tabblad: Jaarrekening afwikkelen] |
|
29/11/2018 | PM Record Audit Plan (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record Audit Plan zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd. [pad: PM Record > Audit Plan] |
|
04/06/2018 | PM Record Audit Plan (10.04.03) - ASCII-controle verwijderd - In de instructieomschrijvingen wordt geen ASCII-controle meer toegepast zodat alle letters en leestekens (ASCII-codes) kunnen worden gebruikt. |
|
04/06/2018 | PM Record Audit Plan (10.04.03) - Diverse aanpassingen - Extra werkzaamheid aan het formulier Afwerkmemorandum toegevoegd, 3 extra vrije velden in het formulier Bespreekpunten toegevoegd, de lijstweergave van de aantekeningen aangevuld met separate tekstblokken. |
|
19/03/2018 | PM Record Audit Plan (10.04.02) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het toevoegen van een jaarselectie, het aanpassen van queries, en de wijze van registreren van documenten gelijk gemaakt aan die in andere modules. |
|
02/02/2018 | PM Record Audit Plan (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen. |
|
29/11/2017 | PM Record Audit Plan (10.03.10) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de module Audit Plan voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl). |
|
23/08/2017 | PM Record Audit Plan (10.03.09) - Nieuw - Audit Plan is uitgebreid met de optie om aan een werkprogramma nieuwe MS-Word documenten te kunnen toevoegen. Hiermee is het voortaan mogelijk om formulieren, brieven en andere documenten direct vanuit Audit Plan te kunnen genereren, registreren en toe te voegen aan het digitale dossier (File) en te koppelen aan het werkprogramma. |
|
23/08/2017 | PM Record Audit Plan (10.03.09) - Bugfixes - Enkele kleine onvolkomenheden zijn in deze versie verholpen. |
|
19/05/2017 | PM Record Audit Plan (10.03.08) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.06) was het in een enkel geval niet mogelijk om Audit Plan op te starten. Deze update verhelpt de eventuele opstartproblemen. |
|
18/05/2017 | PM Record Audit Plan (10.03.06) - Bugfix: Aantekening zonder soort - Wanneer er bij een aantekening niet direct een soort werd geselecteerd werd de betreffende aantekening niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen. |
|
19/09/2016 | Werkprogramma's (10.03.05) - Genereren van nieuwe werkprogramma's - Bij het genereren van een nieuw werkprogramma voor een klant heeft de gebruiker de keuze of de instructies, die vallen onder sub-rubrieken welke als leadsheets zijn aangemerkt, worden meegenomen of niet. |
|
19/09/2016 | Werkprogramma's (10.03.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en aan te passen. Hierdoor kunnen eventueel de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten worden verwijderd en nieuwe worden toegevoegd. |
|
07/07/2016 | Werkprogramma's (10.03.04) - Aantekeningen in separate vensters - De aantekeningen worden vanaf deze versie in separate vensters getoond. Deze vensters (schermen) kunnen naast elkaar open blijven staan. Zelfs als het werkprogramma zelf wordt gesloten. |
|
07/07/2016 | Werkprogramma's (10.03.04) - Bugfix: Audit Plan Selectievenster - Het probleem met het niet juist werken van het filter 'Toon…' in het Audit Plan Selectievenster, bijvoorbeeld toon 'Met openstaande afwikkeling', is verholpen. |
|
07/07/2016 | Werkprogramma's (10.03.04) - Verbetering in Audit Plan Selectievenster - Selectieprocedures in het Audit Plan Selectievenster verbeterd en versneld. |
|
10/07/2015 | Werkprogramma’s (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd. [pad: PM Record > Audit Plan] |
|
11/03/2015 | Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9. | |
![]() |
Balance Base |
|
22/06/2022 | Balance Base (14.03.02) – Update Minox connector - Minox heeft in week 25 een aanpassing gemaakt in haar API waardoor de vorige versie van de Minox Connector niet meer functioneert. Dit is opgelost in de nieuwe Minox Connector. |
|
22/06/2022 | Balance Base (14.03.01) – Nieuwe connector - Er is een nieuwe Connector naar Visma eAccounting toegevoegd. |
|
23/03/2022 | Balance Base (14.02.03) – Bugfix PM Connector SnelStart Online - Openingsbalans werd niet weergegeven op de export. |
|
24/01/2022 | Balance Base (14.02.02) – Bugfix - PM Connector met SnelStart (on premise) voorzien van een extra controle op gebruikersnaam en wachtwoord. |
|
24/01/2022 | Balance Base (14.02.02) – Bugfix saldibalans - Saldibalans toonde geen regels terwijl er wel boekingen in verwerkt waren, opgelost. |
|
24/01/2022 | Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Asperion - Balans werd niet cumulatief geïmporteerd, opgelost. |
|
24/01/2022 | Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Minox - Administraties waarvan geen eigenaar werden niet geïmporteerd, opgelost. |
|
13/10/2021 | Balance Base (14.02.01) - PM Connector Asperion - PM Connector Asperion togevoegd. Middels deze connector kunnen de saldibalansen direct uit het boekhoudpakket Asperion worden ingelezen. |
|
13/10/2021 | Balance Base (14.02.01) - Bugfix PM Connector Exact Online - Beginbalans werd niet meegenomen na update dit is opgelost. |
|
13/10/2021 | Balance Base (14.02.01) - Bugfix foutmelding - Foutmelding opgelost bij dubbelklikken op status 4000 in brugstaat. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - De connector Exact Online ondersteunt vanaf deze versie meerdere accounts per kantoor. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Exact Online-omgeving maken. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - De connector Twinfield ondersteunt vanaf deze versie ‘OpenID authenticatie’. In de praktijk betekent dit samengevat voor u dat er gebruik gemaakt wordt van een veiligere en snellere manier van verbinding maken met Twinfield. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Twinfield-omgeving maken. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector iMUIS Online - Het probleem met het niet meenemen van correctieboekingen in periode 14 is in deze versie verholpen. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart Online - Het probleem met het niet meenemen van de memoriaal boekingen is in deze versie verholpen. |
|
01/07/2021 | Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart (off-line) - De Connector SnelStart voor het ophalen van saldibalansen uit lokale administraties is vernieuwd en werkt hierdoor sneller en stabieler. Het is, uit veiligheidsoverwegingen via deze connector echter niet meer mogelijk om SnelStart online administraties te benaderen. U kunt daarvoor de PM SnelStart Online connector gebruiken, deze neemt ook (eventuele) RGS codes mee. Voor de werking van deze connector is SnelStart versie 12.103.30 of hoger vereist. |
|
15/02/2021 | Balance Base (14.01.01) - RGS update - Balance Base ondersteunt nu ook RGS 3.3 bij automatisch koppelen. |
|
17/09/2020 | Balance Base (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring. |
|
02/06/2020 | Balance Base (12.01.06) - RGS toegevoegd - De koppeling met een rekeningschema op basis van RGS is nu mogelijk tot en met RGS niveau 5. Dit vereenvoudigt het koppelproces in de brugstaat. |
|
02/06/2020 | Balance Base (12.01.06) - PM Connector iMuis Online - Vanaf deze versie is er ook een PM Connector voor iMuis Online. Deze connector is geschikt voor RGS. |
|
02/06/2020 | Balance Base (12.01.06) - PM Connectoren geschikt voor RGS - Met de PM Connectoren voor Exact Online, SnelStart en iMuis Online kan vanaf nu ook op basis van RGS geïmporteerd worden. Daarnaast kunnen de cijfers ook middels een handmatige import van een saldibalans op basis van RGS geïmporteerd worden. |
|
02/06/2020 | Balance Base (12.01.06) - PM Connector Twinfield aangepast - Wanneer binnen Twinfield gebruik gemaakt werd van de vaste activa module konden er foutieve waarden via de PM Connector ingelezen worden. Dit probleem is verholpen. |
|
02/12/2019 | Balance Base (12.01.05) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. |
|
24/10/2019 | Balance Base (12.01.03) - Bugfix - De generieke aanpassing bij het genereren van ReportViewer-rapportages (van 23/10/2019) kon in Balance Base tot een foutmelding leiden. Dit probleem is verholpen. |
|
23/10/2019 | Balance Base (12.01.02) - Bugfixes - Benodigde aanpassingen in enkele PM Connectoren gemaakt. |
|
29/11/2018 | PM Record Balance Base (11.01.01) - Nieuwe PM Connectoren - PM Connectoren voor (=directe koppelingen met) Minox, SnelStart Online en Yuki toegevoegd. In totaal zijn er nu 8 PM Connectoren. [pad: PM Record Balance Base > Wijzig instellingen (FDF) > FDF > PM Connector Minox / SnelStart Online / Yuki] |
|
04/06/2018 | Balance Base (versie 10.04.02) - PM Connector AFAS - De PM Connector AFAS is aangepast aan de laatste software versie van AFAS zodat de cijfers en saldibalansen weer probleemloos zullen worden geïmporteerd. |
|
29/11/2017 | Balance Base (versie 10.03.02) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is Balance Base voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl). |
|
29/11/2017 | Balance Base (versie 10.03.02) - Optische aanpassingen - De vormgeving van de module is op enkele punten aangepast om deze in lijn met de PM Record standaard brengen. |
|
23/08/2017 | Balance Base (versie 10.03.02) In de nieuwe versie van Balance Base zijn de Perioderapportages (maand, kwartaal) uitgebreid en verbeterd. |
|
27/01/2017 | Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe PM Connector - Het aanbod aan connectoren in Balance Base is uitgebreid met de PM Connector King Datadigger. Betreft een standaard FDF in Balance Base met een directe connectie (ODBC!) naar de saldibalans in King, uiteraard na koppeling van de juiste administratie in King vanuit Balance Base. Met de PM Connector King Datadigger is niet langer sprake van bestandsverwerking via ex- en import en worden King-gebruikers voorzien van nadere efficiency! |
|
01/12/2016 | Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe koppelingen - In de nieuwe versie van Balance Base is een uitbreiding doorgevoerd in het aantal koppelingen (met administratieve pakketten) en vanaf deze versie zijn deze koppelingen allemaal betiteld als PM Connector... Toegevoegd zijn:
Met de PM Connector AFAS wordt een Saldibalans (Audit file met PM Connector Snelstart) rechtsreeks ingelezen/opgeslagen in Balance Base en is er niet langer sprake van ex-/import van een bestand. Lees meer... |
|
07/07/2016 | Balance Base (10.02.05) - Bugfix: Foutmelding bij het importeren van een saldibalans – Het probleem met het stoppen van het programma wanneer er op de knop 'Saldibalans importeren' werd geklikt zonder dat er een 'FDF' (= de import parameters) was vastgelegd is verholpen. |
|
14/04/2016 | Balance Base (versie 10.02.04) - Bugfix PM Connector® Exact Online - Na de uitlevering van versie 10.02.03 bleek dat de import van de saldibalans vanuit Exact Online fouten bevatte. Deze optie was derhalve tijdelijk uitgeschakeld. In versie 10.02.04 is het probleem verholpen en is de koppeling met Exact Online via de PM Connector weer beschikbaar. |
|
12/04/2016 | Balance Base (versie 10.02.03) - Introductie van de PM Connector® SnelStart - Indien u voor een administratie gebruik maakt van SnelStart is het vanaf deze versie mogelijk om een Auditfile rechtstreeks in PM Balance Base te importeren. Er hoeft voortaan niet meer eerst handmatig vanuit SnelStart te worden geëxporteerd alvorens er in Balance Base kan worden geïmporteerd. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de al bestaande PM Connector voor Exact Online en de PM Connector voor Twinfield. De PM Connector SnelStart is alleen te gebruiken in combinatie met SnelStart versie 12.12 of hoger. |
|
31/07/2015 | Balance Base (versie 10.02.02) - Wijziging importeren saldibalans uit Exact Online via PM Balance Base In de module PM Balance Base onder ‘Wijzig instellingen (FDF)’ kan voor de koppeling met Exact Online webservices worden gekozen. Hier kunnen dan de inloggegevens worden ingevoerd, waarna de periodegegevens kunnen worden geïmporteerd vanuit Exact Online. Deze methode van inloggen is sinds 1 augustus 2015 niet meer mogelijk. Om veiligheidsredenen heeft Exact besloten voortaan een andere autorisatiemethode te hanteren, waarmee externe toepassingen (zoals PM Balance Base) gegevens kunnen ophalen bij Exact Online. Het gevolg is dat u met de oudere versies van PM Balance Base (tot en met versie 10.01.01) geen gegevens meer kunt ophalen bij Exact Online. De nieuwe methode is een veel gebruikte open source-techniek met de naam ‘Open Authentication’. Met deze techniek worden uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op Exact Online niet meer opgeslagen in PM Balance Base. Iedere gebruiker, die via PM Balance Base periodegegevens uit Exact Online wil importeren, zal eenmalig de vraag krijgen toestemming te geven aan PM Record om verbinding te maken met Exact Online. Tijdens dat proces dient de gebruiker met zijn eigen inloggegevens van Exact Online zich aan te melden. Op die wijze wordt de gebruiker van PM Record via een webservice gekoppeld aan zijn of haar inloggegevens van Exact Online. Daarmee is ook gewaarborgd dat de autorisaties in Exact Online geldig blijven in PM Record. Dat is een belangrijke verbetering. Autorisatiewijzigingen in Exact Online hebben derhalve direct invloed op de koppeling. De koppeling is voortaan uniek per gebruiker van PM Record. |
|
11/03/2015 | Uitbreiding brugschema PM Report/Balance Base - De uitbreiding van het brugschema van Balance Base spitst zich toe op onderstaande (sub)rubrieken en subcodes:
De koppeling van uw grootboekrekeningen aan de nieuwe subcodes werkt alleen in combinatie met PM Report versie 10 omdat daarin ook het brugschema uitgebreid is!! |
|
11/03/2015 | De module is geschikt gemaakt voor versie 10 van PM Record en PM Report. | |
![]() |
DocMaker |
|
22/06/2022 | PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Uitbreiding Mailbronnen - Uitbreiding van de Mailbronnen naar gekoppeld dossierschema. | |
22/06/2022 | PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Verscherpte controle - Bij het creëren van mail-batches is de controle op bestaande relatiedossiers verscherpt. | |
22/06/2022 | PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Formeel of informeel - De keuze om persoonsnamen formeel of informeel weer te geven in documenten is uitgebreid met, naast de afzender, de ‘financieel adviseur’, ‘declarant’, ‘accountant’ en ‘clientbeheerder’. Zie de DocMakerinstellingen in de menu’s van Dossierbeheer en Bestandsregistraties. | |
24/01/2022 | PM DocMaker classic (14.02.02) - Digitale ondertekening VBA project toegevoegd. | |
13/10/2021 | DocMaker (14.02.01) - SBI-code toegevoegd - SBI-code en SBI-code omschrijving zijn toegevoegd als variabele velden in DocMaker en DocMaker 2.0. | |
15/02/2021 | DocMaker 2.0 (14.01.01) - Weergave - Aangepast naar nieuwe huisstijl. | |
17/09/2020 | Gelijktijdig meerdere documenten genereren - Via DocMaker 2.0 is het vanaf deze versie ook mogelijk om in één keer meerdere documenten voor verschillende relaties en/of personen aan te maken. Deze optie vindt u binnen ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Documenten genereren’. | |
17/09/2020 | DocMaker 2.0 (13.01.01) - Meerdere documenten genereren op basis van verjaardagen en voortgang - Binnen DocMaker 2.0 meerdere documenten behalve op basis van een Mailcode voortaan ook op basis van verjaardagen en/of op basis van een werkzaamheid uit de Voortgangsmodule worden aangemaakt. Deze optie vindt u binnen ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Documenten genereren’ onder ‘Mailbronnen’. | 02/12/2019 | DocMaker (11.01.04) - Velden toegevoegd - De velden btw-identificatienummer en personeelscode afzender zijn in deze versie toegevoegd. |
02/12/2019 | DocMaker (11.01.04) - Zoeken op alle relaties - De optie van het moeten ingeven van de eerste letter van de zoekcode kan weer uitgeschakeld worden. Hierdoor kan er weer direct binnen alle relaties van de geselecteerde relatiesoort gezocht wordt. | |
23/10/2019 | DocMaker (10.04.02) - Velden toegevoegd - Enkele velden (variabelen) toegevoegd zoals PersoneelsID en het E-mailadres van de digitale factuur. | |
29/11/2018 | PM Record DocMaker (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record DocMaker zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd. [pad: Microsoft Word > Invoegtoepassing: DocMaker] |
|
02/02/2018 | PM DocMaker (10.04.01) - Inloggen niet meer noodzakelijk - Vanaf deze versie kunt u niet meer inloggen in DocMaker aangezien dit niet meer noodzakelijk is. U dient echter wel in PM Record ingelogd te zijn, of te zijn geweest op de betreffende dag. | |
15/04/2015 | Optie toegevoegd om het ‘eerste letter filter’ uit te kunnen schakelen waardoor alle relaties direct geselecteerd kunnen worden. Opmerking: Het uitschakelen het ‘eerste letter filter’ kan er voor zorgen dat het iets langer duurt voordat de gebruiker de te kiezen relaties in beeld krijgt. |
|
![]() |
Digitaal dossier ('File') |
|
22/06/2022 |
PM Record File (14.03.01) - vanaf deze versie ondersteuning voor UNC-paden - Tot nu toe was het verplicht om het digitaal dossier te koppelen aan een lokale driveletter in de Windows verkenner. Veel kantoren zetten hun digitaal dossier op een netwerklocatie die via een zg. UNC pad te benaderen is. In die gevallen is het koppelen van het UNC pad aan een driveletter een extra actie. Deze actie is sinds deze versie niet meer nodig, zie hier voor details |
|
22/06/2022 |
PM Record File (14.03.01) - Word naar PDF - Optie enkelvoudig word-document naar PDF in dossier. |
|
22/06/2022 |
PM Record File (14.03.01) - Dossierschema gewijzigd - Het verouderde te importeren dossierschema NIVRA-NOvAA' is gewijzigd in 'NBA'. |
|
23/03/2022 |
PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode afgelopen 730 dagen toegevoegd - Om een dossier sneller te laten openen maar toch in de meeste gevallen voldoende bestanden te tonen is de periode ‘afgelopen 730 dagen’ (2 jaar) toegevoegd. De periode wijzigen van ‘Onbeperkt’ naar ‘afgelopen 730 dagen’ of een andere periode kan via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De gekozen periode zal worden onthouden en is ook van toepassing op de dossiers van andere klanten en relaties. |
|
23/03/2022 |
PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode ‘onbeperkt’ wordt weer onthouden - Het niet meer als standaard kunnen laten onthouden van de dossierperiode ‘onbeperkt’ was niet voor alle gebruikers een verbetering. Derhalve hebben we deze aanpassing weer teruggedraaid; de periode ‘onbeperkt’ wordt dus weer onthouden. |
|
23/03/2022 |
PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode standaard niet meer ‘onbeperkt’ - Wanneer een dossier geopend wordt zal de periode van de bestanden die worden opgehaald standaard niet meer ‘onbeperkt’ maar maximaal 2 jaar zijn. Door deze aanpassing zal het dossier veel sneller openen. Wilt u ook eerdere bestanden zien wijzig dan de Periode naar ‘Onbeperkt’ via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De periode ‘onbeperkt’ wordt in tegenstelling tot de andere kortere perioden echter niet meer onthouden. |
|
23/03/2022 |
PM Record File (14.02.03) - Selectie bij nieuwe jaarmappen toevoegen - Bij het toevoegen van nieuwe jaarmappen van een nieuw jaar kan er voortaan gefilterd worden op Dossierschema en kan er aangegeven worden bij welke klanten en relaties de betreffende jaarmap moet worden toegevoegd. U heeft samengevat dezelfde mogelijkheden als bij de optie ‘Jaarmap aanvullen’. |
|
13/10/2021 |
PM Record File (14.02.01) - Post uit af te handelen - Naast Post in is nu ook Post uit af te handelen. Op het dashboard van PM Record bij statistieken is een extra regel toegevoegd met 'Af te handelen post uit', en ‘Af te handelen post’ is gewijzigd in 'Af te handelen post in'. Bij het upgraden naar deze versie 14.02.01 worden eenmalig alle ‘Poststuk uit registraties’ op ‘afgehandeld’ gezet. Voorlopig toont het tabblad Post uit initieel zowel de openstaande als de afgehandelde post registraties. |
|
13/10/2021 |
PM Record File (14.02.01) - Registratie DigiRecord aangepast - Registratie verloopt nu via de multi-factor authenticatie (MFA) van PM Online. |
|
01/07/2021 |
PM Record File (14.01.01) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
17/09/2020 |
PM Record File (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring. |
|
02/06/2020 |
PM Record File (12.01.06) - DocMaker 2.0 geschikt voor e-mail en PDF - DocMaker sjablonen kunnen in deze versie ook gebruikt worden ten behoeve van Outlook e-mails, en kunnen ook direct als PDF-bestand worden opgeslagen. DocMaker 2.0 kan worden opgestart via de knop ‘Genereer document’ rechtsonder in het scherm. Een korte instructie van de mogelijkheden vindt u onder de ‘?-knop’ (Help). |
|
29/01/2020 |
PM Record File (12.01.05) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - Middels de optie ‘Maak Word-document’, rechts onderin het scherm, kan er een nieuw Word-document gegenereerd worden op basis van een (bestaand) DocMaker-sjabloon. |
|
29/01/2020 |
PM Record File (12.01.05) - Datum postregistratie - Bij batchregistraties van bestanden kan voortaan ook de registratiedatum van de inkomende en uitgaande post door de gebruiker worden bepaald op ‘vandaag’ (standaard) of gelijk aan de variabele registratiedatum van het bestand zelf. Hiermee kan de volgorde van de geregistreerde bestanden in het digitale postboek, de tabbladen ‘Post in’ en ‘Post uit’, ook in de werkelijke chronologisch volgorde worden weergegeven. NB: Deze optie vindt u behalve in het dossier ook in de optie ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’. |
|
29/01/2020 |
PM Record File (12.01.05) - Jaarmappen - De jaarmappen worden voortaan op alle plaatsen en het registratiescherm aflopend getoond, dus met het nieuwste jaar bovenaan. |
|
02/12/2019 |
PM Record File (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. |
|
23/10/2019 |
PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Het bronbestand wordt indien gewenst weer verwijderd, bestanden met een apostrof in de bestandsnaam worden voortaan ook herkend, bij het achterelkaar registreren van bestanden kan er voor ieder bestand weer een andere relatie gekozen worden, de volledige mappenstructuur van het nieuwe DigiRecord wordt getoond, en er is een waarschuwing ingebouwd in het geval van te lange bestandspaden en/of -namen (bij totaal >255 posities). |
|
23/10/2019 |
PM Record File (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Bij het middels de rechtermuisknop registreren van bestanden in de ‘treeview’ in File hoeft de relatie voortaan niet meer geselecteerd te worden, deze staat immers al vast. En na het wijzigen van een registratie zijn voortaan ook direct de betreffende velden in het ‘Bestanden’, ‘Post in’ en/of ‘Post uit’ scherm bijgewerkt. |
|
23/10/2019 |
PM Record File (12.01.02) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Net als bij de Bestands- en postregistratie is het bij het registreren van ongeregistreerde bestanden in File voortaan ook mogelijk om de aanmaak- of wijzigingsdatum van bestanden als registratiedatum te kiezen. Hierdoor blijft de chronologische volgorde en daarmee de logische samenhang van de verschillende documenten intact. |
|
10/07/2019 |
PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.01) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Vanaf deze versie is het mogelijk om bij het (batchgewijs) registreren van bestanden in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’ ook te kiezen voor de aanmaak- of wijzigingsdatum van de bestanden. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de registreerde bestanden in PM Record hun oorspronkelijke datum behouden. Standaard wordt de datum van ‘vandaag’ als registratiedatum gebruikt waardoor alle documenten eenzelfde datum krijgen waardoor er in de relatiekaarten geen chronologische volgorde (meer) te zien is. |
|
20/03/2019 |
PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Optionele PM service - Wanneer het door uw kantoor meest gebruikte digitale dossiersjabloon NIET het sjabloon is dat standaard geselecteerd is bij het aanmaken van een nieuwe klant of prospect, dan kunnen wij dat vanaf nu voor u instellen! Neem voor meer informatie contact met onze supportafdeling op. |
|
20/03/2019 |
PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd en tevens zijn er controles op dubbele en 'lege' registraties toegevoegd (per dossier). Zie hiervoor het beheermenu. |
|
20/03/2019 |
PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.04) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd. |
|
30/01/2019 |
PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.03) - Belangrijke Bugfix! - Bug verholpen dat geregistreerde bestanden als niet-geregistreerd aangemerkt konden worden en daardoor meerdere malen geregistreerd konden worden. Wanneer er binnen uw kantoor gebruik gemaakt wordt van deze wijze van het (achteraf) registreren van bestanden dan dient deze nieuwe versie per direct (op alle werkstations) geïnstalleerd te worden! Via de module File kunnen per relatie (klant) via het menu alle overbodige dubbele registraties in één keer verwijderd worden. Neem bij vragen of zeer veel dubbele registraties contact met onze supportafdeling op. |
|
30/01/2019 |
PM Record File (11.01.05) - Bugfix - Probleem verholpen dat reeds uit een dossier verwijderde dubbele registraties zichtbaar bleven in de relatiekaart onder ‘Post in’, ‘Post uit’ en/of ‘Bestanden’. |
|
23/01/2019 |
PM Record File (11.01.04) - Bugfixes - Bugs verholpen bij het plakken van documenten en bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan. |
|
23/01/2019 |
PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan. |
|
29/11/2018 |
PM Record File (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record File zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd. [pad: PM Record > File] |
|
04/06/2018 |
PM Record File (10.04.04) - Bestandsregistraties - De module Bestandsregistraties is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van. |
|
19/03/2018 |
PM Record File (10.04.03) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het sneller opstarten van de module. Bij het registreren van e-mails wordt in het geval van ‘1 relatiematch’ meteen doorgeschakeld naar het registratiescherm. Bij meer dan 1 relatiematch kunt u nog steeds de bij de e-mail behorende relatie selecteren. |
|
02/02/2018 |
PM Record File (10.04.01) - Bestandsregistraties - Venster van de registratie van e-mails gewijzigd en vereenvoudigd, tevens technisch aangepast aan de nieuwe registratiecontrol. |
|
29/11/2017 | PM Record File (10.03.06) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is het dossier voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl). |
|
29/11/2017 | Bestands- en postregistratie (versie 10.03.04) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de optie Bestands- en postregistratie voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl). |
|
29/11/2017 | PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker. * = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl). |
|
23/08/2017 | PM Record File (10.03.05) - Nieuw - Voor de niet in PM Record geregistreerde bestanden is er een nieuw scherm waarin deze ongeregistreerde bestanden in een keer allemaal of een-voor-een alsnog geregistreerd kunnen worden. Het nieuwe scherm wordt geopend middels de knop ‘Zoek ongeregistreerde bestanden’. Deze aanpassing zorgt er ook voor dat het openen van een digitaal dossier van een relatie aanzienlijk sneller zal verlopen, tevens kunnen er geen bestanden meer (onbewust) bij een verkeerde relatie geregistreerd worden. [pad: PM Record > Relatie > File > Zoek ongeregistreerde bestanden] |
|
23/08/2017 | PM Record File (10.03.05) - Bugfix - Enkele onvolkomenheden verholpen, inlaadprocedures en query’s herzien en aangepast ten behoeve van de performance (snelheid). Tevens leidt het dubbelklikken op een schuifbalk (‘scroll bar’) niet meer tot het onbedoeld openen van een bestand. |
|
19/05/2017 | PM Record File (10.03.03) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.02) was het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om bestanden te openen vanuit het digitale dossier. Middels het klikken op de knop ‘Instellingen’ werd dit probleem tijdelijk verholpen. Deze update zorgt voor de definitieve oplossing. |
|
18/05/2017 | PM Record File (10.03.02) - Bestanden binnen een bepaalde periode - Het is vanaf deze versie mogelijk om in het digitale dossier alleen de bestanden van een bepaalde periode tot en met de huidige dag te tonen. Middels het kiezen voor een periode worden niet alle in het dossier aanwezige bestanden ingelezen waardoor de relevante bestanden uit de gekozen periode sneller in het scherm zullen verschijnen. De periode kan per gebruiker worden vastgelegd en gewijzgd middels de knop ‘Instellingen…’ onderin het scherm. In het scherm ‘Persoonlijke instellingen’ bevinden zich ook de opties ‘Toon bestandenlijsten’ en ‘Inclusief of exclusief ongeregistreerde bestanden’.
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende perioden: Deze week, deze maand, dit jaar, afgelopen 31 dagen, afgelopen 90 dagen, afgelopen 365 dagen of onbeperkt (alles).
|
|
18/05/2017 | PM Record File (10.03.02) - Relatie info en statistieken - Aan de donkerblauwe balk aan de bovenzijde van het scherm zijn de opties (icoontjes) ‘Relatie info…’ en ‘Statistieken van dit dossier’ toegevoegd waarmee u direct de betreffende informatie kunt oproepen.
|
|
01/12/2016 | PM Record File (10.02.04) - Tonen van de omschrijving en de toelichting - Van de omschrijving en toelichting van een bestandsregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden. |
|
01/12/2016 | PM Record File (10.02.04) - Wijzigen en beheren van dossierstructuren van prospects - In het dossierbeheer kunnen voortaan ook prospects geselecteerd worden en dus eventueel aan een ander dossierschema gekoppeld worden. |
|
13/04/2016 | Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Het wijzigen van kleine in hoofdletters (of andersom) in bestandsnamen leidde tot een foutmelding, dit probleem is verholpen. |
|
13/04/2016 | Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Bij de registratie van documenten werd er aan de registratiedatum een verkeerd weeknummer gekoppeld, dit probleem is verholpen. |
|
24/07/2015 | Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd. [pad: PM Record > File] |
|
11/03/2015 | Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9. | |
11/03/2015 | Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9. | |
![]() |
Voortgang |
|
24/01/2022 | PM Record Voortgang (14.02.02) – Bugfix - Klanten werden niet direct geladen in de dropdownlijst. | |
01/07/2021 | PM Record Voortgang (14.01.02) - Standaard huidig of vorig jaar - Middels de optie ‘Selecteer standaard… Huidig jaar of Vorig jaar’ kan het standaard gewenste voortgangsjaar worden vastgelegd. Het hier gekozen standaard voorgangsjaar wordt vanaf deze versie ook meegenomen naar de Overzichten. | |
17/09/2020 | PM Record Voortgang (13.01.01) - Extra jaar toegevoegd - In Mijn Voortgang en op andere plaatsen kan overal gekozen worden uit 2 ‘oude’ jaren. In 2020 betekent dit dat gekozen kan worden uit 2018, 2019, 2020 en het toekomstige jaar 2021. | |
29/01/2020 | PM Record Voortgang (12.01.04) - Filters toegevoegd - In het tabblad ‘Achterstallig’, kan voortaan gefilterd worden op het soort werkzaamheid (werkcode). Tevens kan er gekozen worden hoeveel achterstallige voortgangsregels er getoond moeten worden; maximaal 500 (standaard), maximaal 1000 of alle. | |
23/10/2019 | PM Record Voortgang (12.01.02) - Kolommen toegevoegd - Waar mogelijk zijn in de schermen de kolommen ‘Plandatum jaarrekening’ en ‘Plandatum IB’ toegevoegd. | |
23/10/2019 | PM Record Voortgang (12.01.02) - Melding bij meer dan 500 achterstallige deadlines - De eerste 500 achterstallige voortgangsdeadlines worden getoond. U krijgt een melding met een aanbeveling wanneer er meer dan 500 zijn. | |
23/10/2019 | PM Record Voortgang (12.01.02) - Overzicht toegevoegd - Bij de Voortgangsoverzichten is het tabblad ‘Jaaroverzicht klanten’ toegevoegd. Dit en andere overzichten kunnen voortaan razendsnel naar MS-Excel worden gestreamd. | |
23/10/2019 | PM Record Voortgang (12.01.02) - Beheer - In het tabblad ‘Deadlines’ zijn de te kiezen werkzaamheden voortaan gegroepeerd per categorie (werkcodegroep). Hierdoor is direct duidelijk welke werkzaamheden bij elkaar horen. | |
10/07/2019 | PM Voortgang (12.01.01) - Plandatum IB per klant toegevoegd - In deze module is de plandatum voor de aangifte inkomstenbelasting toegevoegd. Via Menu | Beheer Voortgang | Tabblad Voortgangsklanten. Onderop kan men kiezen voor ‘Plandatums voor deze klant’. Naast de plandatum voor de jaarrekening kan men nu dus ook de plandatum voor de IB of andere jaarlijkse belasting toevoegen. | |
10/07/2019 | PM Voortgang (12.01.01) - Extra filtermogelijkheid toegevoegd - De mogelijkheid toegevoegd om in het tabblad ‘Per werkzaamheid’ op (een) klant te kunnen filteren. | |
20/03/2019 | PM Record Voortgang (11.01.03) - Bugfixes - Aanroep van Excel kon systeemfout opleveren in Office 2010 en hoger. Er kon en fout optreden bij het selecteren van afzonderlijke klanten in Voortgangsoverzichten. | |
23/01/2019 | PM Record Voortgang (11.01.02) - Bugfix: Monitor met reeds ingevulde datum uit dienst - Vanaf deze versie is het mogelijk om medewerkers waarbij de datum uit dienst reeds ingevoerd is als ‘Monitor’ te selecteren zolang deze datum in de toekomst ligt. Opmerking: Een datum uit dienst van een medewerker kan (alleen) in de HRM module worden ingevoerd. | |
29/11/2018 | PM Record Voortgang (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record Voortgang zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd. [pad: PM Record > Voortgang] |
|
19/03/2018 | Voortgangscontrole (versie 10.04.03) - Beheer voortgang - In het tabblad ‘Voortgangsklanten’ is het voortaan mogelijk om een jaar vast te zetten. Dit kan met name handig zijn wanneer er bij verschillende klanten zaken moeten worden aangepast welke betrekking hebben op een jaar in het verleden, bijvoorbeeld bij werkzaamheden welke betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekening. | |
02/02/2018 | Voortgangscontrole (versie 10.04.01) - Technische aanpassingen Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen. | |
29/11/2017 | Voortgangscontrole (versie 10.03.03) - Extra selectiebladen - Het scherm van de Voortgangsmodule is uitgebreid met de tabbladen ‘Per uitvoerder’ en ‘Per plandatum’. Met de eerste optie kan er een selectie gemaakt op basis van de uitvoerder, het voortgangscontrole-jaar en de uit te voeren werkzaamheid. Middels de keuze ‘Per plandatum’ kan er een overzicht gegenereerd worden van de jaarlijkse activiteiten die gerelateerd zijn aan de plandatum van de jaarrekening. | |
18/05/2017 | Voortgang (versie 10.03.02) - Technische aanpassingen - Diverse aanpassingen zoals het exporteren van het jaaroverzicht naar Excel en updaten van diverse queries. | |
08/03/2017 | Voortgang (versie 10.03.01) - Vanaf deze versie is de keuze opgenomen om inactieve klanten te tonen in de diverse schermen en overzichten. | |
19/09/2016 | Voortgangscontrole (10.02.05) - Werkcodes kunnen slepen - Voor het in het beheer kunnen toevoegen van een werkcode aan de module Voortgang (tabblad 'Werkzaamheden') is het voortaan ook mogelijk deze middels het ingedrukt houden van de linker muisknop te 'slepen'. Ditzelfde voor het toevoegen van werkcodes aan een sjabloon (tabblad 'Voortgangs-sjablonen'). De optie slepen werkt alleen om werkcodes toe te voegen (dus van links naar rechts), voor het verwijderen van een werkcode dient net als voorheen de knop 'Verwijderen' onder in het scherm of achter de rechter muisknop gebruikt te worden. |
|
07/07/2016 | Voortgangscontrole (10.02.04) - Vasthouden van de geselecteerde werkcode en/of klant – Bij het wijzigen van het (boek)jaar in de tabbladen 'Voortgang per Klant' en 'Voortgang per werkzaamheid' wordt voortaan (indien van toepassing) respectievelijk de geselecteerde werkcode en de geselecteerde klant vastgehouden. |
|
07/07/2016 | Voortgangscontrole (10.02.04) - Alle werkzaamheden kunnen verwijderen – Vanaf deze versie is het mogelijk om in het tabblad 'Voortgangs-klanten' in het beheer álle, al dan niet gebruikte, aan een klant gekoppelde voortgangswerkzaamheden ('werkcodes') van een bepaald jaar in één keer te verwijderen. |
|
07/07/2016 | Voortgangscontrole (10.02.04) - Bugfix: Tonen van meerdere dezelfde deadlines – Het probleem met het in sommige gevallen tonen van meerdere dezelfde deadlines in de tabbladen 'Mijn voortgang' en 'Achterstallig' is verholpen. |
|
13/04/2016 | Voortgangscontrole (10.02.03) - Bugfix - In het tabblad 'Mijn Voortgang' werden de deadlines van de 'monitor' niet in alle gevallen getoond, dit probleem is verholpen. |
|
10/07/2015 | Voortgangscontrole (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd. [pad: PM Record > Voortgangscontrole] |
|
11/03/2015 | Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9. | |
![]() |
Onderhoud ('SpecOps') |
|
17/09/2020 | PM Record Onderhoud (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen. |
|
19/03/2018 | PM Record Onderhoud (10.04.02) - Herstelknop - Vanaf PM Record versie 10.04.xx zijn diverse zaken in de database geëncrypt (versleuteld). In een enkel geval kunnen er problemen optreden, deze knop verhelpt de aan de encryptie gerelateerde problemen. |
|
02/02/2018 | PM Record Onderhoud (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen. |
|
01/12/2016 | PM Record Onderhoud (10.02.03) - Werkcodes kunnen wijzigen of verwijderen - Het is voortaan mogelijk om nog nooit gebruikte werkcodes te kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer een werkcode als 'direct' is aangemaakt terwijl het 'indirect' moest zijn. Verder is het mogelijk geworden om de code van een werkcode te wijzigen in een andere code, mits deze andere code nog niet in gebruik is. De 'code' van de werkcode is een alfanumeriek veld dat uit maximaal 5 posities bestaat. |
|
10/07/2015 | PM Record Onderhoud (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd. [[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud] |
|
![]() |
Activa module ('PM Activa') |
|
01/07/2021 | Activa (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. | |
17/09/2020 | Activa (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen. | |
02/06/2020 | Activa module (12.01.02) - Bugfix afschrijvingsmethode - Indien u in PM Activa een actief verkocht dan berekende PM Activa de verkoopwinst zodanig dat er op de dag van verkoop nog afgeschreven werd. Echter op de afschrijfstaat werd deze laatste dag niet meegerekend in het bedrag van de afschrijving voor dat jaar. Het gevolg was dat op basis van de bedragen op de afschrijfstaat nooit tot het bedrag van de verkoopwinst kon komen op de afschrijfstaat. | |
01/03/2016 | Activa module (09.01.07) - Bugfix afschrijvingsmethode - De afschrijvingsmethode op basis van tussentijdse boekwaarde begin boekjaar bevatte een bug. Deze is in deze versie opgelost. De wijze waarop bij deze methode gerekend wordt is nu als volgt: Er wordt aangenomen dat de eerdere afschrijvingen lineair hebben plaatsgevonden. De aanschafdatum wordt berekend op basis van de boekwaarde en afschrijving in de boekperiode die als basis wordt gebruikt. Vanuit de begindatum wordt de einddatum berekend. Vervolgens worden in de afschrijvingsstaten alleen de toekomstige termijnen, vanaf de datum die in stap 4 is vastgelegd, getoond. |
|
![]() |
PM Office Integration |
|
13/10/2021 | Office integration (14.01.02) - Bugfixes - Diverse bugs opgelost bij het zoeken en selecteren van relaties en wijzigen van document eigenschappen. |
|
01/07/2021 | PM Office Integration (14.01.03) - Controleren of Office Integration is bijgewerkt - Sinds versie 14 is het icoon van Office Integration vernieuwd. Het icoon is afgeleid van het blauw-oranje PM logo met daaronder de tekst ‘Registreer e-mail/document/werkmap’ en daaronder ‘PM Software’. Wanneer er bij u ná de update nog een groen icoon met de letters ‘DM’ of een grijs icoon met de letters ‘OI’ staat in Word, Excel of Outlook dan beschikt u niet over nieuwste versie! Volg nogmaals nauwkeurig de te nemen stappen om Office Integration bij te werken. Update procedure: In de Basismap van PM Record (standaard C:\PM\Basismap) bevindt zich na een update een nieuwe versie van het gezipte bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’. Pak dit gezipte bestand uit (‘extract here’), dubbelklik vervolgens op ‘setup.exe’, kies voor ‘Repair PM Office Integration 2013 - 2019’, klik op ‘Finish’ en tenslotte op ‘Close’. Neem bij vragen contact met onze helpdesk op. |
|
01/07/2021 | PM Office Integration (14.01.03) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. |
|
15/02/2021 | PM Office Integration (14.01.01) - Weergave - Aangepast naar de nieuwe huisstijl. |
|
17/09/2020 | PM Office Integration (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen. |
|
02/06/2020 | PM Office Integration (12.01.07) - Technische update - Indien u gebruik maakt van Office Integration dienen ook alle werkstations bijgewerkt te worden nadat de update van PM Record geïnstalleerd is. |
|
29/01/2020 | PM Office Integration (12.01.06) - Nieuwe versie - Deze update bevat prestatieverbeteringen en opgeloste fouten om Office Integration te verbeteren. Opmerking: PM Office Integration is een invoegtoepassing in Microsoft Office applicaties en dient na een update middels een handmatige actie geïnstalleerd te worden. Actie: Pak het bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’ uit en installeer het middels de ‘setup.exe’. De bestanden bevinden zich in de (PM) Basismap. Voor eventuele assistentie kunt u contact opnemen met onze supportafdeling. |
|
10/07/2019 | PM Office Integration (12.01.01) - Vernieuwde versie - PM Office Integration is technisch aangepast ten behoeve de nieuwe versie van DigiRecord en andere toekomstige PM Online applicaties. Daarnaast zijn er tevens enkele bugs en onvolkomenheden verholpen. |
|
04/06/2018 | PM Office Integration (10.04.04) - Technische aanpassingen - In deze update zijn diverse performance en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Deze update heeft betrekking op PM Office Integration voor Microsoft Office 2013 en 2016. |
|
19/03/2018 | PM Office Integration (10.04.03) - Nieuwe versie en update - Deze update zorgt ervoor dat de interface (de schermen) en de werking van Office Integration ongeacht de Microsoft Office versie overal gelijk is. Daarnaast zijn er enkele technische zaken aangepast zoals het uitschakelen van het in de achtergrond aanmaken van logbestanden. PM Office Integration ondersteunt Microsoft Office 2007, 2010, 2013 en 2016. De PM UpdateManager zorgt er automatisch voor dat de juiste versie van Office Integration geïnstalleerd wordt. |
|
02/02/2018 | PM Office Integration (10.04.01) - Volledig vernieuwde versie (voor Office 2013 en 2016) - De module Office Integration voor het snel opslaan én registreren van e-mails, Word en Excel-bestanden is volledig vernieuwd. De nieuwe versie is voorzien van diverse nieuwe handigheidjes en mogelijkheden, en is daarnaast sneller en stabieler geworden. |
|
![]() |
PM UpdateManager |
|
24/01/2022 | PM UpdateManager (14.02.02) - PM UpdateManager schakelt automatisch de PM TokenManager uit bij het uitvoeren van een update indien dit de enige openstaande PM applicatie is. | |
24/01/2022 | PM UpdateManager (14.02.02) – Bugfix - Foutmelding opgelost indien Office Integratie is verwijderd voordat de UpdateManager is uitgevoerd. | |
01/07/2021 | PM UpdateManager (14.02.06) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen. | |
17/09/2020 | PM UpdateManager (13.01.01) - Controle op versie .NET Framework - De UpdateManager controleert op de aanwezigheid van .NET Framework 4.8. Indien deze niet aanwezig is zal PM Record versie 13 niet geïnstalleerd (kunnen) worden. | |
02/06/2020 | PM UpdateManager (12.01.05) - Database aanpassing - Na het uitvoeren van de update worden er bij het starten van PM Record aanpassingen in de database uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat andere werkstations PM Record niet meer kunnen openen zolang zij niet ook geüpdatet zijn. Werkt u in een Terminal Server omgeving, dan hoeft de update slechts één keer uitgevoerd te worden. Tevens dient .Net Framework 4.8 op alle werkstations (‘clients’) aanwezig te zijn. Dit wordt bijgewerkt middels een automatische update van Windows. Bij een Terminal Server kunnen de updates van Windows soms iets achter te lopen. In PM UpdateManager verschijnt een melding wanneer de .Net Framework-versie lager is dan 4.8. De 4.8 versie dient in dat geval handmatig gedownload en geïnstalleerd te worden. LINK: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 Neem bij vragen over het installeren van Microsoft .NET Framework contact met uw systeembeheerder op. |